Blokowanie nabywców
Można zablokować nabywcę, na przykład z powodu niewypłacalności, aby uniemożliwić dodanie nabywcy do dokumentów sprzedaży lub aby niemożliwe było księgowanie transakcji dla nabywcy.
Oprócz blokowania nabywcy, można ustawić wstrzymanie transakcji dotyczących należności dla nabywcy w związku z monitami. Dodatkowe informacje zamieszczono w artykule Pobieranie zaległych sald.
Tabela poniżej zawiera opis różnych opcji blokowania nabywców.
Opcja | Opis |
---|---|
Puste | Transakcje są dozwolone dla tego nabywcy. |
Wydanie | Nie można tworzyć nowych zamówień i nowych wydań dla tego nabywcy. Istniejące wydania, których jeszcze nie zafakturowano, mogą być zafakturowane. |
Faktura | Nie można tworzyć nowych zamówień, nowych wydań i nowych faktur dla tego nabywcy. Istniejące wydania, które nie zostały jeszcze zafakturowane nie mogą być fakturowane. Nadal jednak można wysyłać monity i noty odsetkowe do nabywcy. |
Wszystko | Dla tego nabywcy nie jest dozwolona żadna transakcja,w tym płatność. |
Aby zablokować nabywcę
- Wybierz ikonę , wprowadź Nabywcy, a następnie wybierz powiązane łącze.
- Wybierz nabywcę, a następnie wybierz akcję Edycja.
- W polu Zablokowane wybierz opcję blokowania, zgodnie z opisem w tabeli powyżej.
Zobacz też
Rejestrowanie nowych nabywców
Pobieranie zaległych sald
Zarządzanie należnościami