Przegląd zadań
Business Central zawiera standardową konfigurację większości procesów firmowych, można ją jednak zmienić i dostosować do potrzeb firmy. Artykuły Business Central Szybki start będą pomocne w celu skonfigurowania Business Central według potrzeb użytkownika. W artykule zawarto instrukcję konfiguracji Business Central według potrzeb organizacji użytkownika.
Na przykład, w planie kont są domyślnie wstawiane konta księgowe, które są gotowe do użycia. Plan kont można jednak zmienić w zależności od potrzeb. Dodatkowe informacje zamieszczono w artykule Zarządzanie finansami.
Menu 
zapewnia dostęp do przewodników konfiguracji z pomocą, które są pomocne w konfigurowaniu określonych scenariuszy i pozwalają dodać funkcje do Business Central. Dodatkowe informacje na temat dostępu do wszystkich stron ręcznej konfiguracji i konfiguracji z pomocą zamieszczono w artykule Przygotowywanie do prowadzenia działalności.
Uwaga
Lista kontrolna Wprowadzenie ułatwi użytkownikowi skonfigurowanie najważniejszych informacji.
Niektóre funkcje, zarówno ogólne jak i te wspierające obsługę specjalnych procesów biznesowych, oprócz konfiguracji z pomocą, mogą zostać dodatkowo skonfigurowane ręcznie. Poniższa lista zawiera niektóre funkcje, które mogą być skonfigurowane ręcznie.
| Aby | Zobacz |
|---|---|
| Skonfigurować metody płatności, waluty i plan kont oraz zdefiniować zasady i domyślne ustawienia zarządzania transakcjami finansowymi. | Konfigurowanie finansów |
| Skonfigurować własne konto i konto bankowe dostawcy oraz uruchomić usługi importu i eksportu plików bankowych. | Konfigurowanie bankowości |
| Skonfigurować zasady i wartości definiujące firmową politykę sprzedaży, zarejestrować nowych nabywców i skonfigurować sposób komunikacji z nabywcami. | Konfigurowanie sprzedaży |
| Skonfigurować zasady i wartości definiujące firmową politykę zakupów, zarejestrować nowych dostawców i ustawić priorytet dostawców w przetwarzaniu płatności. | Konfigurowanie zakupów |
| Skonfigurować zasady i wartości definiujące firmową politykę zapasów, skonfigurować lokalizacje, jeśli zapasy są przechowywane w wielu magazynach oraz skategoryzować zapasy, aby usprawnić sortowanie i wyszukiwanie. | Konfigurowanie zapasów |
| Określić domyślne raporty, które mają być używane w różnych typach dokumentów. | Wybór raportów dla dokumentów w Business Central |
| Skonfigurować zasoby, karty czasu pracy i zlecenia w celu zarządzania projektami. | Konfigurowanie zarządzania projektem |
| Skonfigurować procedury ubezpieczania, konserwacji i amortyzacji środków trwałych oraz sposób zapisywania kosztów środków trwałych w firmowych księgach. | Konfigurowanie środków trwałych |
| Zdefiniować ogólne zasady i wartości procesów magazynowych oraz obsługę w każdej lokalizacji. | Konfigurowanie zarządzania magazynem |
| Przygotować BOM-y produkcyjne i marszruty definiujące produkcję zapasów końcowych oraz przygotować gniazda robocze i stanowiska robocze w celu przeprowadzenia wymaganych operacji. | Konfigurowanie produkcji |
| Skonfigurować standardowe usługi, symptomy i kody usterek, a także przedmioty serwisu, zasoby i dokumentację wymaganą do świadczenia usług dla nabywców. | Konfigurowanie zarządzania serwisem |
| Przeczytać o najlepszych praktykach dotyczących konfigurowania zapasów do wyceny zapasów i planowania dostaw. | Konfigurowanie skomplikowanych obszarów aplikacji w oparciu o najlepsze praktyki |
| Podnosić jakość implementacji i skrócić czas wdrożenia poprzez użycie zestawu narzędzi konfiguracji nowej firmy za pomocą kreatorów, szablonów, arkuszy i kwestionariuszy nabywcy. | Konfigurowanie firmy przy pomocy usług RapidStart |
| Przesyłać informacje o nabywcach, dostawcach, zapasach i kontach bankowych z innego systemu do Business Central | Import danych firmowych z innych systemów finansowo-księgowych. |
| Użyć dodatków Outlook w Business Central do wyświetlania danych finansowych nabywców i dostawców lub tworzenia i wysyłania dokumentów finansowych takich jak oferty i faktury. | Pobieranie dodatku Business Central dla Outlook |
| Uzyskać szczegółowe informacje na temat danych w Business Central przy użyciu Power BI i pakietów zawartości Business Central. | Wprowadzenie do Business Central i Power BI |
| Użyć danych Business Central jako elementu przepływu pracy w Power Automate. | Korzystanie z przepływów Power Automate w Business Central |
| Udostępnić dane Business Central jako źródło danych w Power Apps. | Dostęp do danych Business Central w celu zbudowania aplikacji biznesowej przy pomocy Power Apps |
| Użyć dedykowanych poradników migracji QuickBooks. | Przejście z QuickBooks App na Microsoft Business Central |
| Uzyskać dostęp do danych Business Central na urządzeniu mobilnym. | Pobieranie Business Central na urządzenia mobilne |
| Wykonać zbiorcze fakturowanie spotkań utworzonych w usłudze Bookings. | Zbiorcze fakturowanie dla Microsoft Bookings w Business Central |
| Skonfigurować serwer SMTP, aby włączyć w Business Central komunikację za pomocą poczty e-mail | Konfigurowanie poczty email |
| Skonfigurować unikalne kody identyfikacyjne dla rekordów takich jak kartoteki, dokumenty i wiersze dziennika oraz śledzić je w systemie. | Tworzenie serii numeracji |
| Skonfigurować i przypisać kalendarz podstawowy do firmy i partnerów biznesowych takich jak nabywcy, dostawcy lub lokalizacje. Daty dostaw i przyjęć w wierszach przyszłych zamówień sprzedaży, zamówień zakupu, zleceń przesunięcia i zleceń produkcyjnych są obliczane według określonych w kalendarzu dni roboczych. | Konfiguracja kalendarzy podstawowych |
Niektóre obszary wymagają uprawnień administratora w danej subskrypcji Business Central. Dodatkowe informacje zamieszczono w sekcji Zadania administracyjne.
Uwaga
Administrator ma możliwość konfiguracji nowej firmy w Business Central za pomocą usług RapidStart - narzędzia zaprojektowanego z myślą o skróceniu czasu wdrożeń, poprawieniu jakości implementacji, zastosowania powtarzalnego podejścia do implementacji i zwiększenia produktywności poprzez automatyzację i uproszczenie zadań cyklicznych. Dodatkowe informacje zamieszczono w artykule Konfigurowanie firmy przy pomocy usług RapidStart.
Konfigurowanie aplikacji
Microsoft rozszerza funkcjonalności Business Central o aplikacje wymienione na stronie Zarządzanie rozszerzeniami . Od października 2022 roku w aplikacji jest dostępne łącze do strony ustawień - wystarczy wybrać akcję Skonfiguruj.
W Business Central można także dodać funkcjonalności poprzez zainstalowanie aplikacji dostępnych na platformie AppSource. Dodatkowe informacje zamieszczono w artykule Rozszerzenia - przegląd.
Zobacz też
Przegląd danych firmy
Zadania administracyjne
Zarządzanie finansami
Sprzedaż
Zakupy
Zarządzanie zapasami
Zarządzanie projektem
Środki trwałe - przegląd
Zarządzanie kompletacją
Produkcja
Zarządzanie magazynem - przegląd
Praca z Business Central
Tworzenie nowych firm w Business Central
Przygotowywanie do prowadzenia działalności
Business Central - szybki start