Konfigurowanie sprzedaży
Przed rozpoczęciem zarządzania procesami sprzedaży należy skonfigurować reguły i wartości definiujące zasady sprzedaży firmy.
Należy zdefiniować ogólne ustawienia takie jak wymagane dokumenty sprzedaży, księgowanie wartości oraz typ domyślnie tworzonych wierszy na stronie Sprzedaż i należności. Ustawienia te wprowadza się zazwyczaj podczas wstępnego wdrożenia systemu.
Oddzielna seria zadań dotyczy rejestrowania nowych nabywców oraz umów na rabaty i ceny specjalne zawierane z nabywcą. Dodatkowe informacje zamieszczono w artykule Rejestrowanie specjalnych cen sprzedaży i rabatów.
Ustawienia finansów, na przykład metody płatności i waluty, zostały omówione w sekcji Ustawienia finansów. Dodatkowe informacje zamieszczono w artykule Konfigurowanie finansów.
| Aby | Zobacz |
|---|---|
| Utworzyć kartotekę dla każdego nabywcy, któremu sprzedajemy zapasy. | Rejestrowanie nowych nabywców |
| Włączyć płatności nabywców przez usługę PayPal poprzez wybranie logo PayPal w dokumentach sprzedaży. | Włączanie płatności nabywców z wykorzystaniem usług płatniczych |
| Wprowadzać rabaty i ceny specjalne przyznawane nabywcom, w zależności od zapasu, ilości i/lub daty. | Rejestrowanie specjalnych cen sprzedaży i rabatów |
| Konfigurować sprzedawców, aby umożliwić przypisywanie ich do kontaktów nabywców oraz mierzyć skuteczność ich działań sprzedażowych poprzez obliczanie prowizji i premii | Konfigurowanie sprzedawców |
| Określać, w jaki sposób dokumenty sprzedaży mają być domyślnie wysyłane nabywcy po wybraniu akcji Zaksięguj i wyślij. | Konfigurowanie profili wysyłania dokumentów |
| Konfigurować ustawienia poczty e-mail i rejestrować informacje, które uwzględnia się w wysyłanych dokumentach sprzedaży. | Wysyłanie dokumentów i wiadomości e-mail. |
| Używać usługi sieci Web UE do weryfikacji numeru VAT nabywcy. | Konfigurowanie kalkulacji i metod księgowania podatku od towarów i usług |
| Definiować warunki dostawy (incoterms) oferowane nabywcom lub przed dostawców. | Konfigurowanie metod dostaw |
| Wprowadzać informacje o spedytorach, z których usług korzysta firma, oraz dołączać łącze do usługi śledzenia. | Konfigurowanie spedytorów |
| Określić domyślne raporty, które mają być używane w różnych typów dokumentów. | Wybór raportów dla dokumentów w Business Central |
| Określić, czy użytkownicy posiadają uprawnienia do księgowania faktur sprzedaży oraz, czy powinni księgować je razem z wydaniem. | Definiowanie zasad księgowania faktur |