Table of Contents

Zapisy uczestnictwa PPK

Po wprowadzeniu deklaracji PPK pracownika można tworzyć wpisy w oknie Zapisy uczestnictwa PPK. Wpis znajdujący się na tej stronie jest traktowany jako zawarcie umowy o prowadzenie PPK. Wpisy mogą być generowane:

  1. Automatycznie przy naliczaniu listy płac
  2. Lub poprzez akcję Aktualizuj zapisy PPK.

Automatyczne utworzenie zapisów PPK – lista płac

Automatyczne tworzenie zapisów w oknie Zapisy uczestnictwa PPK, na podstawie wprowadzonej deklaracji na stronie Deklaracja PPK pracownika odbywa się podczas obliczania listy płac. Zobacz Naliczenia wpłat do PPK na liście płac

Zapisy generują się w trakcie naliczania tej listy płac, której Data wypłaty jest równa bądź późniejsza niż Data początkowa zapisu na stronie Deklaracje PPK pracownika. Data początkowa wyznacza dzień zawarcia umowy o prowadzenia PPK w imieniu danego pracownika.

Porada

Przykład 1

Jeśli Data początkowa na stronie Deklaracje PPK pracownika jest wyznaczona na dzień 10.12.2023, a Data wypłaty listy płac za miesiąc listopad 2023 jest wyznaczona z przesunięciem na dzień 10.12.2023, wówczas w trakcie obliczania tej listy płac automatycznie utworzą się zapisy do PPK.

Przykład 2

Jeśli Data początkowa w oknie Deklaracje PPK pracownika jest wyznaczona na dzień 10.12.2023, a Data wypłaty listy płac za miesiąc listopad 2023 jest wyznaczona z przesunięciem na dzień 08.12.2023, wówczas ta lista płac nie wygeneruje zapisów do PPK. Dopiero lista płac za  miesiąc grudzień 2023, wypłacona w miesiącu styczniu 2024 spowoduje automatyczne utworzenie zapisów PPK.

Przykład 3

Jeśli Data początkowa w oknie Deklaracje PPK pracownika jest wyznaczona na dzień 05.12.2023, a Data wypłaty listy płac za miesiąc listopad 2023 jest wyznaczona z przesunięciem na dzień 08.12.2023, wówczas lista płac wygeneruje zapisy PPK.

Przykład 4

Jeśli Data początkowa w oknie Deklaracje PPK pracownika jest wyznaczona na dzień 05.11.2023, a Data wypłaty listy płac za miesiąc listopad 2023 jest wyznaczona na ostatni dzień miesiąca tj. 30.11.2023, wówczas lista płac wygeneruje zapisy PPK.

Utworzenie zapisów PPK poprzez akcję Aktualizuj zapisy PPK.

W przypadku aktualizacji wpisów poprzez akcję Aktualizuj zapisy PPK będzie możliwość utworzenia wpisu dopiero w momencie, kiedy data robocza systemu będzie taka sama lub późniejsza niż Data początkowa widoczna na stronie Deklaracje PPK pracownika.

Porada

Przykład 1

Pracownik jest zatrudniony od 01.09.2023 r., zdecydował się na uczestnictwo w PPK. Ma  wprowadzoną deklarację o typie Zapisanie. Data początkowa – czyli data do kiedy należy w imieniu pracownika zawrzeć umowę o prowadzenie PPK to 10.12.2023 r. (zgodnie z ustawieniami PPK data zapisu następuje do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym staż pracy pracownika wyniósł 3 miesiące). Data robocza systemu to 16.10.2023 r. W tym przypadku data robocza systemu jest wcześniejsza od Data początkowa zatem nie będzie możliwości utworzenia zapisów PPK.

Przykład 2

Pracownik jest zatrudniony od 01.09.2023 r., zdecydował się na uczestnictwo w PPK. Ma  wprowadzoną deklarację o typie Zapisanie. Data początkowa – czyli data do kiedy należy w imieniu pracownika zawrzeć umowę o prowadzenie PPK to 10.12.2023 r. Data robocza systemu to 15.12.2023 r. W tym przypadku data robocza systemu jest późniejsza od Data początkowa zatem przy naliczaniu listy płac nastąpi automatyczne utworzenie zapisu do PPK lub będzie możliwość zaktualizowania zapisów PPK na stronie Zapisy uczestnictwa PPK.

Aby zaktualizować wpisy poprzez akcję Aktualizuj zapisy PPK:

  1. Upewnij się, że na stronie Deklaracje PPK pracownika pracownik ma utworzony zapis.
  2. Upewnij się, że data robocza systemu jest równa lub późniejsza od Data początkowa zapisu na stronie Deklaracje PPK pracownika
  3. Przejdź na stronę Zapisy uczestnictwa PPK zgodnie z instrukcją Zapisy uczestnictwa PPK
  4. Z dostępnych na pasku akcji wybierz akcję Aktualizuj zapisy PPK
  5. Po wybraniu akcji, wpis w oknie zostanie dodany.
  • W polu Data początkowa zostanie naniesiona ta sama data co na stronie Deklaracje PPK pracownika w polu Data początkowa
  • pojawią się również wartości procentowe składek
  • Wpis  pojawi się ze stanem Zatwierdzony.

Pokaż/ukryj anulowane zapisy uczestnictwa PPK

Na stronie Zapisy uczestnictwa PPK widać tylko aktywne zapisy. Aby zobaczyć również te zapisy, które zostały anulowane:

  1. Przejdź na stronę Zapisy uczestnictwa PPK zgodnie z instrukcją Zapisy uczestnictwa PPK
  2. Z dostępnych na pasku akcji wybierz akcję Pokaż/ukryj anulowane
  3. Na stronie wyświetlą się wszystkie zapisy:
  • Pokaże się teraz aktualny zapis ze stanem Zatwierdzony
  • Stary ukryty zapis o statusie Anulowany.
  • Dodatkowe składki PPK od pracodawcy i pracownika otrzymają stan Zamknięty.