Table of Contents

Konfigurowanie zleceń, cen i grup księgowych zleceń

Menedżer projektu może skonfigurować zlecenia definiujące każdy z zarządzanych projektów w Business Central. Na stronie Ustawienia zleceń należy określić w jaki sposób mają być wykorzystane niektóre funkcje zleceń.

Dla każdego zlecenia, należy następnie określić indywidualne kartoteki zlecenia z informacjami o cenach zapasów zlecenia, zasobów zlecenia oraz kont K/G, należy również skonfigurować grupy księgowe zleceń.

Aby skonfigurować ogólne informacje dla zleceń

  1. Wybierz ikonę Lightbulb that opens the Tell Me feature., wprowadź Ustawienia zleceń, a następnie wybierz powiązane łącze.
  2. Wypełnij odpowiednio wymagane pola Umieść kursor w polu, aby przeczytać krótki opis.
Uwaga

Pole Domyślnie użycie łącza zużycia wskazuje, czy zapisy księgi zleceń są domyślnie połączone z wierszami planowania zleceń. Należy zaznaczyć to pole, aby zastosować to ustawienie do wszystkich utworzonych nowych zleceń. Można włączyć lub wyłączyć funkcję śledzenia użycia zlecenia dla określonego zlecenia poprzez zmianę wartości pola Użyj łącza zużycia na indywidualnej kartotece zlecenia. Konsekwencje danego działania są wyjaśnione w poniższej sekcji.

Aby skonfigurować śledzenie użycia zlecenia

Podczas pracy nad zleceniem warto wiedzieć, w jaki sposób użycie jest śledzone w stosunku do planu. Aby łatwo to zrobić, można utworzył łącze między wierszami planowania zlecenia i rzeczywistym użyciem. Pozwala to na śledzenie kosztów i łatwe wyświetlenie pracy pozostałej do wykonania. Domyślnym typem wiersza planowania zlecenia jest Budżet, ale wykorzystanie typu wiersza Zarówno budżet i fakturowane ma podobne efekty.

Po skonfigurowaniu śledzeniu zużycia przez wybranie pola Użyj łącza zużycia, można przejrzeć informacje w wierszu planowania zadań. Można skonfigurować ilość zasobu, zapasu lub konto księgi głównej, a następnie zaznaczyć ilość, która ma być przeniesiona do dziennika zlecenia. Pole Ilość pozostała zawiera informacje na temat ilości pozostałej do przeniesienia i zaksięgowania w dzienniku zlecenia.

Uwaga

Jeśli wybrano opcję Użyj łącza zużycia dla indywidualnego zlecenia, a dla pola Typ wiersza w wierszu dziennika zlecenia lub w wierszu zakupu zostanie ustawiona opcjaFakturowane, nowe wiersze planowania zlecenia typu Budżet zostaną utworzone po zaksięgowaniu wierszy dziennika zlecenia.
Dodatkowe informacje zamieszczono w artykule Rejestrowanie zużycia na zleceniach i Zarządzanie dostawami dotyczącymi zleceń

Ważne

Jeśli pole Typ wiersza w wierszu dziennika zlecenia lub wierszu zakupu jest puste, podczas księgowania dziennika zlecenia lub dokumentu zakupu nie zostaną utworzone żadne wiersze planowania zlecenia.

Aby skonfigurować ceny dla zasobów, zapasów i kont księgi głównej dla określonych zleceń

Uwaga

W wersji 2020 release wave 2 dodano nowe procesy konfiguracji i zarządzania cenami i rabatami. Nowi nabywcy korzystający z tej wersji, używają nowego interfejsu. W przypadku istniejących nabywców, to czy korzystają z nowego interfejsu zależy od tego, czy administrator włączył aktualizację funkcji Nowy interfejs wyceny sprzedaży w Zarządzaniu funkcjami. Dodatkowe informacje zamieszczono w artykule Włączanie nowych funkcji z wyprzedzeniem.

Można skonfigurować ceny dla zapasów, zasobów i kont księgi głównej dotyczącej danego zlecenia.

  1. Wybierz ikonę Lightbulb that opens the Tell Me feature., wprowadź Zlecenia, a następnie wybierz powiązane łącze.
  2. Wybierz zlecenie, a następnie wybierz akcję Zasób, Zapas lub Konto K/G.
  3. Na stronach Ceny zasobów zlecenia, Ceny zapasów zlecenia lub Ceny konta K/G zlecenia wypełnij odpowiednio pola.

W poniższej tabeli przedstawiono, jak informacje w polach opcjonalnych będą używane w wierszach planowania zleceń i dziennikach, gdy dla zlecenia wybrano zasób, zapas lub konto księgi głównej.

Kolumna1 Kolumna2
Zasoby zlecenia Pola Nr zadania zlecenia, Typ prac, Kod waluty, Rabat wiersza (%) i Współczynnik kosztu jednostkowego. Wartość w polu Cena jednostkowa danego zasobu zostanie wykorzystana w wierszach planowania zlecenia i dziennikach zlecenia, gdy zostanie wprowadzony ten zasób, zasób przypisany do grupy zasobów lub jakikolwiek inny zasób. Należy pamiętać o tym, że cena w tym polu zawsze zastąpi inne ceny skonfigurowane na stronie Cena zasobu/Ceny grupy zasobów.
Zapasy zlecenia Pola Nr zadania zlecenia, Kod waluty i Rabat wiersza (%). Wartość w polu Cena jednostkowa danego zapasu zostanie wykorzystana w wierszach planowania zlecenia i dziennikach zlecenia, gdy zapas zostanie wprowadzony. Należy pamiętać o tym, że cena zawsze zastąpi regularną cenę nabywcy (mechanizm „najlepszej ceny”) dla zapasu. Aby użyć regularnego mechanizmu ceny nabywcy, należy nie tworzyć żadnych cen zapasów zlecenia dla danego zlecenia.
Konta księgi głównej Informacje w polach Nr zadania zlecenia, Kod waluty, Rabat wiersza (%), Współczynnik kosztu jednostkowego i Koszt jednostkowy zostaną użyte w wierszach planowania zlecenia i dziennikach użycia kiedy konto księgi głównej zostanie wprowadzone i dodane do zlecenia. Wartość w polu Cena jednostkowa dla wydatku konta księgi głównej zostanie wykorzystane w wierszach planowania zlecenia i dziennikach zlecenia, gdy konto księgi głównej zostanie wprowadzone.
  1. Wybierz ikonę Lightbulb that opens the Tell Me feature., wprowadź Zlecenia, a następnie wybierz powiązane łącze.
  2. Wybierz odpowiednie zlecenie, a następnie wybierz akcję Cenniki sprzedaży.

Aby skonfigurować grupy księgowe zleceń

Jednym z aspektów planowania zleceń jest zdecydowanie, które konta księgowe mają być wykorzystane dla kosztów zlecenia. Aby móc zaksięgować zlecenia, należy skonfigurować konta do księgowania dla każdej z grup księgowych zlecenia. Grupa księgowa przedstawia łącze między zleceniem, a tym jak należy je traktować w księdze głównej. Tworząc zlecenie, należy określić grupę księgową, z którą domyślnie zostanie powiązane każde zadanie utworzone dla danego zlecenia. Jednakże, w miarę tworzenia zadań, można zastąpić domyślną grupę i wybrać grupę księgową, która jest bardziej odpowiednia.

Uwaga

Konta wymagane w planie kont muszą zostać skonfigurowane przed skonfigurowaniem grup księgowych. Dodatkowe informacje zamieszczono w artykule Konfigurowanie lub zmiana planu kont.

  1. Wybierz ikonę Lightbulb that opens the Tell Me feature., wprowadź Grupy księgowe zleceń, a następnie wybierz powiązane łącze.
  2. Wybierz akcję Nowa, a następnie wypełnij pola zgodnie z opisem w poniższej tabeli.
Pole konta Opis
Kod Kod grupy księgowej. Można dodać maksymalnie 10 znaków, wliczając w to spacje.
Konto kosztów RWT Konto RWT, na którym są rejestrowane obliczone koszty RWT dla danego zlecenia. W bilansie jest kontem kapitałowym.
Konto utworzonej rezerwy kosztów RWT Konto wykorzystywane w przypadku obliczania RWT według metody kosztowej lub kosztu sprzedaży. W bilansie jest kontem rozliczeń międzyokresowych kosztów. Zostanie to zaksięgowane, jeśli korekta RWT wymaga, aby koszt według zużycia zaksięgowany w rachunku wyników został zwiększony.
Konto naliczonych kosztów zleceń Konto przeciwstawne do konta kosztów RWT, które jest przeciwieństwem konta ujemnych wydatków.
Konto naliczonych kosztów zapasu Konto przeciwstawne do konta kosztów RWT, które jest przeciwieństwem konta ujemnych wydatków.
Konto naliczonych kosztów zasobu Konto przeciwstawne do konta kosztów RWT, które jest przeciwieństwem konta ujemnych wydatków.
Konto naliczonych kosztów Konto przeciwstawne do konta kosztów RWT, które jest przeciwieństwem konta ujemnych wydatków.
Konto korekty kosztów zleceń Konto przeciwstawne do konta konta utworzonej rezerwy kosztów RWT, które jest kontem wydaktów.
Konto wydatku K/G (Budżet) Konto sprzedaży, które zostanie wykorzystane do wydatków księgi głównej w zadaniach zleceń z tą grupą księgową. Jeśli pozostanie puste, zostanie wykorzystane konto księgi głównej wprowadzone w wierszu planowania zlecenia.
Konto utworzonej rezerwy sprzedaży RWT Konto RWT, które w bilansie jest kontem rozliczeń miedzyokresowych przychodów. Jest księgowane, gdy korekta RWT wymaga zwiększenia rozpoznanego przychodu.
Konto zafakturowanej sprzedaży RWT Konto dla nierozpoznanej wartości sprzedaży RWT dotyczącej faktury. Jest to konto zysku niezrealizowanego.
Konto naliczonej sprzedaży zleceń Konto przeciwstawne do konta zafakturowanej sprzedaży RWT, które jest przeciwstawnym kontem przychodów.
Konto korekty sprzedaży zleceń Konto przeciwstawne konta sprzedaży zleceń RWT, które jest kontem przychodów.
Konto kosztów uznanych Konto wydatków, które zawiera uznane koszty zlecenia. Jest to konto pasywne kosztów.
Konto sprzedaży uznanej Konto przychodów, które zawiera uznane przychody zlecenia. Jest to konto aktywne przychodów.

Zobacz też

Konfigurowanie zarządzanie projektem
Wideo: Jak utworzyć zlecenie w Dynamics 365 Business Central
Zarządzanie projektami
Finanse
Zakup
Sprzedaż
Praca z Business Central