Deklaracje PPK

Deklaracje zgłoszeniowe PPK -XML

Deklaracje XML tworzą się automatycznie na podstawie wcześniej przeprowadzonego procesu rejestracji pracownika na stronie Deklaracja PPK pracownika lub podczas zatwierdzania umowy z pracownikiem. (Zobacz: Rejestracja uczestnika do PPK)

Po zarejestrowaniu uczetnika do PPK i zatwierdzeniu deklaracji na stronie Deklaracja PPK pracownika, powstaną zapisy na stronach:

  1. Komunikaty PPK - na stronie powstanie komunikat na podstawie którego utworzy się deklaracja xml
  2. Lista deklaracji - na stronie powstanie deklaracja XML

Na stronie Deklaracja PPK pracownika:

  • numer komunikatu jest widoczny w kolumnie Nr komunikatu. Jest to informacja jaki komunikat powiązany jest z daną deklaracją.
  • numer deklaracji XML jest widoczny w kolumnie Nr deklaracji XML.

Zapisanie deklaracji zgłoszeniowej XML do pliku - z poziomu pracownika

W celu zapisania już przygotowanej deklaracji zgłoszeniowej XML do pliku:

  1. Przejdź na stronę Lista deklaracji zgodnie z instrukcją Przejście na stronę Lista deklaracji
  2. Zaznacz kursorem wybraną deklarację zgłoszeniową aby ja podświetlić
  3. Z dostępnych na pasku akcji wybierz akcję Zapisz XML
  4. Wyświetli się okienko z komunikatem Czy chcesz zapisać X deklaracji? (X- oznacza ilość deklaracji). Wskaż przycisk Tak
  5. Wyświetli się okienko **Eksport deklaracji PPK.
  6. W polu Nazwa pliku wpisz nazwę zapisywanego pliku, a po nazwie dodaj .XML. Np. Deklaracja zgłoszeniowa PPK.XML. Wybierz przycisk OK.
  7. Przy zaznaczonej opcji Zapisz komentarze XML będzie możliwość podglądu w dowolnej przeglądarce pliku wraz z zapisanymi komentarzami. Zaznacz jeśli potrzebujesz widzieć komentarze XML.
  8. Zostanie zapisana deklaracja w folderze, który mamy wskazany do zapisywania pobranych z internetu plików.
  9. W kolumnie Liczba wysyłek pojawi się liczba informująca ile wysyłek danej deklaracji XML zostało przygotowanych.

Struktura deklaracji zgłoszeniowej XML

Aby zobaczyć strukturę deklaracji zgłoszeniowej XML do PPK:

  1. Przejdź na stronę Lista deklaracji zgodnie z instrukcją Przejście na stronę Lista deklaracji
  2. Naduś dwukrotnie lewym przyciskiem myszy na wybraną deklarację zgłoszeniową lub wybierz przy polu Nr deklaracji i wskaż Widok
  3. Otworzy się okno Deklaracje z podglądem na strukturę deklaracji zgłoszeniowej.

Zapisanie deklaracji XML - PPK - zbiorczo dla wielu pracowników

Deklaracje można również zapisywać zbiorczo dla wielu pracowników. W tym celu:

  1. Przejdź na widok główny aplikacji.
  2. W sekcji Działania odszukaj PPK
  3. Kliknij w kafelek Niewysłane dekl.zgłoszeniowe PPK
  4. Otworzy się strona Niewysłane dekl. zgłoszeniowe PPK. Znajdują się tu wszystkie deklaracje zgłoszeniowe PPK XML, które nie zostały jeszcze wysłane do pliku XML.
  5. Zaznacz kursorem pierwszą z deklaracji dla której chesz utworzyć plik XML i kliknij na nią lewym przyciskiem myszy, a następnie naduś i trzymaj na klawiaturze przycisk ctrl i z wciśniętym przyciekiem zaznacz lewym przyciskiem myszy kolejne deklaracje.
  6. Po wybraniu już deklaracji z dostępnych na pasku akcji wybierz akcję Zapisz XML
  7. Wyświetli się okienko z komunikatem Czy chcesz zapisać X deklaracji? (X- oznacza ilość deklaracji). Wskaż przycisk Tak
  8. Wyświetli się okienko **Eksport deklaracji PPK.
  9. W polu Nazwa pliku wpisz nazwę zapisywanego pliku, a po nazwie dodaj .XML. Np. Deklaracje zgłoszeniowe PPK.XML. Wybierz przycisk OK.
  10. Przy zaznaczonej opcji Zapisz komentarze XML będzie możliwość podglądu w dowolnej przeglądarce pliku wraz z zapisanymi komentarzami. Zaznacz jeśli potrzebujesz widzieć komentarze XML.
  11. Zostaną zapisane deklaracje w folderze, który mamy wskazany do zapisywania pobranych z internetu plików.
  12. W kolumnie Liczba wysyłek pojawi się liczba informująca ile wysyłek danej deklaracji XML zostało przygotowanych.

Tworzenie deklaracji rozliczeniowych z PPK

Pracodawcy są zobowiązani również do przekazywania instytucjom finansowym informacji o naliczonych składkach na PPK dla każdego pracownika, któremu zostały te składki naliczone. Takie informacje przekazywane są na deklaracjach rozliczeniowych PPK - XML.

W celu utworzenia deklaracji rozliczeniowej PPK

  1. Przejdź na widok główny aplikacji i w sekcji Akcje wybierz PPK i wskaż Twórz rozliczenie. Lub wybierz ikonę , wprowadź Twórz rozliczenie, a następnie kliknij w powiązane łącze.
  2. Otworzy się okienko Twórz rozliczenie PPK
  3. W polu Okres rozliczeniowy wprowadź okres dla którego mają zostać wygenerowane deklaracje rozliczeniowe PPK. Np 01.10.23..31.10.23 - wygeneruje deklaracje rozliczeniowe dla wszystkich list płac ze wskazanego okresu.
  4. W polu Data rozliczenia wskaż dzień rozliczający deklarację PPK.
  5. Wybierz przycisk OK. System utworzy deklaracje rozliczeniowe i wyświetli komunikat o ich liczbie. Wyświetli się również komunikat informujący o wysokości całkowitej kwoty wpłat do PPK.
Porada

Utworzone deklaracje rozliczeniowe PPK należy zapisać do plików XML i kolejno przesłać do instytucji finansowej. Utworzone, nie wysłane rozliczenia PPK znajdują się w oknie Niewysłane dekl. rozliczeniowe PPK (Zobacz: Zapisywanie deklaracji zbiorczo). Z poziomu pracownika wszystkie deklaracje PPK widoczne dą po przejściu na stronę Lista deklaracji.

Deklaracje rozliczeniowe pracowników

Utworzone deklaracje rozliczeniowe pracownika zapisują się na stronie Lista deklaracji. Przejście na stronę oraz znaczenie poszczególnych pól na stronie zostało opisane w nagłówku: Przejście na stronę Lista deklaracji.

Zapisanie deklaracji rozliczeniowej XML do pliku - zbiorczo dla wszystkich pracowników

Wszystkie utworzone deklaracje rozliczeniowe PPK, które nie zostały jeszcze wysłane do instytucji finansowej znajdują się w oknie Niewysłane dekl. rozliczeniowe PPK.

Aby zapisywać deklarację rozliczeniową zbiorczo dla wielu pracowników:

  1. Przejdź na widok główny aplikacji.
  2. W sekcji Działania odszukaj PPK
  3. Kliknij w kafelek Niewysłane dekl.rozliczeniowe PPK
  4. Otworzy się strona Niewysłane dekl. rozliczeniowe PPK. Znajdują się tu wszystkie deklaracje rozliczeniowe PPK XML, które nie zostały jeszcze wysłane do pliku XML.
  5. Zaznacz kursorem pierwszą z deklaracji dla której chesz utworzyć plik XML i kliknij na nią lewym przyciskiem myszy, a następnie naduś i trzymaj na klawiaturze przycisk ctrl i z wciśniętym przyciekiem zaznacz lewym przyciskiem myszy kolejne deklaracje.
  6. Po wybraniu już deklaracji z dostępnych na pasku akcji wybierz akcję Zapisz XML
  7. Wyświetli się okienko z komunikatem Czy chcesz zapisać X deklaracji? (X- oznacza ilość deklaracji). Wskaż przycisk Tak
  8. Wyświetli się okienko **Eksport deklaracji PPK.
  9. W polu Nazwa pliku wpisz nazwę zapisywanego pliku, a po nazwie dodaj .XML. Np. Deklaracje rozliczeniowe PPK.XML. Wybierz przycisk OK.
  10. Przy zaznaczonej opcji Zapisz komentarze XML będzie możliwość podglądu w dowolnej przeglądarce pliku wraz z zapisanymi komentarzami. Zaznacz jeśli potrzebujesz widzieć komentarze XML.
  11. Deklaracje zostaną zapisane w folderze, który mamy wskazany do zapisywania pobranych z internetu plików.
  12. W kolumnie Liczba wysyłek pojawi się liczba informująca ile wysyłek danej deklaracji XML zostało przygotowanych.