Konfiguracja transakcji międzyfirmowych

Funkcjonalność partnerów międzyfirmowych ułatwia zarządzanie procesami księgowymi w przypadku, kiedy co najmniej dwa oddziały firmy prowadzą ścisłą współpracę. Partnerzy mogą przekazywać sobie transakcje takie jak sprzedaż i zakupy oraz obsługiwać je ręcznie lub automatycznie. Na przykład, po wysłaniu wiersza dziennika sprzedaży przez jednego partnera do drugiego, system utworzy wiersz zakupu u partnera odbierającego wiersz.

Międzyfirmowy plan kont może na przykład dotyczyć wersji zsynchronizowanego planu kont partnera. Każdy z partnerów mapuje swoje konta do międzyfirmowego planu kont. Partnerzy mapują także swoje wymiary i wartości wymiarów do wymiarów międzyfirmowych.

Uwaga

W wersji 2023 release wave 1 poprawiliśmy działanie strony Ustawienia międzyfirmowe. Nowa wersja strony ułatwia konfigurację partnerów międzyfirmowych poprzez skonsolidowanie wszystkich skonfigurowanych zadań na jednej stronie. Nowi użytkownicy Business Central od początku korzystają z nowego interfejsu. W przypadku starszych użytkowników systemu, administrator powinien włączyć funkcjonalność Automatyczna akceptacja transakcji dla międzyfirmowych dzienników głównych na stronie Zarządzanie funkcjami.

Zadania w tym artykule zostały wyjaśnione z założeniem, że przełącznik został włączony. Użytkownicy, którzy skonfigurowali już partnerów międzyfirmowych, mogą kontynuować korzystanie z funkcjonalności.

Przed rozpoczęciem

Przed rozpoczęciem konfiguracji partnerów międzyfirmowych należy podjąć pewne decyzje.

Decyzja	Opis
Na podstawie którego planu kont należy skonfigurować międzyfirmowy plan kont?	Wszystkie firmy partnerskie powinny korzystać z tego samego międzyfirmowego planu kont. Firmowy plan kont można skonfigurować na podstawie planu kont jednej z firm partnerskich lub utworzyć nowy międzyfirmowy plan kont. Konta partnerskie należy zmapować na obydwa sposoby, aby każdy partner mógł wysyłać i przyjmować transakcje na odpowiednich kontach. Dodatkowe informacje na temat konfiguracji międzyfirmowego planu kont zamieszczono w sekcji Konfiguracja międzyfirmowego planu kont.
Na podstawie których wymiarów należy skonfigurować wymiary międzyfirmowe?	Wymiary międzyfirmowe muszą być takie same dla wszystkich firm partnerskich. Po skonfigurowaniu wymiarów międzyfirmowych należy zmapować wartości ich wymiarów. Dodatkowe informacje na temat mapowania wartości wymiarów zamieszczono w sekcji Aby zdefiniować wymiary międzyfirmowe.
Którzy partnerzy to nabywcy i dostawcy?	Dodatkowe informacje na temat konfigurowania firm nabywcy i dostawcy jako partnerów międzyfirmowych zamieszczono w artykule Aby skonfigurować partnerów międzyfirmowych jako nabywców i dostawców.
Czy chcesz określić konta bankowe do wykorzystania we współpracy z partnerem?	Można przyspieszyć proces rejestracji transakcji płatniczej poprzez zdefiniowanie konta bankowego do wykorzystania w każdej firmie partnerskiej. Dodatkowe informacje zamieszczono na stronie Definiowanie kont bankowych, które będą używane przez partnerów międzyfirmowych.
W jaki sposób mogę identyfikować firmy partnerskie?	Wszystkie strony muszą wyrazić zgodę na przydzielenie unikatowego kodu identyfikacji partnera międzyfirmowego do każdej z firm. Kod przypisuje się do kartotek nabywcy i dostawcy w celu identyfikacji powiązanych rekordów. Dodatkowe informacje na temat identyfikacji zamieszczono w artykule Tworzenie serii numeracji.
W jaki sposób mogę zarządzać numerami zapasów?	Jeśli wiersze międzyfirmowe zawierają zapasy można wykorzystać własne numery zapasów lub skonfigurować numery zapasu partnera dla każdego zapasu w polu Nr zapasu wg dostawcy lub Wspólny numer zapasu w kartotece zapasu. Można również wykorzystać akcję Oznaczenie zapasu, aby zmapować numery użytkownika do opisów zapasu partnerów międzyfirmowych. Dodatkowe informacje dotyczące oznaczeń zapasu zamieszczono w artykule Użycie oznaczenia zapasu.
Czy zasoby zostaną uwzględnione?	W przypadku gdy mają być realizowane międzyfirmowe transakcje sprzedaży obejmujące zasoby, należy wypełnić pole Nr konta K/G zak. part. międz. w kartotece zasobu dla każdego wybranego zasobu. Pole zawiera numer międzyfirmowego konta księgi głównej, na którym w firmie partnera zostanie zaksięgowana kwota dotycząca tego zasobu. Dodatkowe informacje na temat zasobów zamieszczono w artykule Konfigurowanie zasobów dla projektów. NOTE Międzyfirmowe transakcje zakupu, których przedmiotem są zasoby, środki trwałe i koszty dodatkowe, nie są w pełni obsługiwane. Pole Typ wiersza w firmie partnera międzyfirmowego, widoczne w wierszach dokumentu zakupu, które zawierają te jednostki, będzie puste. Należy ręcznie zaktualizować to pole.

Przegląd początkowych kroków

Na stronie Ustawienia międzyfirmowe należy skonfigurować poniższe komponenty transakcji międzyfirmowych:

• Ustawienia międzyfirmowe użytkownika.
• Firma pełniąca rolę partnera w synchronizacji.
• Międzyfirmowy plan kont, który będzie wykorzystywany przez wszystkich partnerów do wymiany transakcji.
• Mapowanie przychodzących i wychodzących transakcji partnerów pomiędzy kontami w planie kont i międzyfirmowym planie kont.
• Wymiary międzyfirmowe i wartości wymiarów, które zostaną wykorzystane oraz sposób ich mapowania do wymiarów dla każdego z partnerów.
• Firmy pełniące rolę partnera międzyfirmowego.
• Firmy pełniące rolę dostawcy, nabywcy lub obydwie.

Konfiguracja partnera synchronizacji

Wszyscy partnerzy muszą korzystać z tego samego międzyfirmowego planu kont oraz, w razie potrzeby, tych samych wymiarów międzyfirmowych. Aby zaoszczędzić czas, można skonfigurować współpracę partnerską na podstawie planu kont i wymiarów jednego partnera, która będzie punktem odniesienia dla międzyfirmowego planu kont i wymiarów. Firma skonfigurowana jako punkt odniesienia jest nazywana partnerem synchronizacji. Partnerem synchronizacji jest zazwyczaj siedziba firmy, ale nie jest to wymóg.

Na stronie Ustawienia międzyfirmowe każdy partner może określić partnera synchronizacji w polu Partner synchronizacji. Następnie, międzyfirmowy plan kont i wymiary międzyfirmowe zostaną określone automatycznie na podstawie ustawień partnera synchronizacji. Partnerzy mogą następnie zmapować swój plan kont i wymiary do międzyfirmowego planu kont i wymiarów na stronie Mapowanie międzyfirmowego planu kont lub Mapowanie międzyfirmowego wymiaru.

Uwaga

Należy pamiętać, aby mapować konta i wymiary w obydwóch kierunkach, czyli do międzyfirmowego planu kont i wymiarów oraz z powrotem do kont i wymiarów użytkownika.

Współpraca z partnerami w innym dzierżawcy lub środowisku

Aby utworzyć połączenie z co najmniej jednym partnerem pracującym w innym dzierżawcy lub środowisku Business Central, należy wykonać dodatkowe kroki. Dotyczy to wszystkich partnerów korzystających z innego dzierżawcy lub środowiska.

• Skonfiguruj rejestrację aplikacji Business Central na portalu Azure.

• Dodaj i włącz rejestrację aplikacji w Business Central.

• Udostępnij informacje na temat ustawień międzyfirmowych. Każdy partner może uzyskać te informacje z przewodnika wspomaganej konfiguracji Ustawienia międzyśrodowiskowe partnerów międzyfirmowych .

  Kopiuj z ustawień partnera	Kopiuj do ustawień użytkownika
  Adres URL bieżącego połączenia	Adres URL połączenia partnera międzyfirmowego
  Aktualny identyfikator firmy	Identyfikator firmy partnera międzyfirmowego
  Identyfikator międzyfirmowy	Ident. partnera międzyfirmowego
  Nazwa firmy	Nazwa firmy partnera międzyfirmowego

• Udostępnij poniższe ustawienia uwierzytelniania tak, aby Business Central mógł uwierzytelnić połączenie. Informacje te są dostępne dla partnerów w rejestracji aplikacji. Dodatkowe informacje na temat konfigurowania rejestracji aplikacji zamieszczono w sekcji Tworzenie nowej rejestracji aplikacji na portalu Azure.

  • Identyfikator klienta
  • Sekret klienta
  • Punkt końcowy tokena
  • Adres URL przekierowania

Informacje można określić w przewodniku wspomaganej konfiguracji Ustawienia międzyśrodowiskowe partnerów międzyfirmowych. Aby uruchomić przewodnik na stronie Partner międzyfirmowy należy użyć akcji Połącz z zewnętrzną konfiguracją.

Tworzenie nowej rejestracji aplikacji na portalu Azure

Ten proces jest wymagany tylko w celu połączenia się z partnerami, korzystającymi z innego dzierżawcy lub środowiska Business Central.

Porada

Dobrym pomysłem jest otwarcie edytora tekstu, takiego jak Notatnik, aby mieć go pod ręką w trakcie tworzenia rejestracji aplikacji. Niektóre informacje będą wymagane podczas uruchomienia przewodnika konfiguracji z pomocą Ustawienia międzyśrodowiskowe partnerów międzyfirmowych.

1. Otwórz stronę Portal Azure.
2. Wybierz usługę Microsoft Entra ID.
3. W oknie nawigacji wybierz Rejestracje aplikacji.
4. Na stronie Rejestracje aplikacji wybierz nowa rejestracja.
5. Nadaj aplikacji nazwę.
6. Wybierz typ konta Konta w dowolnym katalogu organizacyjnym (Dowolny katalog Microsoft Entra ID - Wielodostępowy).
7. W polu Wybór platformy, dla adresu URI przekierowania wybierz Sieć. Na przykład *https://businesscentral.dynamics.com/OAuthLanding.htm*\.

Użytkownicy pracujący z wbudowanym ISV będą potrzebowali innego adresu URI.

8. Zarejestruj aplikację.
9. Na stronie Intercompany App, w oknie nawigacji, wybierz Uprawnienia API.
10. Wybierz akcję Dodaj uprawnienie.
11. Na karcie Microsoft API wybierz Dynamics 365 Business Central.
12. W oknie Żądanie uprawnień API wybierz Uprawnienia aplikacji oraz uprawnienie API.ReadWrite.All.
13. Na stronie Intercompany App | Uprawnienia API wybierz akcję Udziel zgody administratora Contoso i udziel zgody.
14. W oknie nawigacji wybierz Certyfikaty i tajne klucze.
15. Wybierz kartę Tajny klucz klienta oraz akcję Nowy tajny klucz klienta.
16. W oknie Dodaj tajny klucz klienta, wprowadź nazwę tajnego klucza i określ jego datę wygaśnięcia.

Uwaga

Wszyscy partnerzy pracujący w innych środowiskach muszą odnowić swoje tajne klucze zanim wygasną.

Ważne

Skopiuj identyfikator w polu Wartość przed opuszczeniem strony Intercompany App | Uprawnienia API. Identyfikator będzie potrzebny na późniejszym etapie, na którym nie będzie można go ponownie wyświetlić. Wartość można wkleić na przykład w edytorze tekstu.

17. W oknie nawigacji wybierz Podgląd.
18. Skopiuj wartość z pola Identyfikator (klient) aplikacji. Wartość można wkleić na przykład w edytorze tekstu.
19. Wybierz akcję Punkty końcowe, a następnie skopiuj wartość z pola OAuth 2.0 Punkt końcowy tokena (v2). Wartość można wkleić na przykład w edytorze tekstu.
20. Skopiuj wartość z pola Identyfikator katalogu (dzierżawcy). Wartość można wkleić na przykład w edytorze tekstu.
21. W skopiowanej wartości tokena, zastąp wartość organizacje wartością skopiowaną z pola Identyfikator katalogu (dzierżawcy) w poprzednim kroku.

Dodanie rejestracji aplikacji i uruchomienie jej w Business Central

1. Wybierz ikonę , wprowadź Kartoteka aplikacji Microsoft Entra, a następnie wybierz powiązane łącze.
2. Wypełnij odpowiednio wymagane pola Umieść kursor w polu, aby przeczytać krótki opis.
3. W polu stan wybierz Włączone.
4. Wybierz akcję Udziel zgody.
5. W polu Zestaw uprawnień wybierz zestaw uprawnień API - Międzyfirmowe środowisko krzyżowe.

Konfiguracja międzyfirmowego planu kont

Wszyscy partnerzy muszą korzystać z tego samego międzyfirmowego planu kont i zmapować do niego własny plan kont. Jeżeli na stronie Plan kont firmy można zdefiniować także plan kont międzyfirmowych dla firm partnerskich, należy postępować według kroków opisanych w tej sekcji.

Jeżeli użytkownik korzysta z pliku XML, który zawiera międzyfirmowy plan kont, należy postępować według instrukcji zamieszczonej w sekcji Aby zaimportować lub wyeksportować międzyfirmowy plan kont.

1. Wybierz ikonę , wprowadź Ustawienia międzyfirmowe, a następnie wybierz powiązane łącze.
2. Wybierz akcję Międzyfirmowy plan kont.
3. Aby dodać konta, na stronie Międzyfirmowy plan konta wykonaj jedno z poniższych poleceń:
   • Wybierz akcję Nowy i wprowadź konta w wierszach na stronie.
   • Jeżeli międzyfirmowy plan kont jest identyczny lub podobny do zwykłego planu kont, można wypełnić stronę automatycznie, wybierając akcję Kopiuj z planu kont. Nowe wiersze można edytować w razie potrzeby.
   • Jeżeli międzyfirmowy plan kont został skonfigurowany dla partnera, użyj akcji Konfiguracja synchronizacji, aby skopiować konta.

Porada

W przypadku kopiowania międzyfirmowego planu kont z partnera międzyfirmowego można użyć akcji Konfiguracja synchronizacji, aby zaktualizować konta międzyfirmowe użytkownika z uwzględnieniem wszystkich zmian wprowadzonych na koncie partnera.

Kolejnym krokiem jest zmapowanie planu kont użytkownika do międzyfirmowego planu kont. Dodatkowe informacje zamieszczono w sekcji Aby zmapować międzyfirmowy plan kont do firmowego planu kont.

Aby zaimportować lub wyeksportować międzyfirmowy plan kont

Firma główna może udostępnić partnerom swój plan kont w formie wyeksportowanego pliku. Partnerzy mogą następnie zaimportować plik i uzyskać dostęp do planu kont.

1. Wybierz ikonę , wprowadź Ustawienia międzyfirmowe, a następnie wybierz powiązane łącze.
2. Wybierz akcję Międzyfirmowy plan kont.
3. Na stronie Międzyfirmowy plan kont wybierz akcję Import/eksport, a następnie wybierz przycisk Importuj lub Eksportuj.
4. Wybierz plik.

Na stronie Międzyfirmowy plan kont wypełniono nowe lub zmodyfikowane wiersze kont księgi głównej zgodnie z międzyfirmowym planem kont w tym pliku. Wszelkie niepowiązane wiersze istniejące na stronie pozostaną bez zmian.

Aby zmapować międzyfirmowy plan kont do firmowego planu kont

Po zdefiniowaniu lub zaimportowaniu międzyfirmowego planu kont należy zmapować wszystkie konta firmy do kont użytkownika. Na stronie Międzyfirmowy plan kont można określić, sposób mapowania międzyfirmowych kont K/G w przychodzących transakcjach do kont K/G w firmowym planie kont.

Jeżeli konta międzyfirmowe i konta użytkownika mają takie same numery, można je zmapować automatycznie.

1. Wybierz ikonę , wprowadź Ustawienia międzyfirmowe, a następnie wybierz powiązane łącze.
2. Wybierz akcję Międzyfirmowy plan kont.

Porada

Aby przejść do akcji na stronie, może być konieczne otwarcie jej widoku w szerokim układzie.

3. Na stronie Międzyfirmowy plan kont wybierz akcję Mapowanie planu kont.

4. Konta można mapować ręcznie lub automatycznie.

   • Aby ręcznie utworzyć mapowanie, najpierw wybierz konto w oknach Międzyfirmowy plan kont oraz Plan kont K/G/L, a następnie w polach Nr K/G/L oraz Nr międzyfirmowy.
   • Aby automatycznie zmapować konta o tych samych numerach, wybierz wiersze, które chcesz zmapować, a następnie użyj akcji Mapuj do kont z tym samym numerem i wybierz plan kont, który chcesz zaktualizować.

Porada

Aby zmapować wiele kont (lub wszystkie), wybierz wiersz, ikonę , a następnie Wybierz więcej.

Aby zdefiniować wymiary międzyfirmowe

Jeśli partnerzy chcą mieć możliwość wymiany transakcji z połączonymi wymiarami, należy uzgodnić wymiary, które będą używane wspólnie. Na przykład, firma wykonująca synchronizację może utworzyć uproszczoną wersję swoich wymiarów, wyeskportować je do pliku XML, a następnie przesłać plik do partnerów. Każdy partner może zaimportować plik XML na stronie Wymiary międzyfirmowe i zmapować wymiary międzyfirmowe do swoich wymiarów. Dodatkowe informacje zamieszczono w artykule Aby zmapować wymiary międzyfirmowe na wymiary firmy.

Uwaga

Każda firma musi zmapować swoje wymiary do wymiarów międzyfirmowych dla dokumentów przychodzących i wychodzących. Mapowanie kont w obu kierunkach jest istotne i pomaga utrzymać spójność danych w firmach.

Jeżeli partnerzy wykorzystają wymiary partnera międzyfirmowego, postępuj zgodnie z krokami opisanymi w tej sekcji. Jeżeli użytkownik korzysta z pliku XML, który zawiera wymiary międzyfirmowe, należy postępować według instrukcji zamieszczonej w artykule Aby zaimportować lub wyeksportować wymiary międzyfirmowe.

1. Wybierz ikonę , wprowadź Ustawienia międzyfirmowe, a następnie wybierz powiązane łącze.
2. Wybierz akcję Wymiary międzyfirmowe.
3. Aby dodać wymiary, na stronie Wymiary międzyfirmowe wykonaj jedną z poniższych akcji:
   • Wybierz Nowy i wprowadź każdy wymiar w osobnym wierszu.
   • Jeżeli wymiary międzyfirmowe są identyczne lub podobne do zwykłych wymiarów, można wypełnić stronę automatycznie, wybierając akcję Kopiuj z wymiarów. Nowe wiersze można edytować w razie potrzeby.
   • Jeżeli wymiary międzyfirmowe zostały skonfigurowane dla partnera synchronizacji, użyj akcji Konfiguracja synchronizacji, aby je skopiować.

Porada

W przypadku kopiowania wymiarów międzyfirmowych z partnera synchronizacji można użyć akcji Konfiguracja synchronizacji, aby zaktualizować wymiary międzyfirmowe użytkownika z uwzględnieniem wszystkich zmian wprowadzonych na koncie partnera.

Aby zaimportować lub wyeksportować wymiary międzyfirmowe

Firma główna może udostępnić partnerom swoje wymiary w formie wyeksportowanego pliku. Partnerzy mogą następnie zaimportować plik i pobrać wymiary.

1. Wybierz ikonę , wprowadź Ustawienia międzyfirmowe, a następnie wybierz powiązane łącze.
2. Wybierz akcję Wymiary międzyfirmowe.
3. Na stronie Wymiary międzyfirmowe wybierz akcję Import/eksport, a następnie wybierz przycisk Importuj lub Eksportuj.
4. Wybierz plik.

Kolejnym krokiem jest zmapowanie wymiarów z wymiarami międzyfirmowymi. Dodatkowe informacje zamieszczono w sekcji Aby zmapować wymiary międzyfirmowe na wymiary firmy.

Aby zmapować wymiary międzyfirmowe na wymiary firmy

Po określeniu wymiarów należy zmapować każdy wymiar międzyfirmowy z wymiarem firmy i odwrotnie. Aby skonfigurować mapowanie należy przejść do strony Mapowanie wymiarów międzyfirmowych. Następnie, należy powtórzyć proces dla wartości wymiarów.

• Określ, w jaki sposób będą tłumaczone wymiary międzyfirmowe w transakcjach przychodzących na wymiary z listy wymiarów firmy.
• Określ metodę przekształcania wymiarów w wymiary międzyfirmowe dla transakcji wychodzących.

Jeżeli któreś z wymiarów międzyfirmowych mają taki sam kod jak odpowiadające im wymiary firmy, można je automatycznie zmapować.

W poniższych krokach należy najpierw mapować wymiary międzyfirmowe na wymiary dla dokumentów przychodzących na stronie Wymiary międzyfirmowe. Następnie na stronie Wymiary bieżącej firmy należy mapować wymiary na wymiary międzyfirmowe dla dokumentów wychodzących.

1. Wybierz ikonę , wprowadź Ustawienia międzyfirmowe, a następnie wybierz powiązane łącze.

2. Wybierz akcję Wymiary międzyfirmowe.

3. Na stronie Wymiary międzyfirmowe wybierz akcję Mapowanie wymiarów.

4. Wymiary można mapować ręcznie lub automatycznie.

   • Aby ręcznie utworzyć mapowanie, w oknach Wymiary międzyfirmowe oraz Wymiary bieżącej firmy wybierz wymiar, a następnie w polach Kod wymiaru oraz Międzyfirm. kod wymiaru.
   • Aby automatycznie zmapować wymiary o tych samych numerach, wybierz wiersze, które chcesz zmapować, a następnie użyj akcji Mapuj wymiary z tym samym kodem i wybierz wymiary, które chcesz zaktualizować.

Porada

Aby zmapować wiele wymiarów (lub wszystkie), wybierz wiersz, ikonę , a następnie akcję Wybierz więcej.

5. Wybierz akcję Mapowanie wartości wymiarów.
6. Kroki opisane na stronie Mapowanie wartości wymiarów międzyfirmowych służące do utworzenia mapowania są podobne do tego samego procesu dla wymiarów.

Konfigurowanie szablonów i instancji dziennika głównego

Szablon i instancję dziennika głównego należy skonfigurować, aby były domyślnie wykorzystywane w transakcjach międzyfirmowych. Szablon i instancja są szczególnie istotne jeżeli system użytkownika automatycznie akceptuje transakcje międzyfirmowe od partnerów. Dodatkowe informacje dotyczące automatycznego akceptowania transakcji zamieszczono w artykule Automatyczne akceptowanie transakcji od partnerów międzyfirmowych.

• Dzienniki główne służą do księgowania transakcji finansowych na kontach księgi głównej i innych, takich jak konta bankowe oraz konta nabywców i dostawców. W wyniku księgowania zapisów przy użyciu dziennika głównego, tworzy się zapisy na kontach księgi głównej. Na stronie Międzyfirmowy dziennik główny można skonfigurować instancję dziennika głównego. Ustawienia specyficzne dla transakcji międzyfirmowych określa się dla kont wskazanych w polach Typ konta międzyfirmowego i Nr konta międzyfirmowego.
• Szablony dzienników tworzą stronę Dziennik, służącą określonemu celowi. Oznacza to, że pola w szablonach dziennika są polami wymaganymi w określonej części programu. Na stronie Szablony dzienników głównych można skonfigurować szablon do użycia dla transakcji międzyfirmowych.

Dodatkowe informacje na temat szablonów i instancji dziennika głównego zamieszczono w sekcji Korzystanie z szablonów i instancji dzienników w artykule Praca z dziennikami głównymi.

Aby skonfigurować firmę dla transakcji międzyfirmowych

Poniższe kroki zostały opracowane z założeniem, że partner synchronizacji został skonfigurowany z planem kont i wymiarami, które będą podstawą międzyfirmowego planu kont i wymiarów. Można je skonfigurować samodzielnie, ale wykorzystanie partnera międzyfirmowego do tego celu przyspiesza proces i sprawia, że konserwacja jest prostsza. Dodatkowe informacje na temat partnera synchronizacji zamieszczono w artykule Konfiguracja partnera synchronizacji.

Porada

Warto wypełnić pola na skróconej karcie Ogólne na stronie Ustawienia międzyfirmowe dla każdego partnera przed dodaniem jego partnera. Po dodaniu firm partnerskich w tym samym dzierżawcy, Business Central pobierze ich kody międzyfirmowe i nazwę firmy z ustawień na skróconej karcie Ogólne. Pole Nazwa firmy zweryfikuje, czy ich kody międzyfirmowe są unikatowe.

Uwaga

Jeżeli używasz partnera międzyfirmowego, pozostaw pole Partner synchronizacji puste podczas konfiguracji współpracy z tą firmą.

1. Wybierz ikonę , wprowadź Ustawienia międzyfirmowe, a następnie wybierz powiązane łącze.
2. Na stronie Ustawienia międzyfirmowe wypełnij pola na skróconej karcie Ogólne. Umieść kursor w polu, aby przeczytać krótki opis.

Uwaga

W Business Central online, nie można używać lokalizacji plików do przesunięcia transakcji wykonywanych do partnerów, ponieważ Business Central nie posiada dostępu do sieci lokalnych. Z tego powodu pole Ścieżka folderu jest niedostępne po wybraniu opcji Lokalizacja pliku w polu Typ przelewu. Zamiast tego, plik zostanie pobrany docelowo do folderu Pobrane na komputerze użytkownika. Następnie, plik można przesłać do firmy partnerskiej na przykład w wiadomości e-mail. Aby uzyskać bardziej bezpośredni proces, zaleca się wybranie opcji Adres e-mail.

Kolejnym krokiem jest konfiguracja firm partnerskich.

Aby skonfigurować partnerów międzyfirmowych

Każdy partner musi dodać wszystkie pozostałe firmy partnerskie jako partnerów.

1. Wybierz ikonę , wprowadź Ustawienia międzyfirmowe, a następnie wybierz powiązane łącze.
2. Na skróconej karcie Partnerzy międzyfirmowi wybierz Dodaj.
3. Na stronie Partner międzyfirmowy wypełnij odpowiednio pola. Umieść kursor w polu, aby przeczytać krótki opis.
4. Powtarzaj kroki 2 i 3 dla wszystkich firm partnerskich.

Uwaga

W przypadku księgowania międzyfirmowego po włączeniu przełącznika Automatyczna akceptacja transakcji na stronie Partner międzyfirmowy, Business Central pomija komunikaty ostrzegające o fakturach zakupu duplikujących oryginalne zamówienie zakupu. Dlatego ważne jest, aby istniał proces biznesowy wspierający zarządzanie duplikatami. Na przykład poprzez usuwanie takich zamówień zakupu po otrzymaniu faktury zakupu od partnera międzyfirmowego.

Aby skonfigurować partnerów międzyfirmowych jako nabywców i dostawców

1. Wybierz ikonę , wprowadź Ustawienia międzyfirmowe, a następnie wybierz powiązane łącze.
2. Na skróconej karcie Partnerzy międzyfirmowi otwórz stronę kartoteki partnera.
3. W zależności od tego, co chcesz zrobić, wybierz nabywcę lub partnera w polach Nr nabywcy lub Nr dostawcy.

Uwaga

Jeżeli nie utworzono nabywcy ani dostawcy, w menu rozwijanym można wybrać akcję Nowy, aby ich skonfigurować. Dodatkowe informacje na temat tworzenia nabywców i dostawców zamieszczono na stronach Rejestrowanie nowych nabywców oraz Rejestrowanie nowych dostawców.

Porada

Nabywców oraz dostawców można także określić jako partnerów międzyfirmowych poprzez wypełnienie informacji w polu Kod partnera międzyfirmowego na stronach Kartoteka nabywcy i Kartoteka dostawcy.

Aby zdefiniować domyślne konta księgi głównej partnera międzyfirmowego

Podczas tworzenia wiersza międzyfirmowej sprzedaży lub zakupu, który ma być wysłany jako transakcja wychodząca należy wprowadzić konto z międzyfirmowego planu kont jako domyślne konto w firmie partnera, na które księgowana jest kwota. Na stronie Kartoteka konta K/G dla kont, które często są używane w wychodzących wierszach sprzedaży lub zakupu międzyfirmowego, można określić domyślne konto księgi głównej partnera międzyfirmowego. Na przykład na kontach należności można wprowadzić odpowiednie konta zobowiązań z międzyfirmowego planu kont. Konta należności i zobowiązań są wykorzystywane jako konta równoważące się dla partnera międzyfirmowego w księgowaniu transakcji w międzyfirmowych dziennikach głównych.

Następnie, po określeniu konta księgi głównej w polu Nr konta przeciwst. w wierszu międzyfirmowym oraz partnera międzyfirmowego w polu Typ konta, pole Konto K/G partnera międzyfirmowego zostanie automatycznie wypełnione.

1. Wybierz ikonę , wprowadź Plan kont, a następnie wybierz powiązane łącze.
2. Otwórz konto K/G używane w transakcjach międzyfirmowych i wprowadź międzyfirmowe konto księgi głównej, na którym partner będzie księgować, podczas księgowania na koncie księgi głównej w polu Domyślne konto K/G partnera międzyfirmowego.
3. Krok numer 2 należy powtórzyć dla kont, które użytkownik często podaje w polu Nr konta przeciwst. w wierszach dziennika międzyfirmowego lub dokumentu.

Automatyczne akceptowanie transakcji od partnerów międzyfirmowych

Aby usprawnić przetwarzanie transakcji można określić, czy wybrana firma ma automatycznie tworzyć wiersze dziennika na podstawie księgowań partnera międzyfirmowego ze strony Dziennik główny transakcji międzyfirmowych. Aby automatycznie tworzyć transakcje przychodzące i wychodzące, dla każdego partnera należy włączyć poniższe przełączniki:

• W przypadku partnera synchronizacji, na stronie Ustawienia międzyfirmowe należy włączyć przełącznik Autom. wysyłanie transakcji . Następnie należy określić lokalizację dla utworzenia przychodzących transakcji międzyfirmowego dziennika poprzez wprowadzenie informacji w polach Dom. szablon międzyfirm. dzien. głównego oraz Dom. instancja międzyfirm. dzien. głównego.

Porada

Jeżeli pole Dom. szablon międzyfirm. dzien. głównego jest puste, należy skonfigurować szablon dziennika głównego do użycia w międzyfirmowym dzienniku głównym. Dodatkowe informacje na temat szablonów i instancji zamieszczono w sekcji Konfigurowanie szablonów i instancji dziennika głównego.

• Na stronie Partner międzyfirmowy należy włączyć przełącznik Automatyczna akceptacja transakcji .

Wiersze dziennika zostaną utworzone, ale nie zostaną zaksięgowane.

Uwaga

Jeżeli organizacja użytkownika korzystała z funkcjonalności międzyfirmowych w Business Central przed wydaniem wersji 2022 release wave 1, administrator musi włączyć przełącznik funkcji Automatyczna akceptacja transakcji dla międzyfirmowych dzienników głównych na stronie Zarządzanie funkcjami.

Definiowanie kont bankowych, które będą używane przez partnerów międzyfirmowych

Aby przyspieszyć wykonywanie płatności należy skonfigurować co najmniej jedno konto bankowe do wykorzystania przez partnerów międzyfirmowych. Kiedy partner używa międzyfirmowego dziennika głównego do wykonywania płatności, może określić konto bankowe w wierszu. Konto bankowe jest wykorzystywane jako konto przeciwstawne w firmie odbiorcy, co eliminuje potrzebę ręcznego wprowadzania transakcji.

• Aby określić konto bankowe do wykorzystania, na stronie Partnerzy międzyfirmowi wybierz akcję Konta bankowe. Na stronie Kartoteka międzyfirmowego konta bankowego wprowadź dane konta.

Rozwiązywanie problemów w ustawieniach międzyfirmowych

Okienko Diagnostyka konfiguracji międzyfirmowej na stronie Ustawienia międzyfirmowe zawiera kafelki, które wskazują, czy skonfigurowano wszystkie komponenty wymagane do wymiany transakcji międzyfirmowych. Kafelki są również widoczne w widoku głównym dyrektora handlowego. Wybierz kafelek, aby dowiedzieć się, których ustawień brakuje. Przegląd wymaganych komponentów zamieszczono w artykule Przegląd początkowych kroków.

Zobacz też

Zarządzanie transakcjami międzyfirmowym
Zarządzanie finansami
Konfigurowanie finansów
Praca z dziennikami głównymi
Praca z Business Central

Bezpłatne ścieżki szkoleniowe dotyczące Business Central