Tworzenie zleceń
Gdy zaczyna się nowy projekt, należy utworzyć kartotekę zlecenia ze zintegrowanymi zadaniami zlecenia i wierszami planowania zlecenia składającą się z dwóch warstw.
Pierwsza warstwa obejmuje wiersze zadania zlecenia. Ponieważ księgowanie odnosi się do zadania zlecenia, należy utworzyć przynajmniej jedno zadanie zlecenia dla każdego zlecenia. Posiadanie co najmniej jednego zadania zlecenia w zleceniu pozwala na skonfigurowanie wierszy planowania zlecenia i zaksięgowanie zużycia dla zlecenia.
Druga warstwa obejmuje wiersze planowania zlecenia określające szczegółowe użycie zasobów, zapasów i różnych wydatków z księgi głównej.
Struktura warstwowa pozwala na podzielenie zlecenia na mniejsze zadania, a więc także na zastosowanie szczegółów w budżetowaniu, ofertach i rejestracji. Ponadto daje ona wgląd w postęp zadania. Można na przykład śledzić, czy osiąga się wyznaczone punkty kontrolne lub czy jest się na drodze do spełnienia oczekiwań budżetowych.
Porada
Aby uruchomić przewodnik konfiguracji z pomocą prowadzący przez kroki potrzebne do utworzenia zlecenia ze zintegrowanymi zadaniami i wierszami planowania, wybierz akcję Nowe zlecenie w Widoku głównym użytkownika Menedżer projektu. W poniższej procedurze opisano, jak wykonać to ręcznie. Przykład ręcznego utworzenia zlecenia można zobaczyć w Wideo: Jak utworzyć zlecenie w Dynamics 365 Business Central.
Czasami strona, dla której projekt jest realizowany, jest inna niż strona, która ponosi koszty. Na stronie Zlecenia można określić nabywcę będącego beneficjentem projektu w polach Nabywca oraz stronę, która zostanie obciążona fakturą w polach Odbiorca faktury. Można także podać następujące informacje:
- Miejsce wykonywania pracy, poprzez wybranie z listy odbiorców dostawy dla nabywcy.
- Informacje o odwołaniach zewnętrznych w celu uproszczenia komunikacji dotyczącej projektu.
- Zastąpienie standardowych warunków finansowych projektu.
Aby utworzyć kartotekę zlecenia
Należy utworzyć kartotekę zlecenia, a następnie wiersze zadań zlecenia i wiersze planowania zlecenia.
- Wybierz ikonę
, wprowadź Zlecenia, a następnie wybierz powiązane łącze. - Wybierz akcję Nowe, a następnie wypełnij odpowiednio pola. Umieść kursor w polu, aby przeczytać krótki opis.
- Aby do zlecenia dodać informacje o innych zleceniach, wybierz akcję Kopiuj zlecenie, wypełnij odpowiednio pola, a następnie wybierz przycisk OK.
Uwaga
Jeśli używasz kart czasu pracy, musisz wyznaczyć osobę odpowiedzialną. Ta osoba może zatwierdzić karty czasu pracy dla zadań pracownika związanych ze zleceniem. Dodatkowe informacje zamieszczono w artykule Konfigurowanie kart czasu pracy.
Opcjonalnie oznacz akcje w projekcie jako zablokowane za pomocą pola Zablokowane. W poniższej tabeli opisano wpływ opcji dla tego pola.
| Opcja | Opis |
|---|---|
| Puste | Wszystkie akcje są dozwolone. |
| Księgowanie | Można pracować z wierszami planowania, ale zlecenie jest zablokowane do księgowania. Wybranie tej opcji oznacza, że nie można zaksięgować żadnego zużycia ani sprzedaży w zleceniu. |
| Wszystko | Wszystkie akcje są zablokowane. |
Aby utworzyć zadania dla zlecenia
Kluczowym elementem tworzenia zlecenia jest określenie różnych zadań zaangażowanych w tworzenie zlecenia. Zadania określa się poprzez utworzenie jednego wiersza na zadanie na skróconej karcie Zadania na stronie Kartoteka zlecenia. Każde zlecenie musi mieć przynajmniej jedno zadanie.
- Wybierz ikonę , wprowadź Zlecenia, a następnie wybierz powiązane łącze.
- Otwórz odpowiednią kartotekę zlecenia.
- Na skróconej karcie Zadania wypełnij odpowiednio pola w nowym wierszu.
- Aby wciąć zadania i utworzyć hierarchię, wybierz akcję Zadania, a następnie akcję Wcięcie w zadaniach zlecenia.
- Potwórz kroki 3 i 4 dla każdego zadania potrzebnego dla zlecenia.
- Aby określić zadania zlecenia informacjami o innych zadaniach zlecenia, wybierz akcję Kopiuj zadania zlecenia z, wypełnij odpowiednio pola, a następnie wybierz przycisk OK.
Aby utworzyć wiersze planowania dla zlecenia
Istnieje możliwość uściślania nowych zadań zlecenia w wierszach planowania zlecenia. Wiersz planowania może być użyty do przechwycenia informacji śledzonych dla zlecenia. Można na przykład śledzić zasoby wymagane do realizacji zlecenia lub potrzebne zapasy. Jest to przydatne na przykład w zadaniach, w których do akceptacji zlecenia jest wymagana zgoda nabywcy. Zadanie jest kojarzone z wierszami planowania dla takich elementów jak spotkanie z nabywcą i przypisanie zasobu.
Wiersz planowania zlecenia może być jednym z poniższych typów.
| Typ | Opis |
|---|---|
| Budżet | Zapewnia oszacowane użycie i koszty zlecenia, zazwyczaj w projekcie typu czas i materiały. Wiersze planowania tego typu nie mogą zostać zafakturowane. |
| Fakturowane | Zapewnia nabywcy oszacowane fakturowanie, zazwyczaj w projekcie o określonej cenie. |
| Budżet i faktury | Zapewnia budżetowe użycie równe temu, co chcesz zafakturować. |
Uwaga
Gdy wprowadzasz informacje w wierszach planowania zlecenia, informacje o koszcie są automatycznie wypełniane. Na przykład koszt, cena i rabat na zasoby i zapasy są opierane na informacjach określonych dla zasobu i zapasu.
- Wybierz ikonę , wprowadź Zlecenia, a następnie wybierz powiązane łącze.
- Otwórz odpowiednią kartotekę zlecenia.
- Wybierz zadanie zlecenia którego pole Typ zadania zlecenia zawiera Księgowanie, a następnie wybierz akcję Wiersze planowania zlecenia.
- Wypełnij odpowiednio pola w nowym wierszu na stronie Wiersze planowania zlecenia.
- Powtórz kroki 3 i 4 dla każdego wiersza planowania potrzebnego dla zadania zlecenia.
Zobacz też
Zarządzanie projektem
Wideo: Jak utworzyć zlecenie w Dynamics 365 Business Central
Zarządzanie finansami
Zakupy
Sprzedaż
Praca z Business Central