Zarządzanie relacjami
Funkcje zarządzania relacjami w Business Central pomagają w zarządzaniu działaniami sprzedażowymi oraz wspierają je. Funkcje te umożliwiają dostęp do kompletnych i dokładnych informacji, dzięki czemu można organizować interakcje z preferowanymi segmentami klientów/kontaktów.
Kluczem do sukcesu w działaniach marketingowych oraz sprzedażowych jest podejmowanie właściwych decyzji we właściwym czasie. Business Central zapewnia dokładny i aktualny przegląd danych kontaktowych i umożliwia skuteczną obsługę potencjalnych klientów oraz wzrost zadowolenia nabywców.
W poniższej tabeli opisano sekwencję zadań oraz podano łącza do powiązanych artykułów.
| Aby | Zobacz |
|---|---|
| Zdefiniować ustawienia domyślne dotyczące korzystania z kontaktów i interakcji oraz skonfigurować serię numeracji. | Konfigurowanie zarządzania relacjami |
| Zdefiniować jako typ osoby albo typ firmy jednostki zewnętrzne, z którymi utrzymywane są rodzaje współpracy, takie jak nabywcy, potencjalni klienci, dostawcy, prawnicy i konsultanci. | Zarządzanie kontaktami |
| Zarządzać wszystkimi typami komunikacji pomiędzy firmą a kontaktami, takimi jak e-mail, list, telefon, spotkania. | Zarządzanie interakcjami |
| Zdefiniować segmenty w celu wybrania grupy kontaktów spełniających określone kryteria, takie jak branża, do której należą kontakty. | Zarządzanie segmentami |
| Przetwarzać przychodzących potencjalnych klientów poprzez tworzenie szans sprzedaży i kojarzenie ich ze sprzedawcami, tak aby można było śledzić potencjalną sprzedaż. | Zarządzanie szansami sprzedaży |
| Tworzyć plany marketingowe mające na celu identyfikację, pozyskanie i utrzymanie nabywców. | Zarządzanie kampaniami marketingowymi |
| Używać Dynamics 365 Sales do angażowania nabywców, co umożliwia płynną integrację w procesie lead-to-cash, poprzez użycie Business Central do działań backendowych, takich jak przetwarzanie zleceń, zarządzanie zapasami magazynowymi i prowadzenie finansów. | Integracja z Dynamics 365 Sales |