Tworzenie nabywcy fiskalnego

Aby zarządzać procesami fiskalizacji dla określonego nabywcy, można użyć nowego pola ustawień na stronie Kartoteka nabywcy. Pole umożliwia automatyzację procesu tworzenia dokumentów fiskalnych, księgowania i raportowania oraz zapewnia poprawność i wydajność procesu fiskalizacji.

Tworzenie nabywcy fiskalnego

Poniższa procedura wyjaśnia, jak utworzyć nabywcę fiskalnego w obszarze sprzedaży.

1. Wybierz ikonę , wprowadź Nabywcy, a następnie wybierz odpowiedniego nabywcę.

2. Utwórz nowego nabywcę. Dodatkowe informacje zamieszczono w artykule Rejestracja nowych nabywców.

3. Na skróconej karcie Fakturowanie w polu Typ dokumentu określ typ fiskalizacji, która ma zostać użyty dla wszystkich dokumentów sprzedaży utworzonych dla danego nabywcy. W tym polu można wybrać poniższe opcje:

• Paragon fiskalny - Określa dla zamówienia sprzedaży po jego zaksięgowaniu zostanie utworzony paragon fiskalny.
• Paragon fiskalny z fakturą - Określa, że paragon fiskalny z fakturą do paragonu fiskalnego zostanie utworzony dla zamówienia sprzedaży po jego zaksięgowaniu.

Jeśli pole Typ dokumentu fiskalnego na stronie Kartoteka nabywcy jest puste, dokumenty fiskalne nie zostaną utworzone dla tego nabywcy. Po określeniu typu dokumentu fiskalnego, wartość w polu Ceny z VAT zostanie automatycznie zmieniona na prawda. Spowoduje to skonfigurowanie serii numeracji dla nowo utworzonych dokumentów fiskalnych i dokumentów sprzedaży. Dodatkowe informacje zamieszczono w artykule Konfiguracja fiskalizacji.

4. Po zakończeniu tworzenia nowego nabywcy wybierz przycisk OK.

Nabywca został zarejestrowany, a kartoteka nabywcy jest gotowa do użycia w dokumentach sprzedaży.