Table of Contents

Ewidencja potrącenia indywidualnego

Dla każdego z pracowników możliwe jest wprowadzenie informacji o indywidualnych potrąceniach, które będą uwzględniane w wypłacie wynagrodzenia. Wprowadzanie informacji o potrąceniu indywidualnym jest możliwe na stronie Potrącenia indywidualne.

Dodanie potrącenia komorniczego

W celu dodania pracownikowi potrącenia indywidualnego:

  1. Wybierz ikonę , wprowadź Pracownicy KIP, a następnie kliknij w powiązane łącze.

  2. Wybierz pracownika, któremu wprowadzisz potrącenie komornicze i kliknij na niego lewym przyciskiem myszy aby podświetlić wiersz.

  3. Z belki wybierz akcję Powiązane

  4. Wybierz Dodatki i potrącenia i wskaż Potrącenia indywidualne

  5. Otworzy się strona Lista potrąceń indywidualnych

  6. Z dostępnych akcji na belce wybierz Nowy

  7. Otworzy się Kartoteka potrącenia indyw.. Kartoteka składa się z dwóch skróconych zakładek Ogólne i Płatności.

  8. W skróconej zakładce Ogólne uzupełnij:

    • Nr - wprowadź ręcznie numer lub wybierz aby wskazać numerację z serii numeracji
    • Nr pracownika - Numer pracownika dla którego wprowadzane jest potrącenie indywidualne.
    • Nr beneficjenta - z rozwijanej listy wybierz z wcześniej zdefiniowanych beneficjentów odpowiedniego komornika/beneficjenta. Zobacz jak wprowadzić beneficjenta: Zdefiniowanie kartoteki beneficjenta
    • Typ - z rozwijanej listy wybierz odpowiedni typ potrącenia.
    • Nr dokumentu - numer dokumentu potrącenia indywidualnego
    • Data dokumentu - data dokumentu potrącenia indywidualnego
    • Data wpływu - data wpływu dokumentu potrącenia indywidualnego
    • Kwota długu - w tym polu wprowadza się kwotę zajęcia wynikającą z otrzymanego pisma o zajęcie wierzytelności.
    • Kwota potrącenia - jeśli potrącenie jest kwotowe a nie procentowe, należy wprowadzić wartość potrącenia/
    • % potrącenia - jeśli wartość potrącenia jest ustalona procentowo wprowadza się odpowiedni % potrącenia. % potrącenia jest wpisywany automatycznie po wyborze opcji w polu Typ
    • Kwota potrącona - W tym miejscu będzie wyświetlana informacja ile zostało już potrąconej kwoty z kwoty zadłużenia.
    • Data od - data od kiedy zostanie potrącona kwota z potrącenia indywidualnego
    • Data do - data do kiedy zostanie potrącona kwota z potrącenia indywidualnego. Kwota może pozostać pusta.
    • Priorytet - nazleży wskazać, które z potrąceń tego samego typu ( pole: Typ) będzie potrącone w pierwszej kolejności. Priorytet ustalany jest w kolejności: 1,2,3,4... Priorytet z numerem 1 jest najważniejszy, kolejno 2 itd.
    Uwaga

    Przykład 1

    Pracownik ma dwa potrącenia komornicze.

    • Potrącenie nr POTR_0001, w polu Typ wybrana opcja KOMORNIK. W polu Priorytet wpisana wartość 1
    • Potrącenie nr POTR_0002, w polu Typ wybrana opcja KOMORNIK. W polu Priorytet wpisana wartość 2 W takim przypadku przy wynagrodzeniu pracownika najpierw zostanie potrącona wartość z potrącenia POTR_00001 ponieważ ma ustawiony wyższy numer priorytetu = 1. Jeśli po porąceniu tego potrącenia, nadal pozostanie możliwość dalszych potrąceń, zostanie potrącone kolejne potrącenie POTR_0002 gdyż ma niższy priorytet.
    Uwaga

    Przykład 2

    Pracownik ma dwa potrącenia komornicze.

    • Potrącenie nr POTR_0001, w polu Typ wybrana opcja KOMORNIK. W polu Priorytet wpisana wartość 1, kwota do potrącenia 1000 zł
    • Potrącenie nr POTR_0002, w polu Typ wybrana opcja KOMORNIK. W polu Priorytet wpisana również wartość 1, kwota do potrącenia 500 zł Pracownikowi można potrącić maksymalnie 600 zł, ponieważ na tyle zezwala limit i kwota wolna od potrącenia. W takim przypadku przy wynagrodzeniu pracownika zostanie dokonane potrącenie jednocześnie z obydwu potrąceń. Czyli z potrącenia POTR_0001 zostanie potrącone 300 zł i z potrącenia POTR_0002 zostanie również potrącona wartość 300 zł. Co da łącznie kwotę maksymalną jaką można potrącić u pracownika czyli 600 zł.
    • Stan - pokazuje aktualny stan kartoteki potrącenia indywidualnego. Aby potrącenia mogły być dokonywane z list płac kartoteka musi mieć stan Zatwierdzony.
    • Zamknięte listą nr - jeśli wprowadzone i zatwierdzone zajęcie wierzytelności zostanie uwzględnione przy wyliczeniu listy płac, informacje dotyczące listy płac na której zostało rozliczone zajęcie będą widoczne w polu Zamknięte listą nr.

  9. W skróconej zakładce Płatności uzupełnij pola:

    • Kod konta bank. beneficjenta - z rozwijanej listy wybierz wcześniej dodany do kartoteki beneficjenta numer konta bankowego. Zobacz: Zdefiniowanie kont bankowych beneficjenta

    • Szablon polecenia przelewu - z rozwijanej listy wskaż szablon polecenia przelewu (Szablon zawierający informacje o numerze konta płatnika, z którego będą przekierowane przelewy na konto komornika.)

    • Dziel przelewy wg nr-u dokum. - Pole to należy zaznaczyć aby system rozdzielał przelewy do beneficjenta według numeru dokumentu, na podstawie którego ma być dokonane potrącenie. Czyli w sytuacji gdy np. komornik prowadzi więcej niż jedną sprawę wówczas potrącenie pracownika z każdego zajęcia będzie tworzone jako osobny przelew z osobnym numerem zajęcia. Jeśli natomiast pole to nie będzie zaznaczone wówczas wszystkie zajęcia dla tego komornika zostaną skumulowane w jednym przelewie. Funkcję tą można ustawić również z poziomu tworzenia kartoteki beneficjenta wówczas odnosi się to do ogólnych zasad beneficjenta. Przy zaznaczeniu funkcji w oknie Kartoteka potrącenia indyw. zasada ta będzie uwzględniana tylko na potrąceniach konkretnego pracownika.

    • Wstrzymana - wpisanie jakiegokolwiek znaku, słowa w polu Wstrzymana w skróconej karcie Płatności, oznacza wstrzymanie płatności z tytułu zajęcia komorniczego. Wprowadzenie w tym polu treści NIE" nie spowoduje, że płatność nie będzie wstrzymana. Jakiekolwiek wypełnienie tego pola skutkować będzie, że płatność za wskazane zajęcie nie będzie przeniesiona do wypłaty, do Arkusza płatności dla beneficjentów trafi natomiast do Arkusza wstrzym. płatn. dla beneficjentów. Zatem na liście płac dokona się potrącenie kwoty związanej z zajęciem komorniczym, lecz kwota ta nie będzie przekazana do beneficjenta.

      Zobacz: Arkusza wstrzym. płatn. dla beneficjentów

  10. Z dostępnych na belce akcji wybierz Zmień status, wskaż Zatwierdzony i wybierz OK aby zatwierdzić kartotekę potrącenia indywidualnego.