Faktura korygująca sprzedaży
W sytuacji, gdy zachodzi potrzeba skorygowania sprzedaży udokumentowanej fakturą sprzedaży, firmy zwykle wystawiają fakturę korygującą sprzedaży. W ramach Polish Localization zostały dodane ułatwienia w tworzeniu faktur korygujących sprzedaży, m.in.:
typy korekty, przy pomocy których można kontrolować poprawność tworzonych korekt.
możliwość wystawiania jednej faktury korygującej sprzedaży do wielu faktur sprzedaży.
Definiowanie przyczyny korekty sprzedaży
Przed rozpoczęciem korzystania z ułatwień w tworzeniu faktur korygujących sprzedaży konieczne jest zdefiniowanie przynajmniej jednej Przyczyny korekty sprzedaży.
Szczegółowe informacje dotyczące definiowania przyczyn korekty sprzedaży zamieszczono w artykule Przyczyny korekty sprzedaży.
Wystawianie faktury korygującej sprzedaży
Aby wystawić fakturę korygującej sprzedaży z wykorzystaniem ułatwień dostępnych w ramach Polish Localization, należy postępować według następujących kroków.
- Wybierz ikonę
, wprowadź Faktury korygujące sprzedaży, a następnie wybierz powiązane łącze. - Na stronie Faktury korygujące sprzedaży wybierz Nowy.
- W kartotece nowej faktury korygującej sprzedaży przypisz jej numer kolejny.
- Z listy rozwijanej w polu Nr nabywcy (sprzedaż) wybierz nabywcę, dla którego zostały wystawione faktury sprzedaży podlegające skorygowaniu.
- Na skróconej karcie Szczegóły faktury korygującej, z listy rozwijanej w polu Przyczyna korekty wybierz jedną z wcześniej zdefiniowanych przyczyn korekty.
Uwaga
W przypadku użycia funkcji Pobierz wiersze zaksięgowanego dokumentu do wycofania... dozwolonymi przyczynami korekty są tylko te związane z ilością na dokumencie.
- W polu Filtr dat sprzedaży faktury korygującej ustaw filtr ograniczający okres, z jakiego pochodzą faktury sprzedaży przeznaczone do skorygowania.
- Pozostałe pola w nagłówku dokumentu należy wypełnij w sposób standardowy.
- Na wstążce wybierz Przygotuj, Pobierz wiersze zaksięgowanego dokumentu do wycofania.... Pojawi się okno z zaksięgowanymi wierszami sprzedaży. Wybierz wiersze, które będą korygowane, a następnie wybierz OK.
- Skoryguj wiersze zgodnie z polem Przyczyna korekty, które zostało wcześniej wypełnione w nagłówku dokumentu.
Uwaga
W przypadku konieczności zmiany przyczyny korekty sprzedaży już po utworzeniu wierszy sprzedaży, wszystkie Wiersze sprzedaży, a także połączone z nimi wiersze Przed i Po zostaną usunięte.
- Zaksięguj fakturę korygującą sprzedaży w standardowy sposób.