Przegląd zadań w ramach konfiguracji Business Central
Business Central zawiera standardową konfigurację większości procesów firmowych, można ją jednak zmienić i dostosować do potrzeb firmy.
Na przykład, w planie kont są wstawiane domyślnie gotowe do użycia konta księgowe. Plan kont można jednak zmienić, w zależności od potrzeb. Dodatkowe informacje zamieszczono w artykule Finanse.
Menu 
zapewnia dostęp do przewodników wspomaganej konfiguracji, które są pomocne w konfigurowaniu określonych scenariuszy i pozwalają dodać funkcje do Business Central. Informacje na temat dostępu do wszystkich stron ręcznej i wspomaganej konfiguracji zamieszczono w artykule Przygotowywanie do prowadzenia działalności.
Uwaga
Lista kontrolna Rozpoczęcie pracy ułatwi Ci skonfigurowanie najważniejszych informacji niezbędnych w pracy z 2021 release wave 1.
Niektóre funkcje, zarówno ogólne jak i te wspierające obsługę specjalnych procesów biznesowych, oprócz wspomaganej konfiguracji mogą zostać dodatkowo skonfigurowane ręcznie. Poniższa lista zawiera niektóre funkcje, które mogą być skonfigurowane ręcznie.
| Aby | Zobacz |
|---|---|
| Skonfigurować metody płatności, waluty i plan kont oraz zdefiniować zasady i domyślne ustawienia zarządzania transakcjami finansowymi. | Konfigurowanie finansów |
| Skonfigurować własne konto i konto bankowe dostawcy oraz uruchomić usługi importu i eksportu plików bankowych. | Konfigurowanie bankowości |
| Skonfigurować zasady i wartości definiujące firmową politykę sprzedaży, zarejestrować nowych nabywców i skonfigurować sposób komunikacji z nabywcami. | Konfigurowanie sprzedaży |
| Skonfigurować zasady i wartości definiujące firmową politykę zakupów, zarejestrować nowych dostawców i ustawić priorytet dostawców w przetwarzaniu płatności. | Konfigurowanie zakupów |
| Skonfigurować zasady i wartości definiujące firmową politykę zapasów, skonfigurować lokalizacje, jeśli zapasy są przechowywane w wielu magazynach oraz skategoryzować zapasy, aby usprawnić sortowanie i wyszukiwanie. | Konfigurowanie zapasów |
| Określić domyślne raporty, które mają być używane w różnych typach dokumentów. | Wybór raportów w Business Central |
| Skonfigurować zasoby, karty czasu pracy i zlecenia w celu zarządzania projektami. | Konfigurowanie zarządzania projektem |
| Skonfigurować procedury ubezpieczania, konserwacji i amortyzacji środków trwałych oraz sposób zapisywania kosztów środków trwałych w firmowych księgach. | Konfigurowanie środków trwałych |
| Zdefiniować ogólne zasady i wartości procesów magazynowych oraz obsługę w każdej lokalizacji. | Konfigurowanie zarządzania magazynem |
| Przygotować BOM-y produkcyjne i marszruty definiujące produkcję zapasów końcowych oraz przygotować gniazda robocze i stanowiska robocze w celu przeprowadzenia wymaganych operacji. | Konfigurowanie produkcji |
| Skonfigurować standardowe usługi, symptomy i kody usterek, a także przedmioty serwisu, zasoby i dokumentację wymaganą do świadczenia usług dla nabywców. | Konfigurowanie zarządzania serwisem |
| Przeczytać o najlepszych praktykach dotyczących konfigurowania zapasów do wyceny zapasów i planowania dostaw. | Konfigurowanie skomplikowanych obszarów aplikacji w oparciu o najlepsze praktyki |
| Podnosić jakość implementacji i skrócić czas wdrożenia poprzez użycie zestawu narzędzi konfiguracji nowej firmy za pomocą kreatorów, szablonów, arkuszy i kwestionariuszy nabywcy. | Konfigurowanie firmy przy pomocy usług RapidStart |
| Przesyłać informacje o nabywcach, dostawcach, zapasach i kontach bankowych z innego systemu do Business Central | Import danych firmowych z innych systemów finansowo-księgowych. |
| Użyć dodatków Outlook w Business Central do wyświetlania danych finansowych nabywców i dostawców lub tworzenia i wysyłania dokumentów finansowych takich jak oferty i faktury. | Business Central jako firmowa skrzynka odbiorcza w aplikacji Outlook |
| Uzyskać szczegółowe informacje na temat danych w Business Central przy użyciu Power BI i pakietów zawartości Business Central. | Dostęp do danych firmowych dla Power BI |
| Użyć danych Business Central jako elementu przepływu pracy w Power Automate. | Korzystanie z Business Central w ramach zautomatyzowanego przepływu pracy |
| Udostępnić dane Business Central jako źródło danych w Power Apps. | Dostęp do danych Business Central w celu zbudowania aplikacji biznesowej przy pomocy Power Apps |
| Użyć dedykowanych poradników migracji QuickBooks. | Przejście z QuickBooks App na Microsoft Business Central |
| Uzyskać dostęp do danych Business Central na urządzeniu mobilnym. | Instalacja Business Central na urządzeniach mobilnych |
| Wykonać zbiorcze fakturowanie spotkań utworzonych w usłudze Bookings. | Zbiorcze fakturowanie dla Microsoft Bookings |
| Skonfigurować serwer SMTP, aby włączyć w Business Central komunikację za pomocą poczty e-mail | Konfigurowanie poczty email ręcznie lub za pomocą wspomaganej konfiguracji |
| Skonfigurować unikalne kody identyfikacyjne dla rekordów takich jak kartoteki, dokumenty i wiersze dziennika oraz śledzić je w systemie. | Tworzenie serii numeracji |
| Skonfigurować i przypisać kalendarz podstawowy do firmy i partnerów biznesowych takich jak nabywcy, dostawcy lub lokalizacje. Daty dostaw i przyjęć w wierszach przyszłych zamówień sprzedaży, zamówień zakupu, zleceń przesunięcia i zleceń produkcyjnych są obliczane według określonych w kalendarzu dni roboczych. | Konfigurowanie kalendarzy podstawowych |
Niektóre obszary wymagają uprawnień administratora w danej subskrypcji Business Central. Dodatkowe informacje zamieszczono w artykule Administracja.
Uwaga
Administrator ma możliwość konfiguracji nowej firmy w Business Central za pomocą usług RapidStart - narzędzia zaprojektowanego z myślą o skróceniu czasu wdrożeń, poprawieniu jakości implementacji, zastosowania powtarzalnego podejścia do implementacji i zwiększenia produktywności poprzez automatyzację i uproszczenie zadań cyklicznych. Dodatkowe informacje zamieszczono w artykule Konfigurowanie firmy przy pomocy usług RapidStart.
Zobacz też
Administracja
Finanse
Sprzedaż
Zakupy
Zapasy
Zarządzanie projektem
Środki trwałe
Zarządzanie kompletacją
Produkcja
Zarządzanie magazynem
Praca z Business Central
Tworzenie nowych firm w Business Central
Przygotowywanie do prowadzenia działalności