Obsługa VAT
Polskie prawo umożliwia rozliczenie podatku VAT w innym okresie niż okres zaksięgowania dokumentu. Rozliczenie podatku od towarów i usług (VAT) z urzędem skarbowym wymaga zatem ustalenia, w którym momencie dana transakcja wywołała powstanie obowiązku podatkowego, czyli daty obowiązku VAT. Od daty obowiązku VAT zależy termin płatności podatku należnego oraz odliczenie VAT w kolejnych miesiącach.
W ramach aplikacji Polish Localization przygotowano szereg rozwiązań umożliwiających obsługę podatku VAT zgodnie z przepisami obowiązującymi w Polsce.
| Aby | Zobacz |
|---|---|
| Rozliczyć podatek VAT w innym okresie niż zaksięgowano dokument, utworzyć odpowiednie okresy VAT oraz zastosować funkcjonalność przełożonego VAT | Data obowiązku VAT |
| Obliczyć kwotę podatku VAT należnego i naliczonego oraz wydrukować raport | Rejestr VAT sprzedaży/zakupu |
| Zarządzać zapisami VAT w oknie Arkusz rozliczenia VAT i zmienić ustawienia w zapisach | Arkusz rozliczania VAT |
| Przypisać atrybuty VAT, korzystać z domyślnych atrybutów VAT oraz zmieniać atrybuty VAT na zaksięgowanych dokumentach | Atrybuty VAT |
| Usprawnić obsługę zapisów w przypadku zmiany wartości podatku VAT rozliczonego w danym okresie | Szczegółowe zapisy VAT |
| Uprościć ewidencjonowanie transakcji z jednorazowymi kontrahentami w rejestrze VAT | Księgowanie dokumentów z VAT w dziennikach głównych |
| Ręcznie wprowadzić kwotę podstawy VAT dla księgowań obejmujących wyłącznie kwotę podatku VAT | Księgowanie pełnego VAT |
| Pominąć zapisy transakcji niepodlegających opodatkowaniu VAT w rejestrze VAT | Pomijanie transakcji w ewidencji VAT |
| Obliczyć kwoty VAT naliczonego i należnego w przypadku wewnątrzwspólnotowych transakcji sprzedaży i zakupu oraz obliczyć VAT w walucie lokalnej | Obsługa odwrotnego obciążenia |
| Użyć innego kursu wymiany waluty do przeliczenia podstawy i kwoty VAT niż do przeliczenia wartości kosztów/przychodów i zobowiązań/należnościs | Dodatkowy kurs wymiany waluty do przeliczenia VAT dla faktur krajowych w walucie obcej |
| Obsłużyć transakcje trójstronne w procedurze uproszczonej dla podmiotu drugiego w łańcuch dostaw | Obsługa transakcji trójstronnych |
| Obsłużyć transakcje z podatkiem VAT niepodlegającym odliczeniu, uwzględniając cześć kwoty VAT w rejestrze VAT i księgując pozostałą część jako koszt | Obsługa VAT niepodlegającego odliczeniu |
| Zdefiniować nabywcę wewnętrznego i naliczyć podatek VAT od bezpłatnie przekazanych towarów | Zamówienia i faktury wewnętrzne sprzedaży |
| Sprawdzić status podatników i płatników podatku VAT bezpośrednio z kartotek i dokumentów w Dynamics 365 Business Central | Sprawdzenie statusu podmiotu w VAT |
| Poznać zasady dotyczące ewidencji danych w pliku JPK VAT | Ewidencja danych na potrzeby JPK VAT z deklaracją |
| Poznać i zarządzać zasadami powstawania opisów księgowania na zapisach księgi głównej | Kopiowanie opisu wiersza do zapisu K/G |
| Umożliwić automatyczną zmianę kodu kraju/regionu VAT w zależności od kodu nadania numeru VAT/NIP i umożliwić korzystanie z alternatywnych numerów VAT/NIP na dokumentach sprzedaży | Alternatywne numery VAT/NIP |
| Dowiedzieć się, w jaki sposób uwzględnić w aplikacji różne typy numerów identyfikacji podatkowej, w tym numery identyfikacji podatkowej z kodem kraju i jak wprowadzać te numery w kartotekach, dokumentach i raportach | Kod kraju nadania NIP |
| Ustawić domyślne przełożenie rozliczenia podatku VAT, zmienić datę rozliczenia, zaksięgować fakturę korygującą sprzedaży z przełożnym VAT, rozliczyć VAT przełożony | VAT przełożony |
| Tworzyć deklaracje VAT-UE i ich korekty w celu raportowania wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów, nabycia towarów,sprzedaży usług opodatkowanych w kraju siedziby nabywcy, dostaw w ramach procedury uproszczonej w transakcji trójstronnej na rzecz drugiego lub ostatniego w kolejności podatnika takiej transakcji | Deklaracja VAT UE |