Kreator korekty sprzedaży
W sytuacji, gdy zachodzi potrzeba skorygowania sprzedaży, która wcześniej została udokumentowana fakturą sprzedaży, firmy zwykle wystawiają fakturę korygującą sprzedaży. W ramach aplikacji Polish Localization zostały dodane funkcjonalności ułatwiające tworzenie faktur korygujących sprzedaży, w tym między innymi:
- kreator tworzenia wierszy korekty sprzedaży,
- definiowanie przyczyn korekty sprzedaży i systemowych przyczyn korekty sprzedaży,
- tworzenie wierszy Przed i Po zawierających informacje o wartości sprzedaży przed i po korekcie.
Definiowanie przyczyn korekty sprzedaży
Zdefiniowanie przyczyny korekty sprzedaży jest konieczne przed utworzeniem faktur korygujących sprzedaży za pomocą kreatora korekty sprzedaży. Więcej informacji na temat przyczyn korekty sprzedaży zamieszczono w artykule Przyczyny korekty sprzedaży.
Uwaga
W przypadku konieczności zmiany przyczyny korekty sprzedaży już po utworzeniu wierszy sprzedaży, wszystkie wiersze sprzedaży, a także połączone z nimi wiersze Przed i Po zostaną usunięte.
Tworzenie faktur korygujących sprzedaży przy pomocy kreatora korekty sprzedaży
Aby utworzyć i wystawić fakturę korygującą sprzedaży, korzystając z kreatora korekty sprzedaży w aplikacji Polish Localization:
- Wybierz ikonę
, wprowadź Faktury korygujące sprzedaży, a następnie wybierz powiązane łącze. - Na stronie Faktury korygujące sprzedaży wybierz Nowe.
- W kartotece nowej faktury korygującej sprzedaży przypisz kolejny numer, a potem z listy rozwijanej w polu Nr nabywcy (sprzedaż) wybierz nabywcę, dla którego zostały wystawione faktury sprzedaży podlegające skorygowaniu.
- Na skróconej karcie Szczegóły faktury korygującej z listy rozwijanej w polu Przyczyna korekty wybierz jedną z wcześniej zdefiniowanych przyczyn korekty.
- W polu Filtr dat sprzedaży faktury korygowanej ustaw filtr określający okres, w jakim wystawiono faktury sprzedaży przeznaczone do skorygowania.
- Pozostałe pola w nagłówku dokumentu wypełnij w sposób standardowy.
- Na zakładce Przetwarzanie wybierz Kreator wierszy.
- Na stronie Kreator korekty sprzedaży wybierz Pobierz wiersze faktury w celu korekty.
- Otworzy się strona z wierszami sprzedaży pochodzącymi z faktur sprzedaży wystawionych z datą sprzedaży przypadającą w okresie ograniczonym datami w polu Filtr dat sprzedaży faktury korygowanej dla nabywcy wybranego w polu Nr nabywcy (sprzedaż). Zaznacz w standardowy sposób wszystkie korygowane wiersze sprzedaży, a następnie wybierz OK.
- Na stronie Kreator korekty sprzedaży dla każdego wybranego wcześniej wiersza sprzedaży do korekty, aplikacja utworzyła 2 wiersze: jeden typu Przed i drugi typu Po.
- W każdym wierszu typu Po wprowadź właściwe zmiany, zgodne z wybraną opcją w polu Przyczyna korekty.
- W okienku informacyjnym można sprawdzić podsumowanie wartości przed korektą, po korekcie i różnicę między tymi wartościami.
- Wybierz akcję Utwórz wiersze faktury korygującej.
- Na podstawie wierszy Przed i Po aplikacja tworzy wiersze faktury korygującej sprzedaży.
Przestroga
Nie należy modyfikować wierszy sprzedaży utworzonych automatycznie przez aplikację, aby nie dopuścić do braku spójności pomiędzy danymi w wierszu faktury korygującej sprzedaży a danymi w wierszach typu Przed i Po.
- W sposób standardowy zaksięguj fakturę korygującą sprzedaży.
- W sposób standardowy wydrukuj fakturę korygującą sprzedaży.
Przestroga
Kreator korekty sprzedaży nie jest kompatybilny z funkcjonalnością zleceń. W przypadku korekty faktury sprzedaży utworzonej z poziomu zlecenia, nie należy korzystać z kreatora korekty sprzedaży. Zaleca się, aby korektę wykonać przy pomocy funkcji standardowych dostępnych w Dynamics 365 Business Central.
Lokalizacja w wierszach faktury korygującej sprzedaży
Kreator korekty sprzedaży domyślnie przenosi do wierszy faktury korygującej lokalizację z wierszy faktury korygowanej.
W wierszach faktury korygującej tworzonej przy pomocy kreatora można użyć jednak lokalizacji z nagłówka faktury korygującej sprzedaży.
Aby zastąpić lokalizację z wierszy faktury korygowanej lokalizacją z nagłówka faktury korygującej sprzedaży, należy zaznaczyć pole Użyj lokalizacji z nagłówka faktury korygującej na stronie Ustawienia sprzedaży i należności.
Faktura korygująca bez zmian w wierszach Po
Faktura korygująca sprzedaży powinna zawierać tylko wiersze Po, które zostały zmodyfikowane w wyniku korekty faktury sprzedaży.
Jeśli niektóre wiersze Po nie zawierają żadnych zmian związanych z korektą sprzedaży, tworzenie wierszy faktury korygującej sprzedaży dla tych wierszy domyślnie zakończy się błędem.
Aby pominąć niezmienione wiersze Po podczas tworzenia faktury korygującej sprzedaży w kreatorze, należy wybrać opcję Usuń rekord na stronie Ustawienia sprzedaży i należności w polu Niezmienione wiersze korekty sprzed..
Jeżeli zostanie wybrana opcja Usuń rekord, kreator korekty sprzedaży podczas tworzenia wierszy faktury korygującej sprzedaży, pominie oraz usunie niezmienione wiersze Po oraz powiązane z nimi wiersze Przed. Oznacza to, że faktura korygująca będzie zawierać tylko wiersze Po, które zostały zmodyfikowane w wyniku korekty sprzedaży.
Domyślnie, w przypadku wierszy Po, które nie zostały zmodyfikowane w wyniku korekty sprzedaży pole Niezmienione wiersze korekty sprzed. zawiera wartość Błąd.
Faktura korygująca kurs waluty na dokumencie sprzedaży
W niektórych przypadkach istnieje potrzeba zaksięgowania, faktury korygującej zmieniającej kurs źródłowego dokumentu. W tym celu, należy zdefiniować nową przyczynę korekty z typem Cena. Następnie w dwóch krokach (należy zaksięgować dwie faktury korygujące), z użyciem kreatora faktury korygującej dokonać prawidłowej korekty. Proces należy zrealizować, zgodnie z opisem w sekcji Tworzenie faktur korygujących sprzedaży przy pomocy kreatora korekty sprzedaży dla obu faktur korygujących opisanych poniżej:
- Pierwsza faktura korygująca powinna korygować cenę wszystkich wierszy faktury pierwotnej do zera. Należy pamiętać, aby ustawić prawidłowo kod waluty w nagłówku tworzonej faktury korygującej, wraz z takim samym kursem wymiany jak na źródłowej fakturze. Tak przygotowany dokument, należy zaksięgować w standardowy sposób.
- Następnie należy przygotować drugą fakturę korygującą, która powinna mieć taką samą przyczynę korekty, jak i kod waluty źródłowej faktury. Natomiast kurs wymiany dla dokumentu, należy wprowadzić ręcznie w nagłówku faktury korygującej, ustawiając docelową wartość. Dalej wybierając akcję Kreator wierszy, należy wprowadzić ceny jednostkowe dla wszystkich wierszy z faktury źródłowej. Następnie w standardowy sposób utworzyć wiersze korekty i zaksięgować dokument.