Fakturowanie zaliczek
Zaliczki to płatności, które są fakturowane i księgowane w zamówieniu sprzedaży lub zakupu, zanim faktury zostaną ostatecznie zafakturowane. Dotyczy to sytuacji, gdy przed wyprodukowaniem zapasów na zamówienie lub dostarczeniem towaru firma wymaga od nabywcy wpłaty. Zaliczki można wykorzystywać do fakturowania i pobierania wpłat od nabywców oraz przekazywania wpłat dostawcom. Dzięki temu, wszystkie płatności są księgowane dla tej samej faktury.
Wymagania dotyczące zaliczek definiuje się dla nabywców lub dostawców dla wszystkich zapasów lub wybranych zapasów. Po skonfigurowaniu zaliczek można wygenerować faktury zaliczkowe z zamówień sprzedaży i zakupu, zawierające kwoty zaliczki, na podstawie ustawień użytkownika. W zależności od potrzeb, można również zmieniać kwoty na fakturach.
Na przykład, można określić kwotę całkowitą dla całego zamówienia lub rozdystrybuować płatność na wszystkie wiersze zamówienia. Można także wysłać dodatkowe faktury zaliczek, jeśli, na przykład, do zamówienia dodano dodatkowe zapasy. Po wygenerowaniu zaliczki użytkownik może zwiększyć ilości i dodać nowe wiersze do zamówienia, a następnie, może zaksięgować kolejną fakturę zaliczkową.
Uwaga
W przypadku konieczności usunięcia wiersza, dla którego zafakturowano zaliczkę, należy wygenerować fakturę korygującą zaliczki.
W tabeli opisano sekwencję zadań wraz z łączami do artykułów, które je opisują.
| Aby | Zobacz |
|---|---|
| Skonfigurować grupy księgowe i serie numeracji zaliczek, skonfigurować domyślne procenty zaliczki dla nabywców, dostawców i zapasów. | Konfigurowanie zaliczek |
| Utworzyć zamówienie, skorygować kwotę zaliczki, wygenerować fakturę dla kwot zaliczki. | Tworzenie faktur zaliczkowych |
| Generować dodatkowe faktury zaliczkowe, dla dodatkowych zapasów lub wpłat w pierwotnym zamówieniu, lub generować faktury korygujące zaliczkę. | Korygowanie zaliczek |
Zobacz też
Przewodnik: Konfigurowanie fakturowania zaliczek sprzedaży
Zarządzanie finansami
Praca z Business Central