Konfigurowanie umów serwisowych

Przed rozpoczęciem pracy z umowami należy skonfigurować poniżej wymienione ustawienia:

Grupy umów serwisowych, które gromadzą powiązane umowy serwisowe.
Grupy kont umowy serwisowej, które są używane do grupowania kont umowy serwisowej dla faktur serwisu tworzonych dla umów serwisowych. Grupy te przypisuje się do umów serwisowych.
Szablony umów definiujące układy umów, które obejmują najczęściej używane szczegóły umowy serwisowej. Podczas tworzenia ofert umowy serwisowej można użyć szablonów. W tworzonej ofercie umowy pola automatycznie zawierają treść pól szablonu.
Szablony nabywcy pozwalają tworzyć oferty dla kontaktów lub potencjalnych nabywców, którzy nie są zarejestrowani jako nabywcy w Business Central.

Aby skonfigurować grupę umów serwisowych

Wybierz ikonę , wprowadź Grupy umów serwisowych, a następnie wybierz powiązane łącze.
Wypełnij odpowiednio wymagane pola Umieść kursor w polu, aby przeczytać krótki opis.
Wybierz pole Rabat tylko na zlecenia dot. umów jeśli chcesz, aby rabaty umów lub serwisu dotyczyły jedynie zleceń serwisowych umowy, takich jak konserwacja.

Wybierz ikonę , wprowadź Grupy kont umowy serw., a następnie wybierz powiązane łącze.
Utwórz nową grupę kont umowy serwisowej.
Wypełnij pola Kod oraz Opis. Pola te opisują grupę kont serwisowych.
Wypełnij pole Konto umowy bez zaliczki, wybierając numer konta księgi głównej dla konta umowy bez zaliczki.
W polu Konto umowy z zaliczką wybierz numer konta księgi głównej dla konta umowy z zaliczką.

Wybierz ikonę , wprowadź Szablony umów serwisowych, a następnie wybierz powiązane łącze.
Utwórz nowy szablon umowy serwisowej.
W polu Numer wprowadź numer dla szablonu umowy.

Opcjonalnie, jeśli ustawiono serię numeracji dla szablonów umowy na stronie Ustawienia zarz. serwisem, można nacisnąć klawisz Enter, aby przypisać kolejny dostępny numer szablonu umowy. W razie potrzeby wypełnij pozostałe pola.
Na skróconej karcie Faktura wypełnij pola Kod grupy kont umowy serwisowej, Okres faktury i pozostałe. W razie potrzeby wypełnij pozostałe pola.
Wybierz akcję Rabaty serwisowe, aby dodać rabaty dla umowy.

Wybierz ikonę , wprowadź Szablony nabywcy, a następnie wybierz powiązane łącze.
Utwórz nową kartotekę szablonu nabywcy.
Na skróconej karcie Ogólne wprowadź kod oraz opis szablonu nabywcy w polach Kod oraz Opis.
Aby zdefiniować kryteria wyszukiwania, wypełnij pozostałe pola, takie jak Kod kraju/regionu, Kod regionu i Kod języka.
Wypełnij pola Gł. gosp. grupa księgowa i Grupa księgowa nabywcy.