Kreator ustawień bankowości elektronicznej
Korzystanie z aplikacji Electronic Banking Base App wymaga wykonania wszystkich kroków procedury w ramach narzędzia Kreator ustawień bankowości elektronicznej. Przy pomocy kreatora można wybrać użytkownika, który ma pełnić rolę administratora aplikacji, wybrać serię numeracji dokumentów paczek przelewów oraz wyciągów bankowych oraz utworzyć mapowania ID do konta dla istniejących kont bankowych.
Kreator ustawień bankowości elektronicznej został stworzony zgodnie ze standardami wykorzystywanymi w przypadku funkcji Konfiguracja z pomocą w Dynamics 365 Business Central.
Korzystanie z kreatora ustawień bankowości elektronicznej
Aby zdefiniować podstawowe ustawienia i dane przy pomocy funkcji Kreator ustawień bankowości elektronicznej:
Wybierz ikonę
, wprowadź Konfiguracja z pomocą, a następnie kliknij powiązane łącze.Z listy na stronie Konfiguracja z pomocą wybierz Electronic Banking Base App Setup. Wyświetlony zostanie komunikat powitalny kreatora.
Wybierz użytkownika, który ma pełnić rolę administratora aplikacji.
Uwaga
Po powtórnym uruchomieniu kreatora, w polu będzie znajdował się kod pierwszego użytkownika w bazie posiadającego uprawnienia administratora aplikacji Electronic Banking Base App.
Wybierz serie numeracji dla dokumentów:
- Paczka przelewów,
- Archiwalna paczka przelewów,
- Wyciąg bankowy,
- Zaksięgowany wyciąg bankowy.
Uwaga
Po powtórnym uruchomieniu kreatora, w polach będą wprowadzana wartości znajdujące się na stronie Ustawienia bankowości elektronicznej w Electronic Banking Base App.
Jeśli chcesz, aby system utworzył mapowania w tabeli Mapowanie ID do konta dla istniejących kont bankowych, włącz przełącznik Utwórz mapowania ID do konta. Po włączeniu przełącznika pojawi się pole, w którym należy wybrać pole tabeli Konto bankowe, którego wartość będzie traktowana jako identyfikator konta podczas tworzenia mapowań Domyślnie wybranym polem jest pole IBAN.
W następnym kroku jest wyświetlany komunikat końcowy. Po wybraniu przycisku Zakończ w systemie zostaną wprowadzone określone ustawienia.