Konfigurowanie zleceń, cen i grup księgowych zleceń

Menedżer projektu może skonfigurować zlecenia definiujące każdy z zarządzanych projektów w Business Central. Na stronie Ustawienia zleceń można zdefiniować sposób użycia funkcjonalności zleceń.

Dla każdego zlecenia należy określić poniższe informacje:

• Ceny zapasów dla zlecenia
• Zasoby dla zlecenia
• Konta K/G dla zlecenia
• Grupy księgowe zleceń (wymagane)

Aby skonfigurować ogólne informacje dla zleceń

1. Wybierz ikonę , wprowadź Ustawienia zleceń, a następnie wybierz powiązane łącze.
2. Wypełnij odpowiednio wymagane pola. Umieść kursor w polu, aby przeczytać krótki opis.

Uwaga

Przełącznik Domyślnie użyj łącza zużycia na stronie Ustawienia zleceń wskazuje, czy zapisy księgi zleceń są domyślnie połączone z wierszami planowania zleceń. Włącz przełącznik, aby zastosować to ustawienie dla wszystkich nowych zleceń. Można włączyć lub wyłączyć funkcję śledzenia użycia zlecenia dla określonego zlecenia poprzez przełączenie przełącznika Użyj łącza zużycia na stronie Kartoteka zlecenia.

Aby skonfigurować śledzenie użycia zlecenia

Podczas pracy nad zleceniem warto wiedzieć, w jaki sposób użycie jest śledzone w stosunku do planu. Aby łatwo to zrobić, można utworzyć łącze między wierszami planowania zlecenia i rzeczywistym użyciem. Łącze umożliwia śledzenie kosztów i oszacowanie ilości pracy do wykonania. Domyślnym typem wiersza planowania zlecenia jest Budżet, ale użycie typu wiersza Budżet i faktury ma podobne efekty.

Po skonfigurowaniu śledzeniu zużycia przez wybranie pola Domyślnie użyj łącza zużycia, można przejrzeć informacje w wierszu planowania zlecenia. Można na przykład skonfigurować ilość zasobu, zapasu lub konta księgi głównej oraz określić ilość do przeniesienia do dziennika zlecenia. Pole Ilość pozostała zawiera informacje na temat ilości pozostałej do przeniesienia i zaksięgowania w dzienniku zlecenia.

Uwaga

Jeśli wybrano opcję Użyj łącza zużycia dla zlecenia, a dla pola Typ wiersza w wierszu dziennika zlecenia lub w wierszu zakupu zostanie ustawiona opcja Fakturowane, nowe wiersze planowania zlecenia typu Budżet i faktury zostaną utworzone po zaksięgowaniu dziennika zlecenia lub dokumentu zakupu.

Dodatkowe informacje zamieszczono w artykule Rejestracja zużycia lub zużycia dla zleceń i Zarządzanie dostawami dotyczącymi zleceń

Ważne

Jeśli pole Typ wiersza w wierszu dziennika zlecenia lub wierszu zakupu jest puste, podczas księgowania dziennika zlecenia lub dokumentu zakupu nie zostaną utworzone żadne wiersze planowania zlecenia.

Aby skonfigurować ceny dla zasobów, zapasów i kont księgi głównej dla określonych zleceń

Uwaga

W wersji 2020 release wave 2 dodano nowe procesy konfiguracji i zarządzania cenami i rabatami. Nowi nabywcy korzystający z tej wersji, używają nowego interfejsu. W przypadku istniejących nabywców, to czy korzystają z nowego interfejsu zależy od tego, czy administrator włączył aktualizację funkcji Nowy interfejs wyceny sprzedaży w Zarządzaniu funkcjami. Dodatkowe informacje zamieszczono w artykule Włączanie nowych funkcji z wyprzedzeniem.

Można skonfigurować ceny dla zapasów, zasobów i kont księgi głównej dotyczącej danego zlecenia.

• Bieżący interfejs

1. Wybierz ikonę , wprowadź Zlecenia, a następnie wybierz powiązane łącze.
2. Wybierz zlecenie, a następnie wybierz akcję Zasób, Zapas lub Konto K/G.
3. Na stronach Ceny zasobów zlecenia, Ceny zapasów zlecenia lub Ceny konta K/G zlecenia wypełnij odpowiednio pola.

Po wybraniu zasobu, zapasu lub konta księgi głównej dla zlecenia, Business Central wykorzysta informacje z pól opcjonalnych w wierszach planowania zlecenia i dziennikach zlecenia. W poniższej tabeli znajduje się opis procesu.

Kolumna1	Kolumna2
Zasoby zlecenia	Pola Nr zadania zlecenia, Typ prac, Kod waluty, Rabat wiersza (%) i Współczynnik kosztu jednostkowego. Wartość w polu Cena jednostkowa danego zasobu zostanie użyta w wierszach planowania zlecenia i dziennikach zlecenia po wprowadzeniu tego zasobu lub zasobu przypisanego do grupy zasobów. Ta cena zastąpi ceny określone na stronie Ceny zasobów/Ceny grupy zasobów.
Zapasy zlecenia	Pola Nr zadania zlecenia, Kod waluty i Rabat wiersza (%). Wartość w polu Cena jednostkowa danego zapasu zostanie użyta w wierszach planowania zlecenia i dziennikach zlecenia, gdy zapas zostanie wprowadzony. Należy pamiętać o tym, że cena zawsze zastąpi regularną cenę nabywcy (mechanizm „najlepszej ceny”) dla zapasu. Aby pozostawić regularną cenę nabywcy, nie należy zmieniać cen zapasów zlecenia.
Konta księgi głównej	Informacje w polach Nr zadania zlecenia, Kod waluty, Rabat wiersza (%), Współczynnik kosztu jednostkowego i Koszt jednostkowy zostaną użyte w wierszach planowania zlecenia i dziennikach użycia kiedy konto księgi głównej zostanie wprowadzone i dodane do zlecenia. Wartość w polu Cena jednostkowa dla wydatku zlecenia księgi głównej zostanie użyta w wierszach planowania zlecenia i dziennikach zlecenia, po wybraniu konta księgi głównej.

Nowy interfejs

1. Wybierz ikonę , wprowadź Zlecenia, a następnie wybierz powiązane łącze.
2. Wybierz odpowiednie zlecenie, a następnie wybierz akcję Cenniki sprzedaży.

Aby skonfigurować grupy księgowe zleceń

Jednym z aspektów planowania zleceń jest zdecydowanie, które konta księgowe mają być używane dla kosztów zlecenia. Aby móc zaksięgować zlecenia, należy skonfigurować konta do księgowania dla każdej z grup księgowych zlecenia. Grupa księgowa przedstawia łącze między zleceniem, a tym jak należy je traktować w księdze głównej. Tworząc zlecenie, należy określić grupę księgową, z którą domyślnie zostanie powiązane każde zadanie utworzone dla danego zlecenia. Jednak w miarę tworzenia zadań, można zastąpić domyślną grupę i wybrać grupę księgową, która jest bardziej odpowiednia.

Uwaga

Konta wymagane w planie kont muszą zostać skonfigurowane przed skonfigurowaniem grup księgowych. Dodatkowe informacje zamieszczono w artykule Konfigurowanie lub zmiana planu kont.

1. Wybierz ikonę , wprowadź Grupy księgowe zleceń, a następnie wybierz powiązane łącze.
2. Wybierz akcję Nowe, a następnie wypełnij pola zgodnie z opisem w poniższej tabeli.

Pole konta	Opis	Użyty typ RWT
Kod	Określa identyfikator dla grupy księgowej. Można wprowadzić maksymalnie 10 znaków, wliczając w to spacje.
Konto kosztów RWT	Konto RWT, na którym są rejestrowane obliczone koszty RWT dla danego zlecenia. W bilansie jest kontem kapitałowym.	Rozliczony koszt, Uznane koszty
Konto utworzonej rezerwy kosztów RWT	Konto używane w przypadku obliczania RWT według metody kosztowej lub kosztu sprzedaży. W bilansie jest kontem rozliczeń międzyokresowych kosztów. Konta używa się, aby zwiększyć koszt zużycia księgowany na rachunku wyników użytkownika podczas korekty RWT.	Koszty narastająco
Konto naliczonych kosztów zleceń	Konto przeciwstawne do konta kosztów RWT, które jest przeciwieństwem konta ujemnych wydatków. Używane, kiedy dla opcji Użyta metoda księgowania RWT wybrano Zlecenie.	Koszty rozliczone, Uznane koszty
Konto naliczonych kosztów zapasu	Tak samo jak w przypadku konta Konto naliczonych kosztów zleceń ale używane, kiedy dla opcji Użyta metoda księgowania RWT wybrano Zapis księgi zleceń.
Konto naliczonych kosztów zasobu	Tak samo jak w przypadku konta Konto naliczonych kosztów zleceń ale używane, kiedy dla opcji Użyta metoda księgowania RWT wybrano Zapis księgi zleceń.
Konto naliczonych kosztów K/G	Tak samo jak w przypadku konta Konto naliczonych kosztów zleceń ale używane, kiedy dla opcji Użyta metoda księgowania RWT wybrano Zapis księgi zleceń.
Konto korekty kosztów zleceń	Konto przeciwstawne do konta Konto utworzonej rezerwy kosztów RWT, które jest kontem wydatku.	Koszty narastająco
Konto wydatku K/G (Budżet)	Konto sprzedaży, które zostanie użyte dla wydatków księgi głównej w zadaniach zleceń z tą grupą księgową. Jeśli pozostanie puste, zostanie użyte konto księgi głównej wprowadzone w wierszu planowania zlecenia.
Konto utworzonej rezerwy sprzedaży RWT	Konto RWT dla obliczonej wartości sprzedaży, które w bilansie jest kontem rozliczeń międzyokresowych przychodów. Konta używa się, aby zwiększyć wartość uznanego przychodu księgowanego na tym koncie podczas korekty RWT.	Sprzedaż narastająco, Uznana sprzedaż
Konto zafakturowanej sprzedaży RWT	Konto dla nierozpoznanej wartości sprzedaży RWT dotyczącej faktury. Jest to bilans na koncie zysku niezrealizowanego.	Uznana sprzedaż, Sprzedaż rozliczona
Konto naliczonej sprzedaży zleceń	Konto przeciwstawne do konta zafakturowanej sprzedaży RWT, które jest przeciwstawnym kontem przychodów.	Sprzedaż rozliczona, Uznana sprzedaż
Konto korekty sprzedaży zleceń	Konto przeciwstawne konta sprzedaży zleceń RWT, które jest kontem przychodów.	Sprzedaż narastająco
Konto kosztów uznanych	Konto wydatków, które zawiera uznane koszty zlecenia. Jest to konto pasywne kosztów.	Uznane koszty
Konto sprzedaży uznanej	Konto przychodów, które zawiera uznane przychody zlecenia. Jest to konto aktywne przychodów.	Uznana sprzedaż

Zobacz też

Konfigurowanie zarządzanie projektem
Wideo: Jak utworzyć zlecenie w Dynamics 365 Business Central
Zarządzanie projektem
Zarządzanie finansami
Zakupy
Sprzedaż
Praca z Business Central

Bezpłatne ścieżki szkoleniowe dotyczące Business Central