Konfigurowanie sprzedaży
Przed rozpoczęciem zarządzania procesami sprzedaży należy skonfigurować reguły i wartości definiujące zasady sprzedaży firmy.
Konieczne jest też wprowadzenie ogólnych ustawień, takich jak wymagane dokumenty sprzedaży i sposoby księgowania wartości. Ustawienia te wprowadza się zazwyczaj podczas wstępnego wdrożenia systemu.
Oddzielna seria zadań dotyczy rejestrowania nowych nabywców oraz umów na rabaty i ceny specjalne zawierane z nabywcą.
Ustawienia finansów, na przykład metody płatności i waluty, zostały omówione w sekcji Ustawienia finansów. Dodatkowe informacje zamieszczono w artykule Konfigurowanie finansów.
Aby | Zobacz |
---|---|
Utworzyć kartotekę dla każdego nabywcy, któremu sprzedajemy zapasy. | Rejestrowanie nowych nabywców |
Włączyć płatności nabywców przez usługę PayPal poprzez wybranie logo PayPal w dokumentach sprzedaży. | Włączanie płatności nabywców przez usługę PayPal |
Wprowadzać rabaty i ceny specjalne przyznawane nabywcom, w zależności od zapasu, ilości i/lub daty. | Rejestrowanie cen sprzedaży, rabatów i umów płatności |
Konfigurować sprzedawców, aby umożliwić przypisywanie ich do kontaktów nabywców oraz mierzyć skuteczność ich działań sprzedażowych poprzez obliczanie prowizji i premii | Definiowanie sprzedawców |
Określać, w jaki sposób dokumenty sprzedaży mają być domyślnie wysyłane nabywcy po wybraniu akcji Zaksięguj i wyślij. | Konfigurowanie profili wysyłania dokumentów |
Konfigurować ustawienia poczty e-mail i rejestrować informacje, które uwzględnia się w wysyłanych dokumentach sprzedaży. | Wysyłanie dokumentów pocztą e-mail. |
Używać usługi sieci Web UE do weryfikacji numeru VAT nabywcy. | Weryfikacja numerów VAT |
Definiować warunki dostawy (incoterms) oferowane nabywcom lub przed dostawców. | Konfigurowanie metod dostaw |
Wprowadzać informacje o spedytorach, z których usług korzysta firma, oraz dołączać łącze do usługi śledzenia. | Konfigurowanie spedytorów |
Określić domyślne raporty, które mają być używane w różnych typów dokumentów. | Wybór raportów w Business Central |