Table of Contents

Wyświetlanie i edycja w aplikacji Excel z poziomu Business Central

Strony wyświetlające rekordy w wierszach i kolumnach, takie jak listy nabywców, zamówień sprzedaży lub faktur, mogą być wyświetlone w programie Microsoft Excel. W zależności od strony, istnieją dwie możliwości wyświetlania rekordów w programie Microsoft Excel. Na stronie można wybrać akcję Otwórz w programie Excel lub akcję Edytuj w programie Excel. Poniższy artykuł wyjaśnia różnice pomiędzy tymi akcjami.

Otwórz w programie Excel

Za pomocą akcji Otwórz w programie Excel można wprowadzać zmiany do rekordów w programie ale publikacja zmian z powrotem w Business Central nie jest możliwa. Zmiany mogą być zapisane jedynie do pliku programu Excel na komputerze.

  • Po użyciu tej akcji, program Excel zastosuje wszystkie filtry ograniczające wyświetlane rekordy. Oznacza to, że skoroszyt programu Excel będzie zawierał te same kolumny i wiersze, które pojawiają się na stronie w Business Central.

  • Akcja działa zarówno na systemie Windows jak i MacOS.

  • Począwszy od aktualizacji 18.3, można również wyświetlać listy pokazywane w częściach stron, takich jak wiersze w zamówieniach sprzedaży. Obecnie, funkcja jest opcjonalna i aktywuje się ją poprzez aktywowanie opcji Eksport dowolnej części listy do MS Excel w sekcji Zarządzanie funkcjami. Dodatkowe informacje zamieszczono w artykule Włączanie nowych funkcji z wyprzedzeniem.

Uwaga

W przypadku wersji Business Central on-premises, akcja Otwórz w programie Excel jest dostępna domyślnie. Jeśli jednak wersję Business Central on-premises skonfigurowano pod kątem edycji danych w programie Excel, akcja Otwórz w programie Excel zostanie zastąpiona przez akcję Edytuj w programie Excel.

Porada

Jak korzystać z raportów? Wyniki raportu zawierające pełen zestaw danych (w kolumnach) można wyeksportować do pliku Excel. Plik programu Excel umożliwiać sprawdzenie, czy raport zawiera oczekiwane dane lub pozwala na zdiagnozowanie problemu. Aby wyeksportować report, należy uruchomić raport i wybrać Wyślij do > Dokumentu Microsoft Excel (tylko dane) na stronie żądania. Dodatkowe informacje zamieszczono w artykule Praca z raportami - wysyłanie do programu Excel.

Edytuj w programie Excel

Jedną z zalet akcji Edytuj w programie Excel jest to, że pozwala ona wprowadzać zmiany w rekordach programu Excel, a następnie publikować je z powrotem w Business Central.

  • Program Excel stosuje większość filtrów na stronie, które ograniczają ilość pokazywanych rekordów tak, aby arkusz programu zawierał prawie te same rekordy i kolumny.

  • Funkcja działa tylko w systemie Windows; nie w MacOS.

  • Użytkownik może zmienić firmę, w której pracuje. Aby to zrobić, należy wybrać ikonę Opcje, Opcje dodatków programu Excel. w oknie Dodatek programu Excel, a następnie wybrać firmę z pola Firma.

    Ważne

    Podczas zmiany firmy należy pamiętać, aby pole Środowisko nie było puste. Jeśli jest puste, należy wybrać jedną z dostępnych opcji; w innym przypadku dodatek nie będzie działał prawidłowo.

Jeśli w dodatku zostały wprowadzone zmiany, należy go ponownie załadować w celu aktualizacji połączenia. Aby ponownie załadować, należy użyć menu Menu dodatków programu Excel w prawym, górnym rogu dodatku. W przypadku problemów z załadowaniem dodatków należy skontaktować się z administratorem. Informacje dla administratorów zamieszczono w artykule Konfiguracja dodatku programu Excel do edycji danych Business Central.

Uwaga

Akcja Edytuj w programie Excel jest dostępna w wersji Business Central on-premises tylko jeśli dodatek programu Excel został skonfigurowany przez administratora i tylko dla klienta sieci Web. Informacje dla administratorów dotyczące instalacji dodatku programu Excel zamieszczono w artykule Konfiguracja dodatku programu Excel do edycji danych Business Central.

Aby zobaczyć różnice między opcjami



Zobacz powiązane szkolenie na platformie Microsoft Learn

Zobacz też

Analiza sprawozdań finansowych w Microsoft Excel
Praca z Business Central
Ulepszenia integracji programu Excel w wersji 2019 release wave 2