Konfigurowanie użytkowników akceptujących
Przed utworzeniem przepływów pracy obejmujących kroki zatwierdzające należy najpierw skonfigurować użytkowników przepływu pracy zaangażowanych w proces akceptacji na stronie Konfiguracja użytkownika akceptującego. Można także ustawić limity kwot dla różnych typów żądań, zdefiniować zastępcze osoby zatwierdzające i skonfigurować powiadomienia.
Po skonfigurowaniu użytkowników akceptujących, można utworzyć odpowiedzi przepływu pracy dla przepływów pracy akceptacji. Dowiedz się więcej na stronie Tworzenie przepływów pracy w celu łączenia zadań procesów biznesowych.
Porada
Można wymagać, aby wielu użytkowników zatwierdzających reagowało na żądanie akceptacji, tworząc grupę osób zatwierdzających na stronie Grupa użytkowników przepływu pracy. Dodatkowe informacje zamieszczono w artykule Konfigurowanie użytkowników przepływu pracy.
Aby skonfigurować użytkownika akceptującego
Po skonfigurowaniu użytkowników w przepływach akceptacji należy upewnić się, że ten sam użytkownik nie jest osobą żądającą akceptacji i zatwierdzającą w grupie użytkowników przepływu pracy. Jeżeli tak się zdarzy, proces akceptacji wygląda następująco:
- Żądania są zawsze automatycznie akceptowane.
- Jeżeli istnieje wielu użytkowników zatwierdzających, tylko użytkownicy o wyższym numerze sekwencji w grupie użytkowników przepływu pracy mogą zmieniać stan żądania na Zaakceptowane. Osoby zatwierdzające o niższym numerze sekwencji mogą zatwierdzać żądania, ale ich akcje nie będą miały wpływu na stan żądania.
- Wybierz ikonę
, wprowadź Konfiguracja użytkownika akceptującego, a następnie wybierz powiązane łącze. - Utwórz nowy wiersz na stronie Ustawienia użytkowników akceptujących, a następnie wypełnij pola zgodnie z opisem w poniższej tabeli.
| Pole | Opis |
|---|---|
| Identyfikator użytkownika | Należy wybrać identyfikator użytkownika zaangażowanego w proces akceptacji. |
| Kod sprzedawcy/kupującego | Należy określić kod sprzedawcy lub kupującego związany z użytkownikiem. Pole Kod sprzedawcy/kupującego jest zazwyczaj wypełniane w sytuacji, gdy sprzedawca lub kupujący, odpowiedzialny za nabywcę lub dostawcę, jest także osobą zatwierdzającą określone żądanie zakupu lub sprzedaży. |
| Identyfikator osoby akceptującej | Należy wybrać identyfikator użytkownika, który ma zatwierdzać żądania tworzone przez użytkownika określonego w polu Identyfikator użytkownika. |
| Limit akceptacji kwoty sprzedaży | Należy określić maksymalną kwotę sprzedaży w walucie lokalnej (PLN), która może być zatwierdzona przez użytkownika określonego w polu Identyfikator użytkownika. |
| Nieograniczony limit akceptacji sprzedaży | Należy określić, czy użytkownik określony w polu Identyfikator użytkownika może zatwierdzać wszystkie żądania sprzedaży, bez względu na ich kwotę. Zaznaczenie tego pola wyboru uniemożliwi wypełnienie pola Limit akceptacji kwoty sprzedaży. |
| Limit akceptacji kwoty zakupu | Należy określić maksymalną kwotę zakupu w walucie lokalnej (PLN), która może być zatwierdzona przez użytkownika określonego w polu Identyfikator użytkownika. |
| Nieograniczony limit akceptacji zakupu | Należy określić, czy użytkownik określony w polu Identyfikator użytkownika może zatwierdzać wszystkie żądania zakupu, bez względu na ich kwotę. Zaznaczenie tego pola wyboru uniemożliwi wypełnienie pola Limit akceptacji kwoty zakupu. |
| Limit akceptacji kwoty zapotrzebowania | Należy określić maksymalną kwotę ofert zakupu w walucie lokalnej (PLN), która może być zatwierdzona przez użytkownika określonego w polu Identyfikator użytkownika. Aby użyć tego pola, na stronie Odpowiedź przepływu pracy w polu Typ limitu osoby akceptującej należy wybrać opcję Łańcuch osób akceptujących. |
| Nieograniczony limit akceptacji zapotrzebowania | Należy określić, czy użytkownik określony w polu Identyfikator użytkownika może zatwierdzać wszystkie oferty zakupu, bez względu na ich kwotę. Zaznaczenie tego pola wyboru uniemożliwi wypełnienie pola Limit akceptacji kwoty zapotrzebowania. |
| Zastępca | W polu należy wybrać identyfikator użytkownika, który zatwierdzi żądania tworzone przez użytkownika określonego w polu Identyfikator użytkownika w przypadku niedostępności użytkownika z pola Identyfikator osoby akceptującej. Uwaga: Zastępca może być kolejno użytkownikiem w polu Zastępca, bezpośrednią osobą akceptującą lub administratorem akceptacji. Dowiedz się więcej na stronie Korzystanie z przepływów akceptacji. |
| Adres e-mail | W polu należy wpisać adres e-mail użytkownika określonego w polu Identyfikator użytkownika. |
| Administrator akceptacji | Określa użytkownika, który jest uprawniony do odblokowania przepływu pracy akceptacji, na przykład poprzez przekazanie żądania akceptacji do nowego zastępcy osoby zatwierdzającej i usunięcia przeterminowanych żądań akceptacji. Uwaga: Administratorem akceptacji może być tylko jedna osoba. |
- Aby przetestować ustawienia użytkowników akceptujących, wybierz akcję Akceptacje - test ustawień użytkownika.
- Powtórz kroki 2 i 3 dla każdego użytkownika, który ma zostać skonfigurowany jako użytkownik akceptujący.
Następnym krokiem jest określenie, w jaki sposób Business Central ma powiadamiać użytkowników, że żądanie oczekuje na ich rozpatrzenie. Dodatkowe informacje zamieszczono w artykule Powiadomienia o przepływie akceptacji.
Zobacz też
Konfigurowanie użytkowników przepływu pracy
Powiadomienia o przepływie akceptacji
Tworzenie przepływów pracy w celu łączenia zadań procesów biznesowych
Konfigurowanie przepływów akceptacji
Przewodnik: Konfigurowanie i korzystanie z przepływów pracy akceptacji zakupów
Przepływy pracy w Dynamics 365 Business Central