Przyczyny korekty sprzedaży
Zdefiniowanie przyczyny korekty sprzedaży jest konieczne przed utworzeniem faktur korygujących sprzedaży za pomocą kreatora korekty sprzedaży. W aplikacji Polish Localization wprowadzone zostały dodatkowo systemowe przyczyny korekt sprzedaży System (Anuluj) oraz System (Ilość), które umożliwiają obsługę standardowych funkcji Koryguj, Anuluj i Utwórz fakturę korygującą z zaksięgowanej faktury sprzedaży. Zdefiniowanie systemowych przyczyn korekt sprzedaży jest konieczne do korzystania z wyżej wymienionych funkcji. Więcej informacji na temat kreatora korekty sprzedaży zamieszczono w artykule Kreator korekty sprzedaży.
Definiowanie przyczyn korekt sprzedaży
Aby zdefiniować przyczynę korekty sprzedaży:
- Wybierz ikonę
, wprowadź Przyczyny korekty sprzedaży, a następnie wybierz powiązane łącze. - Na stronie Przyczyny korekty sprzedaży, w pierwszym wolnym wierszu zdefiniuj nową przyczynę korekty sprzedaży, wypełniając odpowiednio pola.
| Pole | Opis |
|---|---|
| Kod | Wprowadź unikalny kod identyfikujący przyczynę korekty sprzedaży. |
| Opis | Wprowadź opis przyczyny korekty sprzedaży, zgodny z wprowadzonym wcześniej kodem. |
| Typ korekty | Z listy rozwijanej wybierz opcję właściwą dla wprowadzonego wcześniej kodu. Dostępne są następujące opcje: - Ilość - Określa, że dopuszczalna jest zmiana wyłącznie ilości. - Cena jedn. - Określa, że dopuszczalna jest zmiana wyłącznie ceny jednostkowej. - Rabat - Określa, że dopuszczalna jest zmiana wyłącznie wysokości rabatu wiersza. - Stawka VAT - Określa, że dopuszczalna jest zmiana wyłącznie stawki VAT (kodu w polu Tow. grupa księgowa VAT). - Ilość i wartość - Określa, że dopuszczalna jest zmiana jednocześnie ilości, rabatu i ceny jednostkowej; - Anuluj - Powoduje anulowanie faktury sprzedaży w taki sposób, aby zachować czystość obrotów w księgach. Ta opcja przeznaczona jest do korygowania faktur sprzedaży wystawionych pomyłkowo lub tych, które nie zostały jeszcze dostarczone nabywcy. Wybór opcji Anuluj powoduje, że dane na fakturze korygującej są dokładnym odwróceniem danych z korygowanej faktury sprzedaży. System pilnuje, aby daty faktury korygującej sprzedaży były identyczne, jak daty korygowanej faktury sprzedaży. - System (Anuluj) - Określa domyślny typ korekty stosowany podczas użycia funkcji standardowych Koryguj lub Anuluj na zaksięgowanej fakturze sprzedaży. - System (Ilość) - Określa domyślny typ korekty stosowany podczas użycia funkcji standardowej Utwórz fakturę korygującą na zaksięgowanej fakturze sprzedaży. - Tylko korekta niewartościowa - Określa, że dopuszczalna jest tylko korekta danych niewartościowych, czyli takich, po których korekcie wartość faktury się nie zmieni. Nie można równocześnie dokonać korekty wierszy. |
| Kod kosztu dod. | Z listy rozwijanej wybierz wcześniej zdefiniowany kod kosztu dodatkowego, który będzie pomocniczo wykorzystany do zaksięgowania korekty. Pole jest wymagane dla wybranych typów korekty Cena jedn., Ilość i wartość, Rabat. |
| Korekta niewartościowa | Zaznacz pole, jeżeli dla danej przyczyny korekty możliwe jest również równoczesne skorygowanie danych niewartościowych. Dla typu korekty Tylko korekta niewartościowa pole jest automatycznie zaznaczone. |
Tworzenie systemowych przyczyn korekty sprzedaży
Aby zdefiniować systemowe przyczyny korekty sprzedaży:
- Wybierz ikonę , wprowadź Konfiguracja z pomocą, a następnie wybierz powiązane łącze.
- Na stronie Konfiguracja z pomocą wybierz Ustaw przyczyny korekty sprzedaży.
- Wypełnij pola Kod i Opis dla systemowej przyczyny korekty sprzedaży typu Ilość, a następnie wybierz Dalej.
- Zdefiniuj Kod i Opis dla systemowej przyczyny korekty sprzedaży typu Anuluj, a następnie wybierz Dalej.
- Wybierz Zakończ.
Uwaga
Usunięcie systemowych przyczyn korekty sprzedaży jest niemożliwe, można natomiast edytować wartości w polach Kod oraz Opis dla danej przyczyny korekty sprzedaży.