Księgowanie zleceń serwisowych lub faktur serwisowych
Po utworzeniu zlecenia serwisowego, wypełnieniu wszystkich niezbędnych informacji i dokonaniu zmian, można zaksięgować zlecenie serwisowe. Zlecenie musi zawierać co najmniej jeden wiersz przedmiotu serwisu i jeden wiersz serwisu, zanim będzie można je zaksięgować. Jeśli zlecenie zawiera więcej niż jeden wiersz serwisu, wszystkie wiersze są księgowane jednocześnie.
Jeśli liczba zleceń serwisowych jest duża, można użyć zadania wsadowego do zaksięgowania wszystkich jednocześnie. Zadanie wsadowe można uruchomić z każdego zlecenia serwisowego.
TIP
Aby sprawdzić obecność błędów i brakujących informacji przed zaksięgowaniem dokumentu serwisu, warto zastosować akcję Raport testowy. Jeśli występują błędy, należy je poprawić. Aby zweryfikować poprawkę, można wydrukować nowy raport testowy, a następnie zaksięgować dokument.
Aby zaksięgować zlecenie serwisowe
Wybierz ikonę , wprowadź Zlecenia serwisowe, a następnie wybierz powiązane łącze.
Otwórz odpowiednie zlecenie serwisowe.
Na stronie Zlecenie serwisowe wybierz jedną z poniżej wymienionych akcji.
Akcja Wynik Raport testowy Sprawdza wszystkie części dokumentu i prezentuje wyniki w raporcie. Jeśli w raporcie został wskazany jakiś błąd lub brak informacji, należy to naprawić. Następnie można wydrukować nowy raport testowy. Księguj Księguje zlecenie bez drukowania wydania ani faktury. Księguj i drukuj Księguje zlecenie i drukuje wydanie (jeśli wydajesz zlecenie bez fakturowania go) lub fakturę (jeśli fakturujesz zlecenie). Księguj seryjnie Księguje wiele zleceń serwisowych jednocześnie. Podczas księgowania zlecenia należy wybrać jedną z poniżej wymienionych opcji księgowania zlecenia.
Opcja księgowania Wynik Wydanie Księguje wydanie zapasów. Fakturowanie Fakturuje już wydane zapasy. Wydanie i fakturowanie Fakturuje i wydaje zapasy. Wydanie i zużycie Księguje wydanie i zużycie zlecenia. Aktualizuje odpowiednie ilości w wierszach zlecenia serwisowego i w poprzednio zaksięgowanym dokumencie wydania serwisu.
Można zaksięgować zużycie tylko wtedy, gdy wiersz zawiera ilość, która została wydana, ale nie zafakturowana ani zużyta.
Przy księgowaniu zlecenia zostaną utworzone odpowiadające zapisy księgi i zaksięgowane dokumenty. Odpowiednie pola zostaną zaktualizowane w dokumencie zlecenia serwisowego.
Aby seryjnie księgować zlecenia serwisowe
- Wybierz ikonę , wprowadź Zlecenia serwisowe, a następnie wybierz powiązane łącze.
- Wybierz akcję Księguj seryjnie.
- Aby wybrać konkretne numery zleceń serwisowych lub przedział numerów zleceń do przetworzenia przez zadanie wsadowe, można ustawić filtr.
- Aby uruchomić zadanie wsadowe, wybierz przycisk OK.
Aby zaksięgować fakturę korygującą serwisu
Po utworzeniu i wypełnieniu faktury korygującej serwisu można ją zaksięgować. Jeśli podczas księgowania faktury korygującej znajdują się w niej jakieś błędy lub braki informacji, proces księgowania zostanie przerwany komunikatem o błędzie.
- Wybierz ikonę , wprowadź Faktury korygujące serwisu, a następnie wybierz powiązane łącze.
- Utwórz nową fakturę korygującą serwisu. Wybierz akcję Nowy.
- Wypełnij wymagane pola.
- Wybierz akcję Księguj. Aby wydrukować fakturę korygującą podczas księgowania, wybierz zamiast tego akcję Księguj i drukuj.
- Aby przetestować faktury korygujące przed zaksięgowaniem ich, wybierz Raport testowy. Po uruchomieniu raportu, daty księgowania określone w dokumencie zostaną zweryfikowane.
- Aby zaksięgować kilka faktur korygujących serwisu jednocześnie, uruchom zadanie wsadowe Księgowanie seryjne faktur korygujących serwisu. Opcja ta może być przydatna w przypadku posiadania wielu faktur korygujących wymagających zaksięgowania.
NOTE
Ważne jest, aby wprowadzić wszystkie wymagane informacje do faktur korygujących zanim zostaną one zaksięgowane. W innym przypadku mogą nie zostać zaksięgowane. Gdy zadanie wsadowe zakończy księgowanie, wyświetli się informacja pokazująca jaka liczba faktur korygujących serwisu została zaksięgowana.
Aby zaksięgować zużycie ze zlecenia serwisowego
W poniższej procedurze opisano, jak zaksięgować zapasy, godziny zasobu i poniesiony koszt dla konkretnej operacji serwisowej, za które nie zostanie obciążony nabywca. Warto zauważyć, że można zaksięgować zapasy, godziny i koszty jedynie dla zaksięgowanego wydania niemającego zaksięgowanych faktur ani zużycia.
Wybierz ikonę , wprowadź Zlecenia serwisowe, a następnie wybierz powiązane łącze.
Otwórz zlecenie serwisowe, dla którego chcesz zaksięgować zużycie.
Wybierz przedmiot serwisu. Wybierz akcję Wiersze serwisu.
Znajdź wymagane zapisy i określ ilości, dla których zaksięgujesz zużycie, w polu Ilość do zużycia. Ilość ta nie może być większa niż ilość już wydana i ilość pozostała, ale niezafakturowana po częściowym zafakturowaniu tego wydania.
NOTE
Aby zarejestrować zużycie w odniesieniu do zlecenia, wypełnij pola Numer zlecenia, Numer zadania zlecenia i Typ wiersza zlecenia w wierszu serwisu.
Wybierz wiersze do zaksięgowania, a następnie wybierz akcję Księguj. Zostanie otwarta strona. Wybierz na niej Wydanie i zużycie.
W zależności od wartości w polu Ilość do zużycia, serwis zostanie zaksięgowany częściowo lub całkowicie, a także utworzone zostaną odpowiednie zapisy księgi. Ponadto, wcześniej zaksięgowane dokumenty wydania serwisu zostaną chronologicznie zaktualizowane zużytymi ilościami. Odpowiednie ilości zostaną zaktualizowane w wierszach serwisu zamówienia.
Aby zaksięgować wydania ze zleceń serwisowych
Po określeniu szczegółów usługi można skorygować i zaksięgować ilości zużytych zapasów, spędzonego czasu i poniesionych kosztów. W rezultacie, Business Central wprowadzi potrzebne zmiany, aby odzwierciedlić nowy stan magazynu i aktualny stan przetwarzania wybranych zleceń.
W poniższej procedurze opisano, jak zaksięgować wydanie zapasów wiersza serwisu w lokalizacjach nieprzystosowanych do obsługi magazynowej.
Wybierz ikonę , wprowadź Zlecenie serwisowe, a następnie wybierz powiązane łącze. 2. na stronie wybranego zlecenia serwisowego wybierz Akcje, Zlecenie, Wiersze serwisu.
Na stronie Wiersze serwisu znajdź wymagane zapisy i określ ilość do zaksięgowania w polu Ilość do wydania.
NOTE
Wartość ilości do wydania zależy od tego, czy księgowanie wydania ma być pełne, czy częściowe. Jeżeli wydanie ma być pełne, wartości w polach Ilość do wydania i Ilość muszą być równe. Gdy księgowane jest wydanie częściowe, należy określić ilość, która ma zostać wydana początkowo. Jeśli już wcześniej wydano część serwisu na zamówienie, wartość tę należy oznaczyć w polu Wartość wydana. Maksymalna wartość, którą można wprowadzić w polu Ilość do wydania to liczba jednostek, które nie zostały jeszcze wydane.
Wybierz akcję Księguj. Na stronie, która się pojawi wybierz przycisk Wydanie.
Business Central tworzy zapisy księgi (w księdze gwarancji, księdze zapasów, księdze serwisu lub K/G), zaksięgowane wydanie serwisu i aktualizuje istotne pola w wierszach zlecenia serwisowego.
Jeśli lokalizacja jest ustawiona tak, by wymagała obsługi magazynowej, wydanie i przenoszenie zapasów wiersza serwisu działa tak samo jak dla innych dokumentów źródłowych. Jedyna różnica jest taka, że zapasy wiersza serwisu mogą zostać zużyte zarówno zewnętrznie jak i wewnętrznie, przez co wymagają różnych funkcji zwolnienia.
Informacje na temat wydania zapasów wiersza serwisu w zaawansowanych konfiguracjach magazynowych zamieszczono w artykule Pobranie zapasów przy pomocy wydania magazynowego.
Aby anulować zaksięgowane zużycie
Istnieje możliwość anulowania zużycia na stronie zleceń serwisowych. Na przykład, gdy zostało ono błędnie zaksięgowane.
- Wybierz ikonę , wprowadź Zaksięgowane wydania serwisowe, a następnie wybierz powiązane łącze.
- Otwórz zaksięgowane wydanie serwisu, którego błędne zużycie zostało zaksięgowane.
- Wybierz akcję Wiersze wydania serwisu.
- Wybierz wiersze zawierające błędne zużycie, a następnie wybierz akcję Anuluj zużycie.
Zostanie wstawiony bilansujący wiersz wydania serwisu z wartościami ujemnymi w polach ilości wybranych wierszy.
NOTE
Nie można anulować zużycia serwisowego jeśli:
- Zlecenie serwisowe zostało zamknięte.
- Zlecenie serwisowe zostało zaksięgowane w obszarze Zlecenia, przez co jest połączone z zapisami księgi zleceń.
Aby zaksięgować wiersze serwisu
Jeśli zachodzi potrzeba pracy ze zleceniem serwisowym bez zaksięgowania go przez dłuższy czas, istnieje możliwość zaksięgowania niektórych połączonych wierszy serwisu aby, na przykład, na bieżąco aktualizować zapasy. Można księgować poprzez określenie odpowiednich ilości w wierszach do zaksięgowania. Można księgować wiersze pojedynczo lub wybierając kilka wierszy jednocześnie.
W poniższej procedurze opisano księgowanie wydania bezpośrednio ze zlecenia serwisowego w lokalizacjach bez obsługi magazynowej. Jeśli lokalizacja wymaga obsługi magazynowej, księgowanie wydania jest wykonane w innym dokumencie magazynowym w zależności od ustawień lokalizacji.
- Wybierz ikonę , wprowadź Zlecenia serwisowe, a następnie wybierz powiązane łącze.
- Otwórz zlecenie serwisowe, a następnie wybierz akcję Wiersze serwisu.
- W wierszach, które mają zostać zaksięgowane wypełnij pola Ilość do wydania, Ilość do fakturowania i Ilość do zużycia.
- Wybierz akcję Księguj.
Zobacz też
Księgowanie w zarządzaniu serwisem
Tworzenie zlecenia serwisowego