Rola użytkownika

W ramach aplikacji Electronic Banking Base App dostępny jest specjalny widok użytkownika przeznaczony dla użytkownika bankowości elektronicznej. Widok użytkownika pozwala na sprawne tworzenie i akceptowanie paczek przelewów oraz wyciągów bankowych a także na zarządzanie płatnościami. Z poziomu widoku użytkownika widoczne są nowe dokumenty, dokumenty zawierające błedy i dokumenty oczekujące na akceptację.

W sekcji Szczegółowe informacje zostały wydzielone poniższe obszary i akcje:

Aktywności bankowości elektronicznej

• Paczki przelewów:
  • Nowe paczki przelewów,
  • Nowe paczki przelewów z błędami,
  • Paczki przelewów ocz. na akceptację,
  • Zatwierdzone paczki przelewów,
  • Zatwierdzone paczki przelewów z błędami.
• Wyciągi bankowe:
  • Nowe wyciągi bankowe,
  • Nowe wyciągi bankowe z błędami,
  • Wyciągi bankowe ocz. na akceptację,
  • Zatwierdzone wyciągi bankowe,
  • Zatwierdzone wyciągi bankowe z błędami.

Działania

• Płatności,
• Akceptacje dokumentów,
• Moje zadania użytkownika.

W nagłówku strony Rola użytkownika dostępne są poniższe zakładki:

• Paczki przelewów,
• Wyciągi bankowe,
• Konta bankowe,
• Nabywcy,
• Dostawcy,
• Pracownicy.

Po wybraniu zakładki zostaniesz przeniesiony do listy zawierającej odpowiednie dane.

Definiowanie roli Bankowość elektroniczna

Aby zdefiniować dla użytkownika rolę Bankowość elektroniczna:

1. Wybierz ikonę w prawym górnym rogu widoku głównego użytkownika Dynamics 365 Business Central;
2. Wybierz opcję Moje ustawienia;
3. W polu Rola wybierz Bankowość elektroniczna.

Zobacz też

Więcej informacji na temat widoku głównego użytkownika w Dynamics 365 Business Central