Ustawienia integracji z Krajowym Systemem e-Faktur

Polish Localization umożliwia obsługę faktur ustrukturyzowanych zgodnie z obowiązującą strukturą logiczną. Do prawidłowej komunikacji z Krajowym Systemem e-Faktur wymagane jest zdefiniowanie odpowiednich ustawień oraz inicjalizacja właściwych słowników oraz struktur logicznych.

Automatyczne generowanie ustawień

Aby uruchomić automatyczne generowanie podstawowych ustawień:

Wybierz ikonę , wprowadź Konfiguracja z pomocą, a następnie wybierz powiązane łącze.
Na stronie Konfiguracja z pomocą, wybierz z listy odpowiedni wiersz zawierający opis Skonfiguruj KSeF 2.0.
Uruchom funkcję Rozpocznij konfigurację.
Na stronie Konfiguracja z pomocą dla KSeF 2.0, będą wyświetlały się instrukcje. Postępuj zgodnie z instrukcjami i wypełnij wymagane pola.

NIP - To pole jest wypełniane automatycznie na podstawie danych z pola NIP na stronie Dane firmy (pole nieedytowalne).
Typ autoryzacji - Określa sposób autoryzacji do Krajowego Systemu e-Faktur. W obecnej wersji jedyną dostępne są poniższe opcje:
- Token KSeF - oznacza, że autoryzacja w KSeF będzie odbywać się za pomoca tokenu KSeF,
- Certyfikat KSeF - oznacza, że autoryzacja w KSeF będzie odbywać się za pomoca certyfikatu KSeF typu 1 (uwierzytelnienie).
Token autoryzacji - Określa token autoryzacji do Krajowego Systemu e-Faktur. Token autoryzacji można wygenerować w Aplikacji Podatnika KSeF pod adresem ksef.podatki.gov.pl. Szczegółowe informacje na ten temat zamieszczono w dokumencie Instrukcja uwierzytelniania w Aplikacji podatnika KSeF.
Typ środowiska - Określa typ środowiska KSeF, do lub z którego będą wysyłane/pobierane dokumenty, wybierając jedną z dostępnych aktualnie opcji:
- Test - wersja testowa środowiska,
- Przedprodukcyjne (Demo) - wersja przedprodukcyjna środowiska (demo),
- Produkcja - wersja produkcyjna środowiska.

Ważne

Po wybraniu środowiska: Produkcja nie będzie możliwości późniejszego wyboru innego środowiska. Jeżeli wcześniej wystawiano dokumnety w ramach środowiska Test lub Przedprodukcyjne (Demo), to wybór środowiska Produkcja spowoduje usunięcie wszystkich rekordów w tabeli Sesja KSeF, Dokument przychodzący KSeF, Dokument wychodzący KSeF oraz Urzędowe potwierdzenie odbioru KSeF.

Typ walidacji - Określa, w jaki sposób faktury ustrukturyzowane wygenerowane podczas księgowania faktur zostaną zweryfikowane względem poprawności struktury dokumentu:
- Lokalnie - do weryfikacji wygenerowanych plików .xml będzie użyta struktura logiczna zapisana w bazie danych,
- Online - do weryfikacji wygenerowanych plików .xml będzie użyta struktura logiczna udostępniona on-line przez Ministerstwo Finansów. Przy wyborze tej opcji niezbędny jest dostęp do Internetu, ponieważ przy każdorazowym księgowaniu faktur wzorcowa struktura dokumentu jest pobierana z serwisu internetowego.

Po wypełnieniu wymaganych pól wybierz Inicjuj. Wersja struktury KSeF zostanie zainicjowana.
Następnie wybierz Dalej, aby przejść do mapowania stawek VAT oraz mapowania metod płatności.
Na stronie Ustawienia stawki VAT KSeF dla wszystkich kombinacji gospodarczych grup księgowych VAT, zdefiniuj odpowiednią wartość Stawka VAT KSeF, korzystając ze słownika dostępnych elementów i wybierz Dalej. Szczegółowe informacje na temat ustawiania stawek VAT opisano w artykule: Mapowanie stawek VAT KSeF.
Na stronie Ustawienia metody płatności KSeF, dla wszystkich zdefiniowanych w systemie metod płatności przypisz odpowiednią wartość Metoda płatności KSeF, wybierając wartość ze słownika dostępnych elementów pochodzących ze struktury logicznej, a następnie wybierz Dalej. Więcej na temat ustawienia metod płatności dowiesz się w artykule: Mapowanie metod płatności KSeF.
Po zakończeniu konfiguracji z pomocą dla KSeF 2.0 wybierz Zakończ.

Ostrzeżenie

W celu włączenia KSeF dla faktur sprzedaży konieczne jest przejście na stronę Ustawienia KSeF i włączenie opcji Włącz dla dokumentów sprzedaży, która określa, czy dokumenty sprzedaży mają być walidowane pod względem struktury logicznej KSeF, a następnie na ich podstawie mają być tworzone dokumenty wychodzące KSeF.

Ustawienia KSeF

Aby zmienić wprowadzone wcześniej ustawienia KSeF:

Wybierz ikonę , wprowadź Ustawienia KSeF, a następnie wybierz powiązane łącze.
Na stronie Ustawienia KSeF na skróconej karcie Ogólne uzupełnij pola zgodnie z poniższym opisem:

Typ środowiska - Określa typ środowiska KSeF, do lub z którego będą wysyłane/pobierane dokumenty, wybierając jedną z dostępnych aktualnie opcji:
- Test - wersja testowa środowiska,
- Przedprodukcyjne (Demo) - wersja przedprodukcyjna środowiska (demo),
- Produkcja - wersja produkcyjna środowiska.

Ważne

Po wybraniu środowiska: Produkcja nie będzie możliwości późniejszego wyboru innego środowiska. Jeżeli wcześniej wystawiano dokumenty w ramach środowiska Test lub Przedprodukcyjne (Demo), to wybór środowiska Produkcja spowoduje usunięcie wszystkich rekordów w tabeli Sesja KSeF, Dokument przychodzący KSeF, Dokument wychodzący KSeF oraz Urzędowe potwierdzenie odbioru KSeF.

Adres URL środowiska - Określa adres URL środowiska KSeF. Pole jest nieedytowalne.
URL kodu QR - Określa adres URL kodu QR. Pole jest nieedytowalne.
Typ walidacji - Określa, w jaki sposób faktury ustrukturyzowane wygenerowane podczas księgowania faktur zostaną zweryfikowane względem poprawności struktury dokumentu:
- Lokalnie - do weryfikacji wygenerowanych plików .xml będzie użyta struktura logiczna zapisana w bazie danych,
- Online - do weryfikacji wygenerowanych plików .xml będzie użyta struktura logiczna udostępniona on-line przez Ministerstwo Finansów. Przy wyborze tej opcji niezbędny jest dostęp do Internetu, ponieważ przy każdorazowym księgowaniu faktur wzorcowa struktura dokumentu jest pobierana z serwisu internetowego.
Typ autoryzacji - Określa sposób autoryzacji do Krajowego Systemu e-Faktur. W obecnej wersji jedyną dostępne są poniższe opcje:
- Token KSeF - oznacza, że autoryzacja w KSeF będzie odbywać się za pomoca tokenu KSeF,
- Certyfikat KSeF - oznacza, że autoryzacja w KSeF będzie odbywać się za pomoca certyfikatu KSeF typu 1 (uwierzytelnienie). Wymagane skonfigurowanie dodanie oraz skonfigurowanie dodatkowych komponentów na portalu Azure (Funkcje Aplikacji oraz Magazyny Kluczy). Opis konfiguracji znajduje się w sekcji Konfiguracja dodatkowych komponentów na zasobach Azure.
Token autoryzacji - Określa token autoryzacji do Krajowego Systemu e-Faktur. Token autoryzacji można wygenerować w Aplikacji Podatnika KSeF pod adresem ksef.podatki.gov.pl. Szczegółowe informacje na ten temat zamieszczono w dokumencie Instrukcja uwierzytelniania w Aplikacji podatnika KSeF.

Ważne

Token autoryzacji powinien mieć nadane odpowiednie uprawnienia np. uprawnienie do wystawiania faktur i/lub dostępu do faktur.

Certyfikat uwierzytelniania - Określa certyfikat używany do uwierzytelniania się w systemie KSeF.
Certyfikat Offline - Określa certyfikat używany do oznaczenia faktury kodem umożliwiającym potwierdzenie tożsamości wystawcy przy wystawianiu faktur w trybie OFFLINE (tj. w trybie offline24, offline-niedostępność systemu, trybie awarii KSeF).
Włącz dla dokumentów sprzedaży - Określa, czy dokumenty sprzedaży mają być walidowane pod względem zgodności ze strukturą logiczną KSeF, a następnie na ich podstawie mają być tworzone dokumenty wychodzące KSeF.

Ważne

Włączenie pola Włącz dla dokumentów sprzedaży w momencie, gdy w polu Typ środowiska jest ustawiona opcja Produkcja powoduje, iż pole staje się nieedytowalne i nie ma możliwości wyłączenia tego pola.

Pokaż kaucję za opakowania zwrotne jako - Określa, czy system ma kwotę kaucji za opakowania zwrotne wykazywać w wierszach faktury KSeF, czy w dodatkowych opłatach/obciążeniach.
Typ walidacji numeru KSeF - Określa, czy system w momencie wprowadzania numeru KSeF w polu Nr dokumentu KSeF na dokumentach zakupu oraz w dziennikach będzie sprawdzał czy nie istnieje Dokument przychodzący KSeF lub istnieje zaksięgowany dokument zakupu z danym numerem KSeF. Dostępne są poniższe opcje:
- Błąd - oznacza, że numer KSeF będzie walidowany, a w przypadku braku dokumentu przychodzącego KSeF lub zaksięgowanego dokumentu zakupu z tym samym pojawi się komunikat błędu i nie będzie można zaksięgować dokumentu.
- Ostrzeżenie - oznacza, że numer KSeF będzie walidowany, a w przypadku braku dokumentu przychodzącego KSeF lub zaksięgowanego dokumentu zakupu z tym samym numerem KSeF pojawi się ostrzeżenie i podczas księgowania dokumentu będzie można zdecydować, czy dokument ma być zaksięgowany.
- Brak - oznacza brak walidacji numeru KSeF w systemie (wprowadzony ciąg znaków musi być zgodny z formatem numeru KSeF).
Awaria całkowita - Określa, czy nastąpiła całkowita awaria komunikacji z systemem KSeF i czy faktury będą wysyłane do KSeF. Pole jest nieedytowanle i zostaje zaznaczone w oparciu o wprowadzony na stronie Dziennik niedostępności KSeF typ niedostepności Awaria całkowita.
Wyłącz walidację kwoty VAT - Określa, czy dla dokumentów zakupowych w walucie obcej system ma weryfikować kwotę VAT w PLN podczas księgowania.
Typ samofakturowania - Określa, czy i w jakim typie można wystawiać faktury samofakturowania:
- Standard - oznacza, że możliwe jest wystawianie faktur w trybie samofakturowania.

Na skróconej karcie Dodatkowe ustawienia uzupełnij pola zgodnie z poniższym opisem:

Adres e-mail do przesłania dok. przych. z KSeF - Określa adres e-mail, na który zostanie przesłany dokument przychodzący z KSeF.
Metoda kasowa - Określa, że firma wystawia faktury, korzystając z metody kasowej i musi je odpowiednio oznaczać w KSeF.
Domyślny profil wysyłania - Określa domyślny profil wysyłania, który będzie używany do wysyłania dokumentów do KSeF za pomocą akcji Wyślij paczkę do KSeF.
Kod domyślnej jednostki miary - Określa kod domyślnej jednostki miary, która będzie używana na dokumentach sprzedaży/serwisu po wybraniu na wierszu typu Konto K/G, jeżeli na kartotece konta K/G nie wskazano innej jednostki miary w polu Domyślna jednostka miary.
Maks. l. dokumentów na przychodzącą paczkę - Określa maksymalną liczbę dokumentów, które mogą być zawarte w pojedynczej paczce dokumentów przychodzących z KSeF.
Domyślna usługa E-Dokument - Określa domyślną usługę do obsługi e-dokumentów, która zostanie użyta do tworzenia dokumentów w KSeF.
Interwał (milisek.) - Określa inwerwał czasowy w milisekundach.
Domyślna przyczyna braku numeru KSeF dla wyłączenia KSeF - Określa domyślne oznaczenie dla dokumentów sprzedaży wstawiane w polu Przyczyna braku nr KSeF na potrzeby JPK_VAT z deklaracją w przypadku wyłączonej opcji Włącz dla dokumentów sprzedaży.

Ważne

Podmioty, które od 1 lutego 2026 nie są objęte obowiązkiem fakturowania za pośrednictwem KSeF powinny w polu Domyślna przyczyna braku numeru KSeF dla wyłączenia KSeF wybrać wartość BFK, która będzie automatycznie wstawiana w pole Przyczyna braku nr KSeF podczas księgowania dokumentów sprzedaży.

Domyślna przyczyna braku numeru KSeF dla trybu awaryjnego - Określa domyślne oznaczenie dla dokumentów sprzedaży wstawiane w polu Przyczyna braku nr KSeF na potrzeby JPK_VAT z deklaracją w przypadku obowiązywania trybu awaryjnego skonfigurowanego na stronie Dziennik niedostępności KSeF.
Domyślna przyczyna braku numeru KSeF dla awarii całkowitej - Określa domyślne oznaczenie dla dokumentów sprzedaży wstawiane w polu Przyczyna braku nr KSeF na potrzeby JPK_VAT z deklaracją w przypadku awarii całkowitej KSeF skonfigurowanej na stronie Dziennik niedostępności KSeF.
Usuń XML po księgowaniu - Określa, czy po zaksięgowaniu dokumentu zakupu system ma usunąć powiązany plik XML i kod QR dla powiązanego dokumentu przychodzącego KSeF.

Ustawienia struktury logicznej e-faktur

Z uwagi na możliwość wprowadzania przez Ministerstwo Finansów zmian w zakresie struktury logicznej faktur ustrukturyzowanych, w Polish Localization dostępna jest funkcjonalność pozwalająca na zdefiniowanie wielu wersji i powiązanych słowników.

Dzięki temu kolejne wersje struktur mogą być dostarczane jako predefiniowane jednostki kodu w kolejnych wersjach aplikacji. Inicjacja nowej wersji struktury logicznej odbywa się automatycznie podczas instalacji aktualizacji aplikacji lub poprzez wybranie akcji Skonfiguruj KSeF 2.0 na stronie Konfiguracja z pomocą.

Aby zweryfikować i zatwierdzić ustawienia zdefiniowane dla obowiązującej struktury logicznej e-Faktury:

Wybierz ikonę , wprowadź Wersje struktury KSeF, a następnie wybierz powiązane łącze.
Na stronie Wersje struktury KSeF wyświetlane są wszystkie dostępne w systemie wersje struktur logicznych dla KSeF:

Kod systemowy - Określa kod systemowy wersji struktury (pole nieedytowalne).
Wersja struktury - Określa numer wersji struktury (pole nieedytowalne).
Wariant formularza - Określa wariant formularza (pole nieedytowalne).
Data początkowa - Określa datę, od kiedy obowiązuje dana wersja struktury (pole nieedytowalne).
Stan - Określa status ustawień dla danej wersji struktury. Dostępne opcje:
- Nowy,
- W opracowaniu,
- Zatwierdzony,
- Zamknięty.

Proces weryfikacji konfiguracji i ustawienie odpowiedniego statusu opisany został w sekcji Proces zatwierdzania ustawień dla struktury logicznej e-Faktur.

Wyświetlanie struktury logicznej e-faktury

Aby wyświetlić strukturę e-faktury:

Wybierz ikonę , wprowadź Wersje struktury KSeF, a następnie wybierz powiązane łącze.
Na stronie Wersje struktury KSeF wskaż wybraną wersję struktury, a następnie wybierz akcję Otwórz strukturę KSeF.

Na stronie Słownik struktury KSeF znajduje się lista wszystkich elementów struktury logicznej udostępnionej przez Ministerstwo Finansów dla danej wersji. Cała struktura jest opisana różnymi atrybutami:

Nazwa - Określa nazwę elementu pochodząca ze struktury logicznej (pole nieedytowalne).
Opis - Określa opis elementu pochodzący ze struktury logicznej (pole nieedytowalne).
Typ danych - Określa typ danych elementu pochodzący ze struktury logicznej (pole nieedytowalne). Typy danych to słowniki zdefiniowane w strukturze.
Typ elementu - Określa typ elementu określony w definicji struktury logicznej (pole nieedytowalne). Możliwie są następujące typy elementów:
- Obowiązkowy - Określa pola obowiązkowe technicznie. Pola te muszą być wypełnione i zwalidowanane względem struktury logicznej faktury w momencie jej księgowania. Niewypełnienie tych pól uniemożliwia wystawienie faktury ustrukturyzowanej. Takimi polami są np. Kod kraju sprzedawcy czy Kwota należności ogółem na fakturze. Pola te mogą być wypełniane automatycznie przez system lub przez użytkownika w momencie uzupełniania standardowych pól na fakturze sprzedaży, zamówieniu sprzedaży, zamówieniu zwrotu sprzedaży lub faktury korygującej sprzedaży.
- Opcjonalny - Określa pola obowiązkowe merytorycznie, czyli takie które muszą być wypełnione ze względu na wymogi ustawy o VAT. Wypełnienie tych pól nie jest wymagane ze względu ma poprawność semantyczną pliku xml. Przykładem takiego pola jest kwota podatku według stawki 23% czy data dokonania lub zakończenia dostawy towarów. Pola te mogą być wypełnione automatycznie przez system lub użytkownika poprzez wypełnienie standardowych pól na dokumentach sprzedaży lub przy pomocy dodatkowej akcji.
- Fakultatywny - Określa pola zawierające informacje, których wypełnienie nie jest wymagane przez KSeF czy ustawę o VAT, lecz wynika z utrwalonej praktyki biznesowej lub innych ustaw, np. numer rachunku bankowego sprzedawcy czy zwrot akcyzy. Pola te mogą być wypełniane automatycznie przez system lub użytkownika.
Źródło wartości - Określa, skąd będzie pobierana wartość do danego elementu (pole nieedytowalne). W tym polu dostępne są następujące opcje:
- System - Określa, że wartość elementu będzie pobrana ze standardowego pola Dynamics 365 Business Central lub wyliczona na podstawie istniejących danych na dokumencie. Dotyczy to także pól dostępnych do uzupełnienia poprzez wykorzystanie publisherów.
- Element użytkownika - Określa, że wartość elementu zostanie zdefiniowana ręcznie przez użytkownika.
- Element wielokrotny użytkownika - Określa, że dany element może wystąpić wielokrotnie w strukturze dokumentu w zależności od potrzeb. Użytkownik ręcznie wprowadza liczbę wystąpień elementu oraz wartość elementu (w strukturze istnieją całe sekcje wielokrotne).
Pomiń przy wysyłaniu do KSeF - Jest to pole logiczne, w którym użytkownik może zdecydować, że dany element nie będzie uwzględniany podczas tworzenia faktury ustrukturyzowanej wysyłanej do KSeF. Ustawienie dotyczy tylko elementów typu Fakultatywny.
Dodatkowy element użytkownika - Określa, czy dany element będzie pojawiał się na stronie Elementy dokumentu KSeF dostępnej z poziomu akcji KSeF, Dodatkowe elementy dokumentu KSeF na nagłówku dokumentu sprzedaży/serwisu. Pole można zaznaczyć, tylko dla elementów, w przypadku których w polu Źródło wartości ustawiono Element użytkownika lub Element wielokrotny użytkownika.

Dodatkowe ustawienia dla wersji struktury e-Faktury

Dla każdej wersji struktury logicznej wymagane jest zdefiniowanie ustawień stawek VAT KSeF oraz metody płatności KSeF.

Mapowanie stawek VAT KSeF

Aby wykonać mapowanie stawek VAT KSeF:

Na stronie Wersje struktury KSeF wybierz akcję Ustawienia, a następnie Ustawienia stawki VAT.
Na stronie Ustawienia stawki VAT KSeF dla wszystkich kombinacji gospodarczych grup księgowych VAT, zdefiniuj odpowiednią wartość Stawka VAT KSeF, korzystając ze słownika dostępnych elementów:

23 - stawka 23%,
22 - stawka 22%,
8 - stawka 8%,
7 - stawka 7%,
5 - stawka 5%,
4 - stawka 4%,
3 - stawka 3%,
0 KR - stawka 0% dla sprzedaży towarów i świadczenia usług na terytorium kraju (z wyłączeniem WDT i eksportu),
0 WDT - stawka 0% dla wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów (WDT),
0 EX - stawka 0% dla eksportu towarów,
zw - zwolnienie od podatku, w przypadku tej stawki należy podać podstawę prawną zastosowane zwolnienia,
oo - odwrotne obciążenie w obrocie krajowym,
np I - niepodlegająca opodatkowaniu dostawa towarów oraz świadczenie usług poza terytorium kraju (z wyłączeniem transakcji, o których mowa w art. 100 ust. 1 pkt 4 ustawy oraz OSS), np. świadczenie usług poza UE,
np II – niepodlegające opodatkowaniu na terytorium kraju, świadczenie usług o których mowa w art. 100 ust. 1 pkt 4 ustawy np. wewnątrzwspólnotowe świadczenie usług,
VAT OSS - transakcje w ramach procedury VAT OSS,
N/D - stawka nie dotyczy transakcji sprzedaży lub jest zablokowana.

Ważne

Oznaczenie „oo” zarezerwowane jest tylko dla transakcji objętych odwrotnym obciążeniem w obrocie krajowym.

W przypadku transakcji, których miejscem opodatkowania jest inny kraj niż Polska, a podatek rozlicza nabywca, należy zastosować oznaczenie „np I” lub „np II” (a nie „oo”).

Uwaga

Do poprawnej obsługi stawek VAT OSS konieczne jest przygotowanie modyfikacji.

Uwaga

Domyślnie podczas otwarcia strony Ustawienia stawki VAT KSeF następuje automatyczna synchronizacja z kombinacjami grup księgowych VAT zdefiniowanymi na stronie Ustawienia księgowe VAT.

Uwaga

Konfigurację stawek VAT KSeF można również zdefiniować na stronie Ustawienia księgowe VAT, wybierając pole Stawka VAT KSeF.

Mapowanie metod płatności KSeF

Aby dokonać mapowania metod płatności KSeF:

Na stronie Wersje struktury KSeF wybierz akcję Ustawienia, a następnie Ustawienia metody płatności.
Na stronie Ustawienia metody płatności KSeF, dla wszystkich zdefiniowanych w systemie metod płatności przypisz odpowiednią wartość Metoda płatności KSeF, wybierając wartość ze słownika dostępnych elementów pochodzących ze struktury logicznej.
Dla metody płatności zmapowanej do kodu INNA w fakturze ustrukturyzowanej nie zostanie wypełnione pole FormaPlatnosci. W polu PlatoscInna wstawiona będzie wartość 1, a w polu OpisPlatnosci wstawiony będzie opis z wybranej metody płatności.

Uwaga

Aby umożliwić podanie innej metody płatności, do standardowego słownika metod płatności (oznaczenia od 1 do 7) dodano kod płatności INNA.

Uwaga

Konfiguracji metod płatności KSeF można również dokonać z poziomu strony Metody płatności, wybierając pole Metoda płatności KSeF.

Aktualnie dla użytej metody płatności z przypisaną metodą płatności KSeF 6 (przelew) lub pustą metodą płatności do faktury KSeF przenoszony jest numer rachunku bakowego przypisany do dokumentu sprzedaży i/lub danych firmy. Jeżeli istnieje potrzeba aby wstawić rachunek bankowy do faktury KSeF dla innych metod płatności należy właściwie skonfigurować Metody płatności. Aby to zrobić:

Wybierz ikonę , wprowadź Metody płatności, a następnie wybierz powiązane łącze.
Dla metody płatności, dla której ma być wstawiany rachunek bankowy, a która ma przypisaną metodę KSeF inną niż 6 (przelew) lub pustą zaznacz pole KSeF - wyślij rachunek bankowy.

Dodatkowe ustawienia

Mapowanie podstawy zwolnienia z podatku VAT

Aby dokonać mapowania podstawy zwolnienia podatkowego KSeF:

Na stronie Wersje struktury KSeF wybierz akcję Ustawienia, a następnie Ustawienia zwolnienia z podatku VAT.
Na stronie Ustawienia zwolnienia z podatku VAT dla KSeF, dla zdefiniowanych w systemie klauzul VAT powiązanych ze sprzedażą zwolnioną zdefiniuj odpowiednią wartość w polu Podstawa zwolnienia podatkowego KSeF, wybierając wartość ze słownika dostępnych elementów pochodzących ze struktury logicznej (P_19A, P_19B lub P_19C).
Zweryfikuj, czy dla klauzul VAT powiązanych ze sprzedażą zwolnioną, w polu Opis w tabeli Klauzule VAT określono przepis ustawy lub dyrektywy będący podstawą zwolnienia z podatku.
Zweryfikuj, czy dla wszystkich kombinacji grup księgowych VAT dotyczących sprzedaży zwolnionej z podatku przypisane są odpowiednie kody klauzuli VAT.

Uwaga

Jeżeli na stronie nie ma dostępnych kombinacji, użyj akcji Aktualizuj ustawienia zwolnienia z podatku VAT dla KSeF.

Definiowanie oznaczenia „odwrotne obciążenie”

Aby zdefiniować ustawienia oznaczenia „odwrotne obciążenie” w polu P_18 w KSeF:

Na stronie Wersje struktury KSeF wybierz akcję Ustawienia, a następnie Ustawienia zwolnienia z podatku VAT.
Na stronie Ustawienia zwolnienia z podatku VAT dla KSeF, dla zdefiniowanych w systemie klauzul VAT powiązanych ze sprzedażą, dla której właściwe jest zastosowanie adnotacji „odwrotne obciążenie" (P_18), zaznacz pole Odwrotne obciążenie KSeF.

Uwaga

W przypadku faktury dokumentującej wewnątrzwspólnotową dostawę towarów (WDT) lub eksport towarów faktura nie zawiera adnotacji „odwrotne obciążenie”.

Obsługa metody kasowej

Dla podatników, którzy korzystają z metody kasowej i są zobligowani do wysyłania faktur do KSeF zostało udostępnione globalne ustawienie.

Aby włączyć oznaczanie metody kasowej (pole P_16 w strukturze KSeF):

Na stronie Ustawienia KSeF zaznacz pole Metoda kasowa.
Po wybraniu tego ustawienia pole P_16 będzie przyjmować wartość 1.

Proces zatwierdzania ustawień dla struktury logicznej e-Faktury

Z każdą wersją struktury logicznej jest powiązany zestaw słowników oraz dodatkowych ustawień. Inicjalizacja nowej wersji struktury logicznej odbywa się automatycznie podczas instalacji aktualizacji aplikacji lub poprzez wybranie akcji Skonfiguruj KSeF 2.0 na stronie Konfiguracja z pomocą. Zanim struktura logiczna KSeF (wraz z dodatkowymi ustawieniami) zostanie użyta w systemie podczas księgowania dokumentów, powinna być zweryfikowana i zatwierdzona przez użytkownika.

Aby zatwierdzić ustawienia struktury logicznej KSeF:

Wybierz ikonę , wprowadź Wersje struktury KSeF, a następnie wybierz powiązane łącze.
Na stronie Wersje struktury KSeF wyświetlane są wszystkie dostępne w systemie wersje struktur logicznych dla KSeF.
Aby zatwierdzić wszystkie ustawienia powiązane z daną wersją struktury logicznej KSeF, ustaw pole Stan na Zatwierdzona. Zmiana stanu powiedzie się, jeśli wszystkie ustawienia dla danej wersji struktury logicznej są kompletne. W przeciwnym razie użytkownik otrzyma stosowny komunikat błędu.

Uwaga

W wyniku dokonania prawidłowych ustawień podczas akcji Skonfiguruj KSeF 2.0 stan aktualnej struktury logicznej KSeF zostanie domyślnie ustawiony jako Zatwierdzony.

Aby dokonać zmian w ustawieniach wersji struktury logicznej KSeF, w polu Stan, wybierz opcję Nowy lub W opracowaniu.

Zestawy uprawnień użytkownika

W ramach aplikacji zostały dodane zestawy uprawnień dedykowane do obsługi KSeF:

ITIPLNSEI ADMIN - Określa zestaw uprawnień administracyjnych, który zapewnia dostęp do wszystkich funkcjonalności związanych z KSeF.
ITIPLNSEI POSTSALINV- Określa zestaw uprawnień dla użytkowników księgujących faktury sprzedaży. Zestaw uprawnień nie pozwala na wysyłanie faktur do KSeF.
ITIPLNSEI PURCHINV - Określa zestaw uprawnień umożliwiający pobieranie faktur zakupu oraz tworzenie e-dokumentów.
ITIPLNSEI SENTSINV - Określa zestaw uprawień umożliwiający wysyłanie zaksięgowanych faktur sprzedaży do KSeF.

Dodatkowo podstawowy zestaw uprawnień ITIPOLISHLOC zawiera wszystkie uprawnienia niezbędne do obsługi KSeF.