Rejestrowanie specjalnych cen zakupu i rabatów
NOTE
W wersji 2020 release wave 2 dodano usprawnione procesy konfiguracji i zarządzania cenami i rabatami. Nowi nabywcy korzystający z tej wersji, używają nowego interfejsu. W przypadku istniejących nabywców, to czy korzystają z nowego interfejsu zależy od tego, czy administrator włączył aktualizację funkcji Nowy interfejs wyceny sprzedaży w Zarządzaniu funkcjami. Dodatkowe informacje zamieszczono w artykule Włączanie nowych funkcji z wyprzedzeniem.
Należy zdefiniować różne warunki dotyczące przyznawania rabatów i cen specjalnych, które będą stosowane przy zakupie zapasów od różnych dostawców, tak by w odniesieniu do dokumentów zakupu tworzonych dla danego dostawcy były używane uzgodnione reguły i wartości.
Po zarejestrowaniu cen specjalnych i rabatów wiersza dla sprzedaży i zakupów, Business Central zweryfikuje, czy zysk ze sprzedaży zapasu jest optymalny poprzez automatyczne obliczenie najlepszej ceny w dokumentach sprzedaży i zakupu oraz wierszach zlecenia i dziennika zapasów. Dodatkowe informacje zamieszczono w artykule Kalkulacja najlepszych cen.
Specjalną cenę zakupu można wstawić w wierszach zakupu w sytuacji, gdy istnieje określona kombinacja dostawcy, zapasu, minimalnej ilości, jednostki miary lub daty początkowej/końcowej.
Jeśli chodzi o rabaty, można skonfigurować i używać dwa typy rabatów zakupu:
Typ rabatu | Opis |
---|---|
Rabat wiersza zakupu | Specjalna cena zakupu, którą wstawia się w wierszach zakupu w sytuacji, gdy istnieje określona kombinacja dostawcy, zapasu, minimalnej ilości, jednostki miary lub daty początkowej/końcowej. Funkcja ta działa w taki sam sposób jak w przypadku cen zakupu. |
Rabat faktury | Procentowa wartość rabatu, którą odejmuje się od sumy dokumentu w sytuacji, gdy kwota wszystkich wierszy w dokumencie sprzedaży przekracza określone minimum. |
Ponieważ rabaty wiersza zakupu i ceny zakupy bazują na kombinacji zapasu i dostawcy, konfigurację tę można też wstawić bezpośrednio z kartoteki zapasu, w której definiuje się reguły i wartości. Dodatkowe informacje zamieszczono w artykule Rejestracja nowych zapasów.
Aby skonfigurować specjalną cenę zakupu dla dostawcy
- Wybierz ikonę , wprowadź Dostawcy, a następnie wybierz powiązane łącze.
- Otwórz właściwą kartotekę dostawcy, a następnie wybierz akcję Ceny.
- Wypełnij odpowiednio wymagane pola w wierszu Umieść kursor w polu, aby przeczytać krótki opis.
- Wypełnij wiersz dla każdej kombinacji umożliwiającej przyznanie dostawcy rabatu wiersza zakupu.
Aby skonfigurować rabat wiersza dla dostawcy
Wybierz ikonę , wprowadź Dostawcy, a następnie wybierz powiązane łącze.
Otwórz właściwą kartotekę dostawcy, a następnie wybierz akcję Rabaty wiersza.
Pole Typ zakupu zostało wypełnione wartością pola Dostawca, a w polu Kod zakupu wprowadzono numer dostawcy.
Wypełnij odpowiednio wymagane pola w wierszu Umieść kursor w polu, aby przeczytać krótki opis.
Wypełnij wiersz dla każdej kombinacji umożliwiającej przyznanie dostawcy rabatu wiersza zakupu.
Aby skonfigurować rabat faktury dla dostawcy
Po poinformowaniu dostawców o przyznanych im rabatach faktury, należy wprowadzić kod rabatu faktury w kartotekach dostawców i ustawić warunki dla każdego kodu.
Wybierz ikonę , wprowadź Dostawcy, a następnie wybierz powiązane łącze.
Otwórz kartotekę dostawcy, który będzie uprawniony do otrzymania rabatów faktur.
W polu Kod rabatu faktury wybierz kod dla odpowiednich warunków rabatu faktury, których należy użyć przy obliczaniu rabatów faktur dla dostawcy.
NOTE
Kody rabatów faktur są reprezentowane przez kartoteki istniejących dostawców. Dzięki temu, warunki rabatu faktury można szybko przypisać do dostawców poprzez pobranie nazwy pozostałych dostawców, dla których określono te same warunki.
Kontynuuj konfigurację nowych warunków rabatu faktury zakupu.
Na stronie Kartoteka dostawcy wybierz akcję Rabaty faktur. Otworzy się strona Rabaty faktur dost..
W polu Kod waluty wprowadź kod dla waluty, do której odnoszą się warunki rabatu faktury w wierszu. Pole należy pozostawić puste, jeżeli warunki rabatu faktury mają być definiowane w USD.
W polu Kwota minimalna wprowadź minimalną kwotę faktury, aby możliwe było przyznanie rabatu.
W polu Rabat (%) wprowadź wartość procentową rabatu wiersza dla faktury.
Powtórz kroki 5-7 dla każdej waluty, w której dostawca otrzyma rabat faktury.
Rabat faktury został ustawiony i przypisany do wybranego dostawcy. Po wybraniu kodu dostawcy w polu Kod rabatu faktury w kartotekach dostawców, ten sam rabat faktury zostanie przypisany do tych dostawców.
Aby wybrać zasadę księgowania rabatów przy zakupie
Księgując fakturę zakupu z jednym lub większą liczbą rabatów, można wybrać jedną z dwóch zasad księgowania kwot rabatów. Rabaty ilościowe można księgować odrębnie lub odjąć ich wartość od rabatów faktur.
W pierwszej kolejności należy jednak skonfigurować wymagane konta do księgowania kwot rabatów w planie kont. Należy też sprawdzić, czy na stronie głównych ustawień księgowania wprowadzono prawidłowe numery kont w polach Konto rabatu wiersza zakupu i Konto rabatu faktury zakupu.
- Wybierz ikonę , wprowadź Ustawienia zakupów i zobowiązań, a następnie wybierz powiązane łącze.
- W polu Księgowanie rabatu wybierz jedną z następujących reguł księgowania rabatów.
Reguła księgowania rabatu | Rabat faktury | Rabat wiersza |
---|---|---|
Wszystkie rabaty | Księgowane osobno | Księgowane osobno |
Rabaty faktur | Księgowane osobno | Odejmowane |
Rabaty wiersza | Odejmowane | Księgowane osobno |
Brak rabatów | Odejmowane | Odejmowane |
Rabaty faktur zakupu i opłaty manipulacyjne
Jeśli dla wybranych dostawców i rabatów faktur stosuje się stałe warunki, można je wprowadzić dla wszystkich dostawców. W takim przypadku, rabat będzie obliczany po wypełnieniu faktury zakupu.
Zanim będzie można stosować rabaty faktur przy zakupach, należy określić dostawców, którzy oferują rabaty.
Wartości procentowe rabatów łączy się z określonymi kwotami faktur na stronach Rabaty faktur dost.. Na każdej stronie można wprowadzić dowolną liczbę wartości procentowych. Dla każdego dostawcy można skonfigurować oddzielną stronę. Opcjonalnie, kilku dostawców można połączyć na jednej stronie.
Oprócz stawki procentowej rabatu, z podaną kwotą faktury można połączyć kwotę opłaty manipulacyjnej.
Warunki rabatu faktury można określić dla dostawców krajowych w PLN, a dla dostawców zagranicznych w walucie obcej.
Użytkownik może skonfigurować Business Central w taki sposób , aby rabaty faktur dla ofert, zamówień zbiorczych, zamówień, faktur lub faktur korygujących były obliczane automatycznie.
TIP
Przed wprowadzeniem tych informacji zaleca się przygotowanie struktury rabatu, której chcemy użyć. Dzięki temu, łatwiej wyświetlić dostawców, których można połączyć z tą samą stroną rabatu faktury. Przy małej liczbie stron do skonfigurowania, wprowadzanie podstawowych informacji przebiega szybciej.
Kalkulacja najlepszej ceny
Po zarejestrowaniu cen specjalnych i rabatów wiersza dla sprzedaży i zakupów, Business Central zweryfikuje, czy zysk ze sprzedaży zapasu jest optymalny poprzez automatyczne obliczenie najlepszej ceny w dokumentach sprzedaży i zakupu oraz wierszach zlecenia i dziennika zapasów.
Najlepsza cena to najniższa dopuszczalna cena z najwyższym dopuszczalnym rabatem wiersza dla konkretnej daty. Business Central automatycznie oblicza tę wartość po wstawieniu ceny jednostkowej oraz wartości procentowej rabatu wiersza dla zapasów w nowym dokumencie i wierszach dziennika.
NOTE
Poniżej opisano procedurę kalkulacji najlepszej ceny dla sprzedaży. W przypadku zakupów, procedura jest taka sama.
Business Central sprawdza kombinację nr odbiorcy faktury i zapasu, a następnie oblicza odpowiednią cenę jednostkową oraz wartość procentową rabatu wiersza przy użyciu następujących kryteriów:
- Czy dany nabywca zawarł umowę dotyczącą cen lub rabatów lub czy należy do grupy, dla której obowiązuje taka umowa?
- Czy dany zapas lub grupa rabatowa zapasów jest objęta którąś z takich umów?
- Czy data zamówienia (lub data księgowania dla faktury i faktury korygującej) przypada między początkową i końcową datą umowy cenowej/rabatowej?
- Czy określono kod jednostki miary? Jeśli tak, Business Central sprawdza ceny/rabaty z tym samym kodem jednostki miary oraz ceny/rabaty bez dołączonego kodu jednostki miary.
Business Central sprawdza, czy istnieją umowy cenowe/rabatowe powiązane z informacjami z dokumentu lub wiersza dziennika. Następnie, wstawia odpowiednią cenę jednostkową i wartość procentową rabatu wiersza, przy użyciu następujących kryteriów:
- Czy uwzględnione w umowie cenowej/rabatowej wymaganie dotyczące minimalnej ilości zapasu zostało spełnione?
- Czy w umowie uwzględniono wymaganie dotyczące waluty i czy zostało ono zostało spełnione? Jeśli tak, dla tej waluty zostanie wstawiona najniższa cena oraz najwyższy rabat wiersza, nawet jeśli w PLN cena byłaby bardziej korzystna. W przypadku braku umowy cenowej/rabatowej dla określonej waluty, Business Central wstawi najniższą ceną i najwyższy rabat wiersza w PLN.
Jeśli dla zapasu w wierszu nie można obliczyć ceny specjalnej, zostanie wstawiony ostatni koszt bezpośredni lub cena jednostkowa z kartoteki zapasu.