Praca z wymiarami

Wymiarami określa się wartości, które umożliwiają dzielenie zapisów na kategorie, ich śledzenie i analizowanie w dokumentach takich jak zamówienia sprzedaży. Wymiary mogą, na przykład, wskazywać projekt lub dział, z którego pochodzi zapis.

Przykładowo, zamiast konfigurować oddzielne konta księgi głównej dla każdego działu i projektu, można użyć wymiarów jako podstawy do analizy i uniknąć konieczności tworzenia skomplikowanego planu kont. Dodatkowe informacje zamieszczono w artykule Business Intelligence.

Innym przykładem zastosowania wymiarów jest skonfigurowanie wymiaru o nazwie Dział i użycie go podczas księgowania dokumentów sprzedaży. Umożliwia to wykorzystanie z narzędzi analizy biznesowej w celu sprawdzenia, który dział sprzedawał poszczególne zapasy. Im więcej wymiarów, tym bardziej szczegółowe są raporty wykorzystywane w procesie decyzyjnym. Na przykład, jeden zapis sprzedaży może zawierać informacje z wielu wymiarów, na przykład:

• konto, na którym zaksięgowano sprzedaż zapasu
• miejsce sprzedaży zapasu
• osoba, która sprzedała zapas
• typ nabywcy, który zakupił zapas

Analiza wielowymiarowa

Wymiary odgrywają ważną rolę w analityce biznesowej, na przykład w definiowaniu arkuszy analitycznych. Dodatkowe informacje zamieszczono w artykule Analiza danych według wymiarów.

Porada

Szybkim sposobem analizowania danych transakcyjnych według wymiarów jest użycie akcji Wybierz filtr wymiarów, która spowoduje przefiltrowanie sum w planie kont i zapisów na wszystkich stronach według wymiarów.

Uwaga

Arkusze analityczne często korzystają z danych wymiarów. Jeśli zidentyfikowano użycie nieprawidłowego wymiaru w zaksięgowanych zapisach księgi głównej, można skorygować wartości wymiaru i zaktualizować arkusz analityczny. Pomoże to w sporządzaniu dokładnych raportów i analiz. Dodatkowe informacje zamieszczono w artykule Rozwiązywanie problemów i korekta wymiarów

Zestawy wymiarów

A dimension set is a unique combination of dimension values. It is stored as dimension set entries in the database. Each dimension set entry represents a single dimension value. The dimension set is identified by a common dimension set ID that is assigned to each dimension set entry that belongs to the dimension set.

Podczas tworzenia wiersza arkusza, nagłówka dokumentu lub wiersza dokumentu można określić kombinację wartości wymiarów. Zamiast jawnego przechowywania każdej wartości wymiaru w bazie danych, identyfikator zestawu wymiarów jest przypisany do wiersza dziennika, nagłówka dokumentu lub wiersza dokumentu w celu określenia zestawu wymiarów.

Konfigurowanie wymiarów

Można zdefiniować wymiary i wartości wymiarów, aby skategoryzować dzienniki i dokumenty, takie jak zamówienia sprzedaży i zamówienia zakupu. Wymiary konfiguruje się na stronie Wymiary, tworząc jeden wiersz dla każdego wymiaru, takiego jak Projekt, Dział, Obszar, i Sprzedawca.

Można również ustawić wartości dla wymiarów. Na przykład wartości mogą być działami w firmie. Wartości wymiarów można skonfigurować w ramach hierarchicznej struktury podobnej do planu kont, dzięki czemu dane mogą być podzielone na różne poziomy szczegółowości, a podzbiory wartości wymiarów mogą być sumowane. Można zdefiniować dowolną liczbę wymiarów w zależności od potrzeb, przy czym mogą z nich korzystać wszyscy w firmie.

Po skonfigurowaniu wymiarów i wartości można określić wymiary globalne i sugestie wymiarów na stronie Ustawienia księgi głównej, które będą zawsze dostępne do wybrania jako pola w wierszach dzienników i dokumentów oraz zapisów ksiąg bez konieczności wcześniejszego otwierania strony Wymiary. Dodatkowe informacje zamieszczono w sekcji Aby skonfigurować wymiary globalne i sugestie wymiarów.

• Wymiary globalne są wykorzystywane jako filtry na przykład w raportach i zadaniach wsadowych oraz portach XML. Można użyć tylko dwóch wymiarów globalnych, dlatego należy wybrać te najczęściej wykorzystywane.
• Sugestie wymiaru są dostępne jako pola dzienników, wierszy dokumentów i zapisów księgi. Można ich utworzyć maksymalnie osiem.

Aby skonfigurować domyślne wymiary dla nabywców, dostawców i innych nabywców

Poszczególnym kontom można przypisać domyślny wymiar. Wymiar zostanie skopiowany do dziennika lub dokumentu po wprowadzeniu numeru konta w wierszu, ale razie potrzeby można usunąć lub zmienić kod w wierszu. Można również utworzyć wymiar wymagany do księgowania zapisu przy użyciu określonego typu konta.

1. Wybierz ikonę , wprowadź Wymiary, a następnie wybierz powiązane łącze.
2. Na stronie Wymiary wybierz odpowiedni wymiar, a następnie wybierz akcję Wymiar domyślny typu konta.
3. Wypełnij wiersz dla każdego nowego domyślnego wymiaru, który chcesz skonfigurować. Umieść kursor w polu, aby przeczytać krótki opis.

Porada

Jeśli chcesz, aby wymiar był wymagany, ale nie chcesz przypisywać wartości domyślnej do wymiaru, pozostaw pole Kod wartości wymiaru puste, a następnie wybierz Kod obowiązkowy w polu Księgowanie wartości.

Ostrzeżenie

Jeśli konto jest używane w zadaniu wsadowym Korygowanie kursów wymiany lub Księgowanie kosztów zapasów w K/G, nie wybieraj Kodu obowiązkowego lub Ten sam kod. Te zadania wsadowe nie mogą używać kodów wymiarów.

Uwaga

Jeśli konto musi mieć inny wymiar niż wymiar domyślny dla danego typu konta, należy ustawić wymiar domyślny dla tego konta. Wymiar domyślny dla konta zastępuje wymiar domyślny dla typu konta.

Aby skonfigurować priorytety wymiarów domyślnych

Różne typy kont, takie jak konto nabywcy i konto zapasu, mogą mieć skonfigurowane różne domyślne wymiary. W wyniku tego do zapisu można przydzielić więcej niż jeden domyślny wymiar sugerowany dla wymiaru. Aby uniknąć takich konfliktów, można zastosować reguły pierwszeństwa dla różnych źródeł.

1. Wybierz ikonę , wprowadź Domyślne priorytety wymiarów, a następnie wybierz powiązane łącze.
2. Na stronie Domyślne priorytety wymiarów, w polu Kod źródłowy wprowadź kod źródłowy dla tabeli zapisów, dla której będą stosowane domyślne priorytety wymiarów.
3. Wypełnij wiersz dla każde domyślnego priorytetu wymiaru, który chcesz dla wybranego kodu źródłowego.
4. Powtórz procedurę dla każdego kodu źródłowego, dla którego chcesz skonfigurować domyślne priorytety wymiarów.

Ważne

W przypadku zdefiniowania dwóch tabel o tym samym priorytecie dla tego samego kodu źródłowego, Business Central zawsze wybierze tabelę o niższym identyfikatorze.

Aby skonfigurować kombinacje wymiarów

Aby uniknąć księgowania zapisów o wymiarach sprzecznych lub nieistotnych, można zablokować lub ograniczyć określone kombinacje dwóch wymiarów. W wyniku zablokowania kombinacji wymiarów nie można zaksięgować obu wymiarów w tym samym zapisie niezależnie od wartości wymiaru. Ograniczona kombinacja wymiarów umożliwia księgowanie obydwu wymiarów w tym samym zapisie, ale tylko dla niektórych kombinacji wartości wymiarów.

1. Wybierz ikonę , wprowadź Kombinacje wymiarów, a następnie wybierz powiązane łącze.

2. Na stronie Kombinacje wymiarów wybierz pole kombinacji wymiarów i wybierz jedną z następujących opcji.

   Pole	Opis
   Bez ograniczeń	Ta kombinacja wymiarów nie ma żadnych ograniczeń. Dozwolone są wszystkie wartości wymiarów.
   Ograniczony	Ta kombinacja wymiarów ma ograniczenia w zależności od wartości wymiaru, które należy wprowadzić. Należy zdefiniować ograniczenia na stronie Kombinacja wartości wymiarów
   Zablokowany	Ta kombinacja wymiarów jest niedozwolona.

3. Jeśli wybrano opcję Ograniczony , należy zdefiniować, które kombinacje wartości wymiarów są blokowane. W tym celu należy wybrać pole do zdefiniowania kombinacji wymiarów.

4. Teraz wybierz kombinację wartości wymiaru, która jest zablokowana i wprowadź Zablokowany w polu. Puste pole oznacza, że kombinacja wartości wymiarów jest dozwolona. Powtórz tę czynność, jeśli wiele kombinacji jest zablokowanych.

Uwaga

Te same wymiary są wyświetlane zarówno w wierszach, jak i w kolumnach, dlatego wszystkie kombinacje wymiarów pojawiają się dwukrotnie. Business Central automatycznie wyświetla ustawienie w obu polach. Nie można zaznaczyć niczego w polach w lewym górnym rogu i po, ponieważ te pola mają ten sam wymiar w wierszach i kolumnach.

Wybrana opcja nie jest widoczna przed opuszczeniem pola.

Aby wyświetlić nazwę wymiarów zamiast kodu, zaznacz pole Pokaż nazwę kolumny.

Aby skonfigurować wymiary globalne i sugestie wymiarów

Wymiarów globalnych i sugestii wymiarów można użyć jako filtrów w Business Central, w tym w raportach, zadaniach wsadowych, stronach zapisów ksiąg i arkuszach analitycznych. Wymiary globalne i sugestie wymiarów są zawsze dostępne i można je wstawiać bezpośrednio bez konieczności wcześniejszego otwarcia strony Wymiary. W wierszach dziennika i dokumentów można wybrać wymiary globalne i sugestie wymiarów w polach wierszy. Użytkownik może skonfigurować dwa wymiary i osiem sugestii wymiarów. Należy wybrać najczęściej używane wymiary.

Ważne

Przy zmianie wymiaru globalnego lub sugestii wymiaru konieczna jest aktualizacja wszystkich zapisów zaksięgowanych z tym wymiarem. Aby zmienić wymiar globalny, należy użyć funkcji Zmień wymiary globalne. Wykonanie procedury może być jednak czasochłonne i może obniżyć wydajność aplikacji, a tabele w trakcie aktualizacji mogą zostać zablokowane. Dlatego, wymiary globalne i sugestie wymiaru należy wybrać starannie, aby uniknąć wprowadzania zmian. Aby zmienić sugestię wymiaru, należy użyć akcji Zmień wymiary.

Dodatkowe informacje zamieszczono w artykule Aby zmienić wymiary globalne.

Uwaga

Po dodaniu lub zmianie wymiaru globalnego lub sugestii wymiaru użytkownik jest automatycznie wylogowywany i ponownie logowany, aby przygotować nową wartość do użycia.

1. Wybierz ikonę , wprowadź Ustawienia księgi głównej,, a następnie wybierz powiązane łącze.
2. Na skróconej karcie Wymiary wypełnij odpowiednio pola Umieść kursor w polu, aby przeczytać krótki opis..

Zmienianie wymiarów globalnych

Przy zmianie wymiaru globalnego lub sugestii wymiaru aktualizowane są wszystkie zapisów zaksięgowane z tym wymiarem. Ponieważ proces ten może być czasochłonny i może obniżyć wydajność, dostępne są dwa tryby, które pozwalają dostosować proces do rozmiaru bazy danych.

1. Wybierz ikonę , wprowadź Ustawienia księgi głównej,, a następnie wybierz powiązane łącze.

2. Wybierz akcję Zmień wymiary globalne.

3. Na górze strony wybierz jedną z poniżej wymienionych opcji, aby zdefiniować, w jakim trybie uruchomione zostanie zadanie wsadowe.

   Opcja	Opis
   Sekwencyjnie	(Domyślny) Zmiana jest wykonywana w jednej operacji, w której wszystkim zapisom przywracane są wymiary, które posiadały przed zmianą. Opcja ta jest zalecana, gdy firma posiada niewiele zaksięgowanych zapisów, gdzie ukończenie operacji zajmie najmniej czasu. Proces ten blokuje wiele tabel oraz innych użytkowników aż do momentu zakończenia procesu. Należy zauważyć, że w dużych bazach danych proces ten może nie być możliwy do ukończenia w tym trybie. W takim przypadku należy użyć funkcji Równolegle.
   Równolegle	Zmiana wymiaru odbywa się jako wiele sesji w tle, a operacja jest podzielona na wiele transakcji. Aby użyć tej opcji, należy włączyć przełącznik Przetwarzanie równoległe. Opcja ta jest zalecana dla dużych baz danych oraz dla firm z wieloma zaksięgowanymi zapisami, gdzie ukończenie operacji zajmie najmniej czasu. Należy pamiętać, że w tym trybie proces aktualizacji nie zostanie uruchomiony, jeśli w bazie danych aktywna będzie więcej niż jedna sesja.

4. W polach Kod wymiaru globalnego 1 i/lub Kod wymiaru globalnego 2 należy wpisać nowy wymiar(y). Bieżące wymiary są wyświetlane w kolorze szarym za polami.

5. W zależności od trybu, należy wykonać jeden z poniższych kroków:

   • W trybie Sekwencyjnie, należy wybrać akcję Uruchom.
   • W trybie Równolegle, należy wybrać akcję Przygotuj.

   Zakładka Zapisy dziennika posiada informacje o wymiarach, które zostaną zmienione.

6. Wyloguj się z Business Central i zaloguj ponownie.

7. Wybierz akcję Uruchom, aby rozpocząć przetwarzanie równoległe zmian wymiarów.

Przykład ustawień wymiarów

Załóżmy, że Twoja firma chce śledzić transakcje na podstawie struktury organizacyjnej i lokalizacji geograficznych. Aby to umożliwić, można skonfigurować dwa wymiary na stronie Wymiary:

• OBSZAR
• DZIAŁ

Kod	Nazwa	Etykieta kodu	Etykieta filtru
OBSZAR	Obszar	Kod obszaru	Filtr obszaru
DZIAŁ	Dział	Kod działu	Filtr działu

Do wymiaru OBSZAR należy dodać następujące wartości wymiaru:

Kod	Nazwa	Typ wartości wymiaru
10	Ameryka Północna i Południowa	Suma od
20	Ameryka Północna	Standard
30	Rejon Pacyfiku	Standard
40	Ameryka Południowa	Standard
50	Ameryka Północna i Południowa, Razem	Suma do
60	Europa	Suma od
70	UE	Standard
80	Nie UE	Standard
90	Europa, Razem	Suma końcowa

W przypadku dwóch głównych obszarów geograficznych Ameryki i Europy można dodać podkategorie dla regionów, ustawiając wcięcie wartości wymiarów. Umożliwi to raportowanie w zakresie sprzedaży i wydatków w regionach oraz uzyskanie sum dla większych obszarów geograficznych. W zależności od firmy można też użyć krajów lub regionów jako wartości wymiaru, czy też nawet powiatów lub miast.

Uwaga

Aby skonfigurować hierarchię, kody muszą być w kolejności alfabetycznej. Dotyczy to kodów wartości wymiaru, które wprowadzono w Business Central.

Do wymiaru DZIAŁ należy dodać następujące wartości wymiaru:

Kod	Nazwa	Typ wartości wymiaru
ADMIN	Administracja	Standard
PROD	Produkcja	Standard
SPRZED	Sprzedaż	Standard

Przy tej konfiguracji, można dodać dwa wymiary jako dwa globalne wymiary na stronie Ustawienia księgi głównej. Oznacza to, że można użyć OBSZAR i DZIAŁ jako filtry dla zapisów księgi głównej, jak również na wszystkich raportach i harmonogramach kont. Oba wymiary globalne są również automatycznie dostępne do użycia w wierszach zapisów i nagłówkach dokumentów jako sugestie wymiarów.

Uzyskiwanie przeglądu wymiarów używanych wielokrotnie

Na stronie Domyślne wymiary - zakres można określić,w jaki sposób grupa kont używa wymiarów i wartości wymiarów. Można to zrobić, wyróżniając wielu kont, a następnie określając domyślne wymiary i wartości wymiarów dla wszystkich kont, które zostały wyróżnione na liście kont. Po określeniu domyślnych wymiarów dla wyróżnionych kont, aplikacja zasugeruje te wymiary i wartości wymiarów zawsze, gdy jedno z tych kont zostanie użyte, na przykład w wierszu dziennika. Ponieważ pola wymiarów są wypełniane automatycznie, ułatwia użytkownikowi księgowanie zapisów. Jednak, sugerowane wartości wymiaru można zmieniać na przykład w wierszu dziennika.

Strona Domyślne wymiary - zakres zawiera następujące pola:

Pole	Opis
Kod wymiaru	Pokazuje wszystkie wymiary, które zostały zdefiniowane jako wymiary domyślne na jednym lub kilku z wyróżnionych kont. Wybierając pole, można zobaczyć listę wszystkich dostępnych wymiarów. W przypadku wybrania wymiaru, wybrany wymiar zostanie zdefiniowany jako domyślny wymiar dla wszystkich wyróżnionych kont.
Kod wartości wymiaru	Pokazuje albo pojedynczą wartość wymiaru lub termin (konflikt). Jeśli wartość wymiaru jest wyświetlana w polu, wszystkie wyróżnione konta mają tę samą domyślną wartość wymiaru dla wymiaru. Jeśli termin (konflikt) jest widoczny w polu, wszystkie wyróżnione konta mają tę samą domyślną wartość wymiaru dla wymiaru. Wybierając pole, można zobaczyć listę wszystkich dostępnych wartości wymiaru dla danego wymiaru. W przypadku wybrania wymiaru, wybrana wartość wymiaru zostanie zdefiniowana jako domyślna wartość wymiaru dla wszystkich wyróżnionych kont.
Księgowanie wartości	Pokazuje pojedynczą regułę księgowania wartości lub warunek (konflikt). Jeśli reguła księgowanie wartości jest wyświetlana w polu, wszystkie wyróżnione konta mają tę samą regułę księgowania wartości dla wartości wymiaru. Jeśli termin (konflikt) jest wyświetlany w polu, wszystkie wyróżnione konta mają tę samą regułę księgowania wartości dla wartości wymiaru. Wybierając pole Księgowanie wartości, można zobaczyć listę reguł księgowania wartości. Jeśli zostanie wybrana reguła księgowania wartości, zostanie ona zastosowana dla wszystkich wyróżnionych kont.

Używanie wymiarów

W dokumencie takim jak zamówienie sprzedaży można dodać informacje o wymiarze zarówno dla pojedynczego wiersza dokumentu i samego dokumentu. Na przykład na stronie Zamówienie sprzedaży można wprowadzić wartości wymiarów dla pierwszych dwóch sugestii wymiarów w poszczególnych wierszach sprzedaży, a także dodać więcej informacji o wymiarach, jeśli wybierzesz przycisk Wymiary.

Jeśli zamiast tego pracujesz w dzienniku, możesz dodać informacje o wymiarach do zapisu w taki sam sposób, jeśli sugestie wymiarów zostały skonfigurowane jako pola bezpośrednio w wierszach dziennika.

Można skonfigurować domyślne wymiary dla kont lub typów kont, tak aby wymiary i wartości wymiarów były wypełniane automatycznie.

Aby wyświetlić wymiary globalne na stronach zapisów księgi

Wymiary globalne są zawsze definiowane dla danej firmy z nazwą tej firmy. Aby wyświetlić wymiary globalne dla firmy, otwórz stronę Ustawienia księgi głównej.

Na stronie zapisów księgi można sprawdzić, czy dla zapisów istnieją wymiary globalne. Dwa globalne wymiary różnią się od pozostałych wymiarów, ponieważ można ich użyć jako filtrów w dowolnej lokalizacji w Business Central.

1. Wybierz ikonę , wprowadź Plan kont, a następnie wybierz powiązane łącze.
2. Na stronie Plan kont wybierz akcję Zapisy księgi.
3. Aby wyświetlić tylko zapisy, które są istotne, należy ustawić jeden lub więcej filtrów na stronie.
4. Aby wyświetlić wszystkie wymiary zapisu, zaznacz ten zapis, a następnie wybierz akcję Wymiary.

Uwaga

Na stronie Wymiary zapisu księgi jednocześnie mogą być wyświetlone wymiary dla jednego zapisu księgi. Podczas przewijania zapisów księgi zawartość na stronie Wymiary zapisów księgi zmieniają się odpowiednio.

Zobacz powiązane szkolenie na platformie Microsoft Learn

Zobacz też

Business Intelligence
Finanse
Analiza danych według wymiarów
Praca z Business Central