Table of Contents

Tworzenie paragonu fiskalnego

Paragony fiskalne pełnią funkcję rejestru transakcji finansowych pomiędzy nabywcą a dostawcą oraz stanowią dowód zawarcia transakcji. Zawierają one takie dane jak data, godzina, przedmiot zakupu, ceny, podatki oraz ewentualne rabaty lub promocje. Jest to dokument kluczowy dla poprawności procesów księgowych, raportowania i celów audytowych.

Tworzenie paragonu fiskalnego z poziomu zamówienia sprzedaży

Poniższa procedura wyjaśnia, jak utworzyć paragon fiskalny dla operacji sprzedaży:

  1. Wybierz ikonę Lightbulb that opens the Tell Me feature, wprowadź Zamówienia sprzedaży, a następnie wybierz powiązane łącze.

  2. Utwórz nowe zamówienie sprzedaży dla odpowiedniego nabywcy detalicznego. Dodatkowe informacje zamieszczono w artykule Sell products with a customer sales order.

  3. Na skróconej karcie Szczegóły faktury wypełnij dane w polu Typ dokumentu fiskalnego, aby określić typ dokumentu, który ma zostać utworzony w procesie fiskalizacji po zaksięgowaniu odpowiedniego zamówienia sprzedaży. Jeśli na stronie kartoteki zamówienia sprzedaży nie określono typu, dokumenty fiskalne nie zostaną utworzone. Dostępne typy dokumentu fiskalnego:

    • Paragon fiskalny - w wyniku wybrania tej opcji akcja Księguj utworzy paragon fiskalny.
    • Paragon fiskalny z fakturą - w wyniku wybrania tej opcji akcja Księguj utworzy paragon fiskalny, a następnie zostanie automatycznie zaksięgowana faktura sprzedaży do tego paragonu.
Uwaga

Proces księgowania faktury sprzedaży do paragonu został opisany w artykule Wystawianie faktur do paragonów fiskalnych

Uwaga

Jeśli typ dokumentu fiskalnego został określony, wartość w polu Ceny z VAT zostanie automatycznie zmieniona na prawda z uwzględnieniem serii numeracji dla nowo utworzonych dokumentów fiskalnych. Dodatkowe informacje zamieszczono w artykule Konfiguracja fiskalizacji.

  1. Wypełnij wiersze sprzedaży.

  2. Zaksięguj zamówienie sprzedaży przy użyciu akcji Księguj. Wybierz jedną z poniższych opcji:

    Typ Opcja Opis
    Paragon fiskalny Wydanie Księguje wydanie zapasów.
    Paragon fiskalny Księguje paragon fiskalny dla wcześniej zaksięgowanych wydań.
    Wydanie i dokument fiskalny Uruchamia kolejno księgowanie wydania i paragonu fiskalnego.
    Paragon fiskalny z fakturą Wydanie Księguje wydanie zapasów.
    Paragon fiskalny z fakturą Księguje paragon fiskalny dla wcześniej zaksięgowanych wydań oraz tworzy fakturę dla paragonu fiskalnego.
    Wydanie paragonu fiskalnego z fakturą Uruchamia kolejno księgowanie wydania z paragonem fiskalnym oraz tworzy fakturę dla paragonu.

Paragon fiskalny lub paragon fiskalny z fakturą zostanie utworzony na podstawie opcji wybranej przy księgowaniu. W rezultacie, system utworzy następujące zapisy:

  • dla paragonu fiskalnego:
    • zapisy VAT,
    • szczegółowe zapisy VAT,
    • zapisy K/G,
    • zapisy księgi nabywców,
    • szczegółowe zapisy księgi nabywców,
    • zapisy wyceny (w przypadku użycia zapasu),
  • dla faktury do paragonu fiskalnego:
    • zapisy VAT,
    • szczegółowe zapisy VAT,
    • zapisy K/G.
Uwaga

W tej dokumentacji omówiono tylko księgowanie paragonu z poziomu zamówienia sprzedaży. Proces uruchamiany z faktury sprzedaży wygląda analogicznie.

Zobacz też

Konfiguracja fiskalizacji Wystawianie faktur do paragonów fiskalnych