Table of Contents

Uwagi do wydania Polish Localization 5.2.0

Nr wersji aplikacji Data wydania Kompatybilność z Business Central
Wersja 5.2.0 12.07.2023 od Business Central 20.1 (wykluczając Business Central 22.0)

Zmiany i poprawki

W aplikacji Polish Localization wersja 5.2.0, wprowadzono następujące zmiany.

Zmiany funkcjonalne

ID Opis
11111 Dodano funkcjonalność integracji z Krajowym Systemem e-Faktur (KSeF). W ramach rozwiązania udostępniono możliwość wysyłania dokumentów do KSeF oraz pobierania dokumentów z KSeF (dokumenty wychodzące i przychodzące). Funkcjonalność zapewnia zgodność faktur księgowanych w systemie Business Central ze strukturą logiczną obowiązującą w ramach Krajowego Systemu e-Faktur. Wysyłka i pobieranie dokumentów jest realizowane asynchronicznie, automatycznie - przy użyciu standardowej kolejki zleceń lub ręcznie - z poziomu strony listy dokumentów wychodzących lub przychodzących. Integracja z Krajowym Systemem e-Faktur (KSeF) obejmuje:
  • w zakresie procesu wysyłania faktur sprzedaży do KSeF:
    • komunikację z systemem KSeF z wykorzystaniem sesji interaktywnych,
    • uwierzytelnienie w KSeF z poziomu Business Central realizowane za pomocą tokenu autoryzacyjnego (token z odpowiednimi uprawnieniami należy wygenerować w Aplikacji Podatnika KSeF udostępnionej przez Ministerstwo Finansów),
    • obsługę obecnie obowiązującej struktury logicznej w wersji FA(1),
    • możliwość ręcznego dopisania opcjonalnych danych, wymaganych w ramach faktur ustrukturyzowanych,
    • weryfikację faktur sprzedaży podczas księgowania pod względem zgodności pliku XML ze wzorcową strukturą logiczną e-Faktury w formacie XSD udostępnioną przez Ministerstwo Finansów,
    • możliwość pomijania wskazanych dokumentów lub nabywców przy wysyłce dokumentów do KSeF (takie dokumenty są wyłączone z weryfikacji poprawności względem struktury logicznej),
    • ograniczenie wysyłki dokumentów do zaksięgowanych w systemie faktur: faktur sprzedaży, faktur korygujących sprzedaży, faktury zaliczkowych sprzedaży,
    • pobranie i odczyt Urzędowego Poświadczenia Odbioru (UPO) dla wysłanych i poprawnie przetworzonych faktur w Krajowym Systemie e-Faktur,
    • aktualizację zaksięgowanych dokumentów oraz powiązanych zapisów w księgach na podstawie pobranego UPO o unikalny identyfikator KSeF ID oraz datę przetworzenia dokumentu w Krajowym Systemie e-Faktur
  • w zakresie procesu pobierania faktur zakupu z KSeF:
    • komunikację z systemem KSeF z wykorzystaniem sesji interaktywnych,
    • uwierzytelnienie za pomocą tokenu autoryzacyjnego,
    • import ustrukturyzowanych faktur zakupu z KSeF,
    • umieszczenie faktur zakupu pobranych z KSeF w rejestrze importu.
Aplikacja Polish Localization w ramach integracji z KSeF obsługuje tylko środowisko testowe (Test) oraz przedprodukcyjne (Demo), które jest przystosowane do wysyłki dokumentów zgodnych z wzorem struktury logicznej e-Faktury FA (1).
9058 W związku z potrzebą integracji z Krajowym Systemem e-Faktur wartości atrybutów VAT zostały podzielone na trzy typy: Pusty, GTU oraz Procedura. GTU to oznaczenie dotyczące dostawy towaru i/lub świadczenia usług. Typ Procedura to oznaczenie procedury dotyczącej dostarczanego towaru i/lub świadczonej usługi. Atrybuty typu GTU mogą być przypisane wyłącznie do wierszy dokumentu. Wiersz dokumentu nie może posiadać przypisanego więcej niż jednego atrybutu typu GTU. Atrybuty typu Procedura mogą być przypisane wyłącznie do nagłówka dokumentu. Typy wartości atrybutów VAT zostaną ustawione automatycznie podczas instalacji funkcjonalności i nie będą edytowalne.
7541 Usunięto pole Data sprzedaży i zastąpiono je polem Data dostawy towaru/wykonania usługi. Pole Data dostawy towaru/wykonania usługi określa również datę końcową okresu, dla którego została wystawiona faktura. Na dokumentach sprzedaży datę dostawy lub okres faktury wprowadza się w polu Data dostawy/usługi lub filtr dat okresu faktury. W zależności od tego, czy w polu wprowadzono pojedynczą datę czy filtr zakresu dat, system odpowiednio wypełnia pola: Data dostawy towaru/wykonania usługi lub Data końcowa okresu faktury i Data początkowa okresu faktury. Okres faktury dotyczy faktur wystawianych z tytułu np. świadczenia usług telekomunikacyjnych, najmu, dzierżawy, leasingu.
10851 W funkcjonalności JPK_KR:
  • została dodana możliwość podania jako daty końcowej okresu - daty zamknięcia roku,
  • dla dokumentów zakupu poprawiono wstawianie jako numeru dowodu księgowego numeru nadanego przez wystawcę dokumentu,
  • dodano opcję umożliwiającą wybranie, który numer ma być wysyłany w przypadku transakcji sprzedaży
  • poprawiono kalkulację sald końcowych w zestawieniu obrotów i sald nabywców i dostawców.
10870 W wierszach dziennika Intrastat usunięte zostało pole NIP. Akcja Sugeruj wiersze i Eksportuj deklarację Intrastat do pliku XML - AIS (PUESC) korzysta z pola Identyfikator VAT partnera. Na stronie Ustawienia Intrastat dodano opcję umożliwiającą łączenie Kodu kraju nadania NIP z NIP przy wyborze formatu NIP dla firmy, nabywcy i dostawcy.

Poprawki

ID Opis
10547 Zgłoszenie wsparcia PLFAPPSD-903
Usunęliśmy tworzenie wierszy komentarza w wierszach Przed/Po w wyniku uruchomienia standardowych akcji: Koryguj oraz Anuluj ze strony Zaksięgowana faktura sprzedaży.
10564 Zgłoszenie wsparcia PLFAPPSD-950
Usunięto problem występujący na dokumencie ofert sprzedaży podczas korzystania z akcji Kopiuj dokument z wybraną opcją Zaksięgowane wydanie.
10574 Zgłoszenie wsparcia PLFAPPSD-960, PLFAPPSD-972, PLFAPPSD-982
Naprawiono problem polegający na tym, że na stronie Pobierz wiersze faktury sprzedaży numer dokumentu nie był wyświetlany prawidłowo. Problem występował w przypadku, gdy pierwszy wiersz w fakturze korygowanej za pomocą kreatora korekty sprzedaży był wierszem typu Komentarz.
10599 Zgłoszenie wsparcia PLFAPPSD-949
Rozwiązano problem polegający na braku możliwości utworzenia zlecenia przesunięcia, jeśli zdefiniowano szablony numeracji zlecenia przesunięcia.
10639 Zgłoszenie wsparcia PLFAPPSD-869
Poprawiliśmy wyliczanie kwot w raporcie Zaksięgowany dokument inwentaryzacji.
10842 Zgłoszenie wsparcia PLFAPPSD-978
Naprawiono błąd polegający na tym, że po skorzystaniu z akcji Sprawdź status VAT na stronie Rejestr NIP nie wyświetlał się identyfikator żądania.
10886 Zgłoszenie wsparcia PLFAPPSD-961
Poprawiliśmy błąd występujący w momencie przypisania kosztu dodatkowego do dokumentów zlecenia przesunięcia w wierszach zamówienia zakupu.
10950 Zgłoszenie wsparcia PLFAPPSD-971
Zablokowaliśmy na dokumentach sprzedaży możliwość wprowadzenia kodu kraju nadania NIP w sytuacji, gdy kod kraju nadania NIP został już wprowadzony w polu NIP razem z NIP.
11006 Zgłoszenie wsparcia PLFAPPSD-993
Dodaliśmy ograniczenie zmiany pola Kod kraju nadania NIP na dokumentach sprzedażowych w zależności od wybranej opcji w polu Obl. VAT dla odb. fakt./nabywcy w Ustawieniach księgi głównej.

Zobacz też

Instalacja

Wymagania systemowe

Aplikacje uzupełniające

Dokumentacja użytkownika Polish Localization

Polish Localization na platformie handlowej Microsoft AppSource

Wsparcie techniczne w zakresie aplikacji - Skontaktuj się ze swoim partnerem Microsoft Dynamics 365 Business Central