Dodawanie kontaktów do segmentów
Po utworzeniu segmentu i uzupełnieniu podstawowych informacji, można do niego dodać kontakty. Można to zrobić ręcznie, wypełniając ręcznie wiersze na stronie Segment, lecz łatwiejszym i szybszym sposobem jest skorzystanie z akcji Dodaj kontakty.
Aby dodać kontakt do segmentu
- Wybierz ikonę
, wprowadź Segmenty, a następnie wybierz powiązane łącze. - Wybierz segment, a następnie wybierz akcję Dodaj kontakty. Otworzy się strona Dodaj kontakty zadania wsadowego.
- W sekcji Kontakt ustaw filtry, aby określić informacje, według których mają być wybierane kontakty.
Aby wprowadzić dodatkowe filtry, należy powtórzyć tę procedurę dla wszystkich pozostałych sekcji, a następnie wybrać przycisk OK.
Jeżeli kontakty zostały dodane przez pomyłkę, można cofnąć się o jeden krok, wybierając akcję Anuluj.
Aby zaktualizować liczbę kontaktów
Po wybraniu kontaktów w ramach segmentu, można zdecydować, które z nich usunąć, a które zachować. Można ręcznie usunąć kontakty z wierszy na stronie Segment, lecz łatwiejszym i szybszym sposobem jest skorzystanie z akcji Aktualizuj kontakty.
- Otwórz segment.
- Wybierz Kontakty, a następnie wybierz akcję Aktualizuj kontakty. Otworzy się strona Usuwanie kontaktów - aktualizacja.
- W sekcji Kontakt wprowadź filtry, aby określić informacje, według których mają być wybierane kontakty do usunięcia z segmentu.
- W razie potrzeby dodaj dodatkowe filtry, a następnie wybierz przycisk OK.
Segmenty można aktualizować dowolną ilość razy. Jeżeli segment został zaktualizowany przez pomyłkę, wybierz opcję Anuluj, aby cofnąć się o jeden krok.
Aby wyświetlić listę kryteriów segmentu, których użyto, w sekcji Ogólne wybierz pole Liczba operacji kryteriów.
Aby zredukować liczbę kontaktów
Po wybraniu kontaktów w ramach segmentu, może zaistnieć potrzeba usunięcia niektórych z nich. Można ręcznie usunąć kontakty z wierszy na stronie Segment, lecz łatwiejszym i szybszym sposobem jest skorzystanie z akcji Redukuj kontakty, aby określić, które kontakty należy usunąć. Przydatna może być też funkcja Aktualizuj kontakty, która pozwala określić, które kontakty należy zachować.
- Otwórz segment.
- Wybierz Kontakty, a następnie wybierz akcję Redukuj kontakty. Otworzy się strona Usuwanie kontaktów - aktualizacja.
- W sekcji Kontakt wprowadź filtry, aby określić informacje, według których mają być wybierane kontakty do usunięcia z segmentu.
- W razie potrzeby dodaj dodatkowe filtry, a następnie wybierz przycisk OK.
Segment można redukować dowolną ilość razy. Jeżeli segment został zaktualizowany przez pomyłkę, wybierz opcję Anuluj, aby cofnąć się o jeden krok.
Zobacz też
Tworzenie segmentu
Zarządzanie segmentami
Zarządzanie szansami sprzedaży
Praca z Business Central