Faktura korygująca sprzedaży
W sytuacji, gdy zachodzi potrzeba skorygowania sprzedaży udokumentowanej fakturą sprzedaży, firmy zwykle wystawiają fakturę korygującą sprzedaży. W ramach Polish Localization zostały dodane ułatwienia w tworzeniu faktur korygujących sprzedaży, m.in.:
typy korekty, przy pomocy których można kontrolować poprawność tworzonych korekt.
możliwość wystawiania jednej faktury korygującej sprzedaży do wielu faktur sprzedaży.
Definiowanie przyczyny korekty sprzedaży
Przed rozpoczęciem korzystania z ułatwień w tworzeniu faktur korygujących sprzedaży konieczne jest zdefiniowanie przynajmniej jednej Przyczyny korekty sprzedaży.
Szczegółowe informacje dotyczące definiowania przyczyn korekty sprzedaży zamieszczono w artykule Przyczyny korekty sprzedaży.
Wystawianie faktury korygującej sprzedaży
Aby wystawić fakturę korygującej sprzedaży z wykorzystaniem ułatwień dostępnych w ramach Polish Localization, należy postępować według następujących kroków.
- Wybierz ikonę
, wprowadź Faktury korygujące sprzedaży, a następnie wybierz powiązane łącze. - Na stronie Faktury korygujące sprzedaży wybierz Nowy.
- W kartotece nowej faktury korygującej sprzedaży przypisz jej numer kolejny.
- Z listy rozwijanej w polu Nr nabywcy (sprzedaż) wybierz nabywcę, dla którego zostały wystawione faktury sprzedaży podlegające skorygowaniu.
- Na skróconej karcie Szczegóły faktury korygującej, z listy rozwijanej w polu Przyczyna korekty wybierz jedną z wcześniej zdefiniowanych przyczyn korekty.
Uwaga
W przypadku użycia funkcji Pobierz wiersze zaksięgowanego dokumentu do wycofania... dozwolonymi przyczynami korekty są tylko te związane z ilością na dokumencie.
- W polu Filtr dat sprzedaży faktury korygującej ustaw filtr ograniczający okres, z jakiego pochodzą faktury sprzedaży przeznaczone do skorygowania.
- Pozostałe pola w nagłówku dokumentu należy wypełnij w sposób standardowy.
- Na wstążce wybierz Przygotuj, Pobierz wiersze zaksięgowanego dokumentu do wycofania.... Pojawi się okno z zaksięgowanymi wierszami sprzedaży. Wybierz wiersze, które będą korygowane, a następnie wybierz OK.
- Skoryguj wiersze zgodnie z polem Przyczyna korekty, które zostało wcześniej wypełnione w nagłówku dokumentu.
Uwaga
W przypadku konieczności zmiany przyczyny korekty sprzedaży już po utworzeniu wierszy sprzedaży, wszystkie Wiersze sprzedaży, a także połączone z nimi wiersze Przed i Po zostaną usunięte.
- Zaksięguj fakturę korygującą sprzedaży w standardowy sposób.
Wystawianie faktury korygującej sprzedaży do dokumentu spoza systemu
W pewnych sytuacjach może zaistnieć konieczność wystawienia faktury korygującej do dokumentu, który nie jest zaksęgowany w Dynamics 365 Business Central. Wówczas konieczne jest uzupełnienie wymaganych danych w sposób ręczny. Aby to zrobić:
- Wybierz ikonę , wprowadź Faktury korygujące sprzedaży, a następnie wybierz powiązane łącze.
- Na stronie Faktury korygujące sprzedaży wybierz Nowy.
- W kartotece nowej faktury korygującej sprzedaży przypisz jej numer kolejny.
- Z listy rozwijanej w polu Nr nabywcy (sprzedaż) wybierz nabywcę, dla którego zostały wystawione faktury sprzedaży podlegające skorygowaniu.
- Na skróconej karcie Szczegóły faktury korygującej, z listy rozwijanej w polu Przyczyna korekty wybierz jedną z wcześniej zdefiniowanych przyczyn korekty.
- Uzupełnij pozostałe wymagane pola.
- Dodaj wiersz korekty i uzupełnij podstawowe dane.
- Dla każdego wiersza korekty uzupełnij pola Nr faktury korygowanej, Nr KSeF faktury korygowanej (jeśli faktura ma nadany nr KSeF) oraz Data dokumentu faktury korygowanej.
Uwaga
Pola dotyczące danych faktury korygowanej są domyślnie ukryte.
- Zaksięguj fakturę korygującą sprzedaży w standardowy sposób.